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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用! B! G4 W7 n j% j5 i8 H$ n
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在工作中经常会遇到这样的问题： 2 X& u) { A: G1 W
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 n( l& j/ k. M% c" F) |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% L/ p6 x' z6 A4 V6 V: [现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 u' Y1 m. c7 Y* B- u公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! k7 ]" a, c5 s" x' c# b7 E2 X家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
9 v, ^) K/ t, o7 j7 y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + S0 [. P* K9 X0 j. v. h
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , M _: h9 x$ `$ q
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " w% S8 N6 t9 F: h1 W
' h: w; h" ]8 ^& l+ e. |8 k5 q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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; G1 P1 m2 t! h3 o2 \8 o本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略! T' `6 b4 k3 A' i4 V2 J# `
1. 遗嘱的三种形式 , W: o0 v, K) M! s# h
2. 如何制定免费遗嘱,
9 I% D9 K1 ^/ S+ Z/ }2 i3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % o& s" B7 w7 @% l( F; H0 ~9 _. g
4. 无遗嘱的潜在问题 + \0 o B+ l+ C% h$ o: N, `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! G3 F1 |8 A& z8 G- [/ d. d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! l' l2 W6 `5 K7 O! K/ C7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & \1 e4 ^+ V% f( s: V! C0 w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% C: c1 |/ a! M1 b5 J9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( r- P* x- ~: ~5 z! z* l/ j% q, S
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
# m3 |; F" \- M1 D* W' F11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( l7 C" |1 v. \3 d# I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; y; I/ q& w# r6 m, A
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 k1 `( P; [; Z( u8 V+ c9 g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % i% z v# _1 J
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, L# E; g& ]' U1 O% Z3 r+ I j$ G. E16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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" T9 s4 }. k8 O. b9 h时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM - W, E$ U# [4 M- A
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)% Y1 ?# q+ i6 @# O
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 M2 I' @% S8 {* L* F7 h# W
微信ID：zhouxuezhifrank
2 q9 [2 Q& X1 `8 A8 { O6 A电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. `2 d, p. w- R# I, I( W$ L& H注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 7 S: c& a: b4 @8 F
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
4 F7 o" U" Y4 i2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & g( U1 x/ W5 s& O9 r
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: ' j' @3 M- m" U! E8 h/ l9 h
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
" k4 T" T9 |' V6 I4 k( S1 n" z加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
8 D( ^2 n8 J( y) |: d7 x1 r$ z! H永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
. q, @4 c! c; u宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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