 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 : U* p4 w3 g: _+ {+ m; [
5 y9 d; Y% c$ w0 W8 t3 F时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM V8 y4 V+ W' ^+ z: O, e6 R
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
! W G2 X: `1 y9 C
8 \6 q# [/ g* [* }! }
- r: o* r! p8 @从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
8 w, `9 Z# h8 Q/ ?& Y
* d' h- C) `5 ]( a
8 K" o5 W* o# Y0 y4 g# z如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 1 ]2 Q" v( j) z& t! i6 z! {
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险7 g5 |6 ]! I% ^ g2 r/ P1 b( v
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! n$ c7 j2 c: g; o8 Y1 S现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / I9 ~8 U+ b) D$ U, i/ j8 E
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
6 N7 `' ^6 M; Q& Y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# @ `2 ^% A; |已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ {" m9 v+ d; ~" j# ?
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
/ t. U2 c3 C% {$ L6 {/ p1 ?: |7 m& j, m4 k, _( q
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
! Q9 L8 Z0 Z+ r# h8 J2 Z) Z8 e5 q& ~' O4 e
* V3 C7 q1 z5 X% y8 i6 Z如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 $ B3 Q- d* Y# e% i, E3 x3 E' b
& }/ H* y8 v( o
' u, K- i: ]9 W7 W9 ?* y+ i1. 遗嘱的三种形式
. a- C* k- \. O5 h8 l% _1 k7 i2. 如何制定免费遗嘱
* F' _! f& G) a5 i2 G3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 s" o$ O' g3 i! U4. 无遗嘱的潜在问题
% I/ M+ C2 h% Z7 S/ a, ?5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 t! ^* e! O/ a d; @- D3 ^6. 2017年保险税务新政的影响 9 v5 L4 `- m4 }
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - K( |" E9 h% S8 C
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 * W' B: L7 t0 ]! f' M2 c2 z
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 I5 B' w8 C7 {/ [# ]10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / A! k7 s6 S1 j, S+ L/ u
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 . r5 b1 S7 f1 v3 C
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 v2 \) n9 O$ V+ s
2 l- ~, \2 J* ?4 Y1 |# a* ]
9 X. |1 ~5 ?; N
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）. A: n. b5 O" n d0 V# \( t+ L8 W% N
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM1 W& R6 T( A* e" z$ y
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)& D$ U# V) w7 s3 ]1 h, v
; y4 r! O$ B8 G* w& n% D
+ I7 v- c4 ~- N4 H
座位有限(20人) ，欲报从速/ Q$ |, c2 @; c
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。# b3 U, A6 G g! }
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)& U# P2 p5 D4 w* v
Email: xuezhi001@hotmail.com # z2 p2 g8 a$ ~
微信ID：zhouxuezhifrank$ {# i' V6 l) x: ^6 H9 [% x
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名- K9 i- ~7 s+ d
/ h/ I1 t6 ^ {2 w- k# GFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
A/ b0 C- s+ S) L' C7 Z& {8 s! h8 ?/ V' @9 E
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 o& l5 E ~: @% N2 K% V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 B1 A# O# G; U2 ~* K( v+ J
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. h) ^: c/ S( g- i长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) # P, a) j. q" {. Y5 a3 v! v1 A
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 _1 A, W" p4 J) o. R- e信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 f4 m0 y- B; z: p' s
- p1 W9 H' ~7 g
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 3 Y6 x. m) u$ {
& ~0 k' l n" \; h, e+ N, G
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
/ a. k$ i4 U8 o* n) u7 o永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
8 Q$ H7 q( z# d; v1 z. y1 g3 F& `' B宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ) G( W" k( o. V! ` ~* u9 A
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) % }& H( x% O" c' x o
) K( w$ |7 ~2 U$ E& [
* Y% p: M9 K7 O) z$ L1 d d
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡