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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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0 m7 ~$ E. G( X: i3 U时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM+ I4 y* x) g4 Z: @$ |9 Y% o
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)4 a$ Z6 q2 c7 J" u
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. + a1 Q8 Q, ^2 P7 O5 i3 t' {. J4 |
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) h2 @* K! h. y8 Y& V$ t8 \如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
5 w Q9 m& F# k, _ I2 `移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
2 y' p4 K8 {+ [/ r: [& H; X+ [' U夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! I8 \4 y; v5 ~1 G' ^2 i, c! @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 c/ \1 K6 B* q# J0 G, a
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
5 q& o0 j n' O家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 [9 e B7 Y& J# q+ S3 w \# p! ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 ]1 q3 T- e, o3 P1 _8 f2 r
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , g5 N6 A1 W7 S0 E3 X
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : ]) t/ X) e. m- b/ [
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9 d* t# @/ l6 B6 I P; D3 T) K0 a& C如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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9 y, N f. H) @) E5 V4 s- N: _1. 遗嘱的三种形式
# J6 R0 X" h: L4 g/ n9 |2. 如何制定免费遗嘱 ( i, x8 e& o w# r8 \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
y8 }, Z {9 L+ ]6 h1 `$ G4. 无遗嘱的潜在问题. u! I9 s0 O) ]; s( m3 [; C
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 U! |6 }6 k+ Z+ Q0 L+ ~6. 2017年保险税务新政的影响 + c+ @2 ~% z- m1 ` X
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) W/ J4 y2 N1 V7 Q
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
' I" q. C( q6 v- w' ^2 G9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , U( H, u4 t7 g% a/ j+ M; U9 n
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 ~# j) _8 y) n' x8 [
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
( a `0 d7 M+ I12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 " b5 P9 F* d" ]1 q' d: u
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 A u2 ?/ {* I! q5 [) ]2 L时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
$ n) g- a" g+ y9 G讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)5 B' y8 f; W2 }* V* \
5 T9 e8 Z. Z% O5 o% R座位有限(20人) ，欲报从速
0 |7 s) {# M O, @- D! s(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 B& P4 Z. @- S4 O& C. t
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题). O9 ~! J5 e) g/ S$ h2 m1 T
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 a8 v$ q: ~1 P微信ID：zhouxuezhifrank
% l1 Y) E+ k% w- a1 l/ u电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名' t9 _) v) d7 I- i
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) @. O: S7 n( D' ?" |
7 e9 f! S6 H4 f' [7 X- H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, M3 |8 w/ Z* _5 @1 Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # g; O. k" @2 x, O7 W# P
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) F1 B- x' f( Z+ W6 e长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) " a6 Z( t0 V l: f
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
+ ~2 R) c$ ~0 N) K- }* g. q4 f+ N( D! T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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3 X5 F6 g: Z2 Q8 v, N加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " y* l* K0 j2 I2 ]
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ! b: {" s* T& d w4 K q1 M
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ! k$ K+ E0 L9 R& Z8 a
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。, x9 H8 H3 {3 i, p9 h
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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