 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 ' c( p1 T" W4 F9 r! j
+ y8 s5 N# B$ H+ x3 r# x从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
% z; b6 C0 P3 t7 y7 w: ]7 C# ^! X) E! W) w: \* j
在工作中经常会遇到这样的问题： 4 N$ k% U; \- J3 V& p2 c9 z+ i# \
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( ^% Y5 i7 ^' l$ f
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 c7 b9 p c! x现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & N7 W" g+ x% A8 H4 P$ ~
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
% w, |$ q) z+ O2 U; u, T/ L4 m家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ W; S% O8 `1 |9 b已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : E0 \9 c$ B" N1 X
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & ?6 W9 _4 q) w' t
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
/ U9 l: a) z# j' ~4 A7 m. R' P, d8 X/ k! T
6 n0 e5 K, j( g
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ! r4 J' D. b5 V) m$ I+ r% F
) P, i* J& U7 r* ^" y
; x& |: {2 t) S1. 遗嘱的三种形式 ( ?5 d$ Q$ w1 B
2. 如何制定免费遗嘱 1 G1 g7 l9 z3 I) F9 _5 a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 n! Y) k6 o7 p8 u( X- E3 w4. 无遗嘱的潜在问题 ) a" \4 q8 P4 q1 S! X i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 b8 \& [* H% S c9 o; P* ]. {/ U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 ` d# {8 Y. r6 r! ~6 e3 P- r4 t! C7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 X- }: v& x# @3 o( ~5 A; C8. 2017年保险税务新政的影响
. e, @2 s: K3 @$ {* x) M* K. Y, W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 B) `- W& j& }, N. Y8 F
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 q4 q, X2 l- V2 t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 E* T0 b- i4 y) N y& r3 l& Q: K; L
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. |6 m& w" v' o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# i8 i' L# v1 `( D5 l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : `; d- ^1 h& T- g- [" s
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 C" y0 S! i* k& y; F9 |3 o; _
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
4 n# `' O# s* u+ W `/ K# e+ j* c$ h/ W; }$ k! M- D7 l
时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM 9 k5 F5 L/ Q' a' p4 W
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) : Z C W- ]0 Z4 @
) R+ D' Z/ [; H" M" r6 T
座位有限(20人) ，欲报从速 $ b2 z& Y' A3 Y) B3 Q
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
( {3 F3 ], ^; `* U联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
3 z/ O1 F, k3 x) S; N5 QEmail: xuezhi001@hotmail.com
# e: e U8 O) }+ O6 `8 U! \微信ID：zhouxuezhifrank
9 X( _) w/ d' Z* [* \电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
\) E0 q9 W m; c" F" T5 A" ~8 I# i
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 y* j$ w$ d! p( D. f% v
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 0 \ S2 j Y1 q
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) & ~- F3 ]3 j, f. c
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / J2 q: O' ^& {) ]+ n/ A* `/ O
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
L+ s( x, n, M顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
7 o7 b& ?9 J; a加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
6 m5 O1 q7 O5 D, R P# W永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
( I, @9 _. a5 ^宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
|
狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡