 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
6 C) Z! z! ^6 {5 P$ X( k0 y5 U, y# i+ u$ e( R
时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
7 _: I# R% Q. b8 `+ S& f讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
3 v1 }; }' K# |
8 I: q8 |2 ]6 U# X( {4 M5 @% p- r* [7 U在工作中经常会遇到这样的问题： ! M5 E/ X6 z. A% K J' X: p
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 T$ N( K E- V) l8 S0 l# t/ G夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( v6 k1 ] U0 ~# y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 {& j8 k2 q" _8 j0 E* {6 o
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & u c3 C7 m) l; z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 # I+ u8 x* C) T( Z% Z# h
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 }( a( Y6 T E: S, I
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 0 R- C' _3 A0 C& P9 A' U
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
( i! o8 z, ^! K6 T" i3 u0 [/ V; f5 @& a; W- W
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 [% L6 v0 N* V; J4 W' ]
5 n ?8 n! p% J7 _2 N本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
( w4 ?0 m# @9 Q: M$ m& x! v
+ Q4 M/ ^7 A; q1. 遗嘱的三种形式 % t' S/ _. U* |$ K+ b+ ^4 v
2. 如何制定免费遗嘱
* t% J# D' M) G" B3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " O1 B# Q0 B7 N
4. 无遗嘱的潜在问题
4 _. l4 r3 |8 y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + d O+ i0 l$ n0 d, y" i S- j0 i, U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & E2 m. n8 M9 O* C( x
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . ]7 o; N: T! @! m h+ J2 X
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 d$ n6 N y" Z/ C. Q1 d$ C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 f. }, O7 i7 h8 G& x10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 W) {8 i/ F- Z( N! H' _8 s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 J/ {0 B. _; n8 h" l7 c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# V: t$ P. z- I% L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( y3 U* O5 w3 } y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( g7 B8 M# q' R( a
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * n0 I. z* _9 u
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
( N6 y( e6 G& d ! l4 G% b% u+ h' a* `2 S" }
; j7 K& H! l0 X- \8 v时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M $ r& {5 |7 J* Z* X% F: v; c3 L. t! e
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
- \' u( H& s# J& V座位有限(20人) ，欲报从速 - p" T, C5 o- s2 l3 v/ A+ p( N/ d
1 H! z9 }4 \0 {, |7 i/ S" Z (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。3 i6 g, O$ [. M# z
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数), z2 h/ V" \. _0 w. E% \: V& u
Email: xuezhi001@hotmail.com
( m' ?, V0 u: u0 N) c微信ID：zhouxuezhifrank
9 _0 K' a7 }- x电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名4 t* G1 T& K# y C9 _
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; j2 y" u6 \) O \! z
" Y; m! N4 i1 J% p: Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 X8 V8 K9 l3 Y- i: `2 b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) q9 c( Q# ~1 i' n$ }5 b
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; F7 I% y& y4 t$ X加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 C/ q1 U; n$ N2 x
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 u. `: \: @0 {) o& p& z" {, R& T& O. e# ^: _2 g9 h7 V! b
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
4 Y- ^. {0 \8 y3 Y2 ]6 B顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 7 G% f: o6 k- V3 m/ E
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
8 Z# N3 ~& l/ q1 p! q5 G; L+ G永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) " ?# d7 z) X- ]4 w+ @: d
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
$ b; n! I/ f, n
7 f: I/ @( N: J- z* r9 k5 F
8 {- o& G, \* o+ \8 l( I" Q" R$ v |
|
狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主