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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 4 }! s) W. ~# \
- N! S, b: p/ J时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
: e+ y1 z$ i/ n讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 9 y$ ~% ?2 ?' h5 `
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ~: A1 S9 @7 ?2 Z! Z, e- J1 o5 Q
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
1 [8 ?2 i2 H7 Z6 O; W/ L夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 _( \! g# I8 Y; x. g现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( {& ^6 L( h& s
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
/ j, T( M; u' A' [ }8 z家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- e! _5 O. C% g/ P% [0 l已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 u% Z5 P# v: U: m
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ! n6 a ?6 G4 s' V, f6 N
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( L% z2 i. [7 u% ?" Q如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
& }, J! i) f/ u' ~& m1 l t# R z- \0 Z/ p2 h0 n
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1. 遗嘱的三种形式
1 U: D/ ^! m [) @( [2. 如何制定免费遗嘱 - M6 l& n' k2 J# a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 g' A6 Q& i, V/ g; q4. 无遗嘱的潜在问题3 N. t+ O& x. `' t* j
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& b4 O( t4 ?0 _! r4 O# ~6. 2017年保险税务新政的影响 x- ? r4 Q4 @
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / v6 l9 A" ~. T3 B; q" [* _
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 . R! C0 O9 Q# _ W6 k+ ?. w0 T# K- S
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 _/ R% s5 @. M, c- U6 M
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 C6 u( {' [# k2 V+ K1 b' W1 K& ^- P# `+ b
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 1 ^+ `, p& o. k1 M/ @5 _ x8 L
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ V! r) `* Z$ I& ?时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
( T4 H8 v# Q; K" {讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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" ]! z# U( [. v1 v0 R, x4 K座位有限(20人) ，欲报从速
( Z2 \1 X8 ]2 n9 ]$ D4 Y(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。& W( ^- X; _: m) N
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
" ^' \$ G) T5 g, ]* b. x9 x# oEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 K1 V3 f& `+ A
微信ID：zhouxuezhifrank
/ D& m. E' \( a6 u% v, p& Q4 ?& z$ Z电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名& i$ ^. a0 _! V+ D5 f5 Y5 @
+ h# J% A6 W3 a2 v& |3 I: x3 K5 d# mFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 D6 f$ a# M, b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 D% u2 m/ v s0 c特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ z+ G8 @; W# x5 ]; ^, \长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 6 V1 ]( v' H2 K ^" v
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) % {* I; a* ?1 I: c; t( S0 S6 [0 U
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 w6 u B* Y* L. N! v
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 & P7 U. ^) h! L6 F
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
; F( q0 h. ^1 F& T永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) , A8 Z! T4 Y& w+ T. m n
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ! ?4 v- u8 Y* ^( ~% G, q
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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/ [! Q1 a; P5 r7 r# A2 {, M$ F$ h2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。- B, Z0 x8 b5 w, P2 T* i n+ Y
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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