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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 # K/ {0 j3 a, v( n- z r
- { _$ V! n. t! @/ z时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
+ V9 x5 V% T4 J9 v* C* J6 \讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 6 v# Z- A3 w. O& u' e, P1 G
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$ m5 T! P( D E j3 Q如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
0 f( |& H; e1 _, R移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
% L" }% q! A% E+ |6 f夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 R9 o( U7 w* i, ]
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 _1 u9 F+ b7 t在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战4 T, f+ f; I2 |% E# g. e3 c
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& @( }$ Y9 N* T# r) a1 U& `2 |& t已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 L' _5 R9 h; `* R7 {" }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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! z! {; T# p# o9 D9 o1. 遗嘱的三种形式 $ [, e+ M, L" ^. [
2. 如何制定免费遗嘱
& [# J' x( T. I! ~3 @$ ^' l5 ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . R) ]9 ~, s2 Z
4. 无遗嘱的潜在问题
* ^! S) e( l7 \: \9 x T$ ~' H5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( E2 H5 e A0 }9 i6. 2017年保险税务新政的影响 * l) h9 o( g+ n1 ? `* B
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' r) ^! H" Z/ X7 A+ k
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
& z' n) w% ^5 J9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 A) q7 P$ s( _3 s* w4 f: {
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' h' a* E$ U9 |
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
. t8 Y' C5 }8 r8 f/ ]7 I12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 : K/ e+ X% [$ l3 b
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# V4 b& T: `8 W$ J, H6 Z0 x主讲人： 周学 志（Frank Zhou）7 v* \. H( @; Y/ B+ \) Q
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM& J! T$ m0 D" ?: m' ?0 v# V
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
6 a' B$ U0 T. g6 H8 y, m( R(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 X& T9 C; i9 f3 W联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 V7 I' ^9 Y) Y/ x6 bEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 I. X% O: D8 v- g微信ID：zhouxuezhifrank
8 d8 O" z9 U% M7 B$ _' W) ?9 A- W电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名* o/ O/ @4 y" h) d: x
( t5 n4 {$ C. i7 B7 g- XFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )5 V/ w4 _% O2 G2 j) {
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / q) I; [6 k6 H6 ^% P0 |0 ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 M& I. V6 w3 v: w
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) H3 U% \: @3 R2 ~
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 @2 x1 q+ C/ |9 N( \. X
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 k- e% h* e. m信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; ?& |% H9 l! i* @0 }2 u6 R
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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5 @/ T3 [1 Y M加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
7 x% h$ `' P2 \/ }, u3 I. O永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; l3 }* E7 R+ n) a P宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
- X/ i' m: ^, @$ `1 d百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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# k4 { B# C* W6 @4 J8 f8 F. J$ u8 L& }8 e M d
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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