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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用2 X/ t T" I8 u, H6 c3 N! y0 W7 W
! s7 E! [3 K; Y( B时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM & w* |5 T. t* c' J) c N: \, T
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题： " M" m2 e( S) T) w
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, {* K0 a, D. q1 l: _+ |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : ?* ]5 p) o$ |& Y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& S5 G7 L0 Z0 ?# K+ p! r2 @公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) F* ^8 b* q- }; y: x* y家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 + ?3 L" e1 e) I" s4 g; `
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 b5 ]7 ^- K0 ?& x
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 P" G. D4 E1 X4 L1 G
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。$ |/ g5 a F* l1 B0 ]9 O5 L7 s
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
+ F+ n6 Y- w) ~6 a2. 如何制定免费遗嘱 6 M# [ R4 T& u1 Z# H; x# x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , o# r9 f, C5 T
4. 无遗嘱的潜在问题
9 F( w; X0 D6 _$ a. ?3 K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 x p& i( {! g# ~8 ~. ~: C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ h ?8 m) j5 ]* t( z( [7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! m5 M8 a7 z7 v3 ]/ w# v- ]+ M
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 \, [. T7 |+ J" y+ @" }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # Y4 A+ y. I/ f, E6 k
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较9 l) l/ I, M- g; ^
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ I; P I' K" T5 [$ h/ I. z C& W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
u' v4 E- D; u. y- W* Q. j# b' ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , w+ R6 u2 J- b3 c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 P' K% L: G- `7 y$ L/ a15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& o8 y( Y, M. a& a1 E8 F16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
% ~; i: r) L1 j1 y; h+ |4 x2 ]8 ]7 e讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
k0 r+ O( r) n- C座位有限(20人) ，欲报从速 * y" O9 O. {' Q0 j
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。6 i' o" o* g/ B1 B
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数). a1 T- j2 _1 Y' S2 m8 `$ y' D8 r
Email: xuezhi001@hotmail.com . r. p& C [2 x. T2 e {6 E
微信ID：zhouxuezhifrank
; c3 `+ @% r' d电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名0 @7 M3 M6 G0 P
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 W; b* Y; J# A- l0 _- @
5 _! I/ l; w: P5 r. n: Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 G) z& K+ _: h3 ~% q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 Z: a) F4 f* P: K: v3 r
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 U! L" J4 [* c; a# c
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 a4 ]+ |+ b; r- x/ U
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ' Y4 K: f v, K0 B
# Y) Y* X* h! }2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
# A# A0 K- N4 m顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, & Q; ]# ~, `3 ^' K9 p6 o
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 1 H. P) F- r. k. c+ P
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 3 T9 w. M) e/ J! r9 p- G, [
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 8 R4 n* l4 H2 T4 t! W
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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