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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略 ; J9 o+ O) q, b7 t6 {; u$ v
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM * m6 R$ _. V+ O2 N1 f" m3 h/ ~
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
9 Y, A A; o/ ]6 k) n230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8+ |+ s( \( r m4 q1 t- t
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随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.3 |3 z/ w% F' G! ~# P; ?0 a
2 i% ?. ~! X* C$ D$ b w" y在实际工作中，经常会遇到这样的问题:
6 X4 O# I" R7 g' M" }; C1 }“我的财富积累方式是否比较有效”,
& z1 w V- a6 o) N8 B, O3 f8 p“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。# W0 G0 e- `" q& {. Z
“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”. 5 U+ l8 @7 S& F0 R, M, M
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没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”. - A; g# L# ]- x1 J) q' o' ]1 N$ E
* a! l3 M. L5 t1 @如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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7 B9 ]' u3 ]. z! a, e8 n4 k( |' q: {0 n8 p本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略： # R7 ?, c. ]2 r
税务优惠策略: ; {- C2 K8 b: [% n; R
1. 避税-(Never pay tax) ; D% l- z9 Y9 i; s8 m
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
8 b" h0 D* [& t, b2 z* Z" W3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
9 g9 ~8 H0 G/ N3 Q6 z- f8 [8 T1 o4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
2 L/ D( {5 l$ h: Z1 n! C, N* ^: U5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识
' Y& [9 N F5 z6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 & o6 T1 J# M4 g: \9 W+ J
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有效财富积累策略 . [4 r7 f% W7 b
1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段, - t& {' {: v7 F: _* b! U8 F, U
2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
: w/ i! P% _8 V2 C) b) Q3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 $ V8 A7 T. h7 [3 g
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 9 M* a7 O% b3 w+ F. Q4 C, w) [3 J
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
, J; p# ~+ ~5 f( o6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
3 f; A5 R% O& a7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,$ ?4 u/ H, F* B" Y
8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 ! P6 F" q/ t5 ? V
9. 理财的五条黄金铁律
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
# z3 U: [1 }) i5 _1 K' V1 V讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)# b+ @/ W, |& Z/ D4 D4 Z
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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座位有限(20人) ，欲报从速. Y6 W+ P, F! G; P2 F2 D( N/ c
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
8 z W& U- W# X联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)" ~: O I0 C2 W9 L' W
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 [( p9 J5 }7 }, s( X
微信ID：zhouxuezhifrank
! r% Y* e( f; R+ X电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 x/ i& I* m3 \/ Z5 w1 r" n
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )1 q- u8 A1 D( i! \( x4 U
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! K9 @( }3 X3 d+ p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : P2 a) h- @' ? p
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 P3 ?0 v; l( I) A长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2 G0 ]6 a9 s4 S4 f c( N2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
- v: Y1 A3 A4 e信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( M4 [+ R z2 G! S3 ^' Y
+ B; [2 x9 B5 _3 J4 Q2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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% J# Z) G1 k. H& E4 O7 a' D9 v! Y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 + @0 o; J2 U8 \9 P; B* Z8 D; x5 ^
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) % P! f8 {) N* |. W* F5 \1 J7 w
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 & t4 X- t J' E1 n8 g( \' o
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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% V$ M S6 U/ F2 u3 X2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。; F+ T4 P: f& h
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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