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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 + E0 o6 t f5 U) @
: u) P/ P) s4 Z9 s5 k6 G( L5 G时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
' ]5 N6 f" I/ L3 O讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)9 q0 j3 {' e- U
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 2 q0 {" c4 q, R$ C5 N6 J
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& `# w) h! J% m, x+ Y/ i如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ) j0 O0 R6 R H) C) s9 B& U
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
3 \! }$ ]2 V( k8 r+ {) S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
a8 v ]2 W0 U7 `$ V现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 2 T+ F g; H" z: a
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战0 T3 B( x) W! B2 R% g7 T
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) U5 x. k: ~/ \( q1 [
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & X7 v8 G% L! V- M s" v
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. x; Y0 O" y& T; S6 _# B- D( Q" Q在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 0 h# x: X5 A/ A5 F$ C9 W
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1 I* D* o: y% f" \0 x2 h1. 遗嘱的三种形式
" m N8 \1 \3 E# u9 f2. 如何制定免费遗嘱 . N% ~' O0 h( L z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" p* @1 X8 S9 }" Q( y2 O. F5 z4. 无遗嘱的潜在问题
; j: G$ ] N( V$ b% M$ r5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ j/ R0 e+ V/ G! t' {6. 2017年保险税务新政的影响 ( h( X) A) G' o# D) I0 h
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , O2 n5 \) `9 V. Z. W
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( `$ k% a- b$ E* t3 T9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ W; \8 ]2 F, a: [4 |# R+ i7 D10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * e, I) j( Q& X( z1 l; {
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 / R( L3 q7 j. ?
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 @) s& z+ g4 s) ?9 A时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM) o3 N" l& s* r" a# j6 L6 X0 b
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速
' | u, A; {: C7 M(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
+ N- _! K0 s* ~) ]% x0 H( |; P联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
' i) ?+ q/ Q8 l6 z9 m. _ [: FEmail: xuezhi001@hotmail.com / n7 n: ^' O9 q( k
微信ID：zhouxuezhifrank& [5 i. z: K; w6 T
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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- Q J% \4 ]7 M2 T4 x0 IFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )( X; c% \+ V1 V6 y# V
$ p! n! `$ d8 Q3 ^资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + a& U1 i' v" M! S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 O' d. @( W( |4 u0 e: G% z- M- A
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& |7 R! r/ v4 _$ ~7 p* W" |3 m, D长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
4 U1 H1 `! f( V R. ~2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) % |) c& O8 R- b7 u: M( I$ D/ E. R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . f) _7 V, f9 a7 |" r- g, V& }; M
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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, W: `! b6 m! x& r- {; p! \加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
- ]6 D2 I4 |+ D6 o9 ~! B: t* w* H' n永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ; K) s" N7 U0 E2 l4 c5 V; ]
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ! x/ ^5 m% K6 }6 b' @/ j* h5 a
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 z. N% y! Q5 g% F
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9 x+ z$ S) m- c& Q3 J1 h2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。- H9 C2 n' |1 E& R
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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