2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
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讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
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" t, h9 I/ p: \( c: z% I本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
7 `- q, ~  X  w" _, r; l4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
& `- L3 J9 P# V2 G5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
. |' k! N. k- K' O9 R( Y9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
4 D8 t, g! R& T2 m4 |$ |+ K8 X) L11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
/ s5 `5 [# ~$ c- m13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
' _* ~7 x1 m) W' h; p14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
3 n! A6 ^! _6 k, S15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

  e( Z, K" p8 D1 {! C座位有限(20人) ，欲报从速
/ u) w$ G" Z* X1 e) A) w(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
  i* J; m! P$ Z) |& Z. n/ C! U9 eEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 d5 e: @" x) C8 d* D微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

0 Y* z# ^% y! R. mFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
8 ~: }# P- g9 b/ J- T
资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! ~, o, G1 n( g# R# L* ~, L5 u/ H1 }特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 `, A( j& N4 t% h3 B具有20 年的金融理财服务行业成功经验
" P) l9 i$ C" _! p" A2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

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