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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 " q! N4 Q6 I5 K9 Z* d& p
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在工作中经常会遇到这样的问题：
$ X# \/ D- ~6 s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! E( i* t% x- u, k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* z q. I, Z0 ?; T; J2 F8 y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / N9 o6 U3 U3 n$ w% i) C( p
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 # I) ^4 U+ O# a1 `' X+ Y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 e; ]1 T- F9 r% a
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / T- @ I& l8 G* o
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 P+ I2 j9 q/ [6 L6 S% ?; y+ g
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( k- F1 |6 V+ `" D
+ E2 J2 ]+ _; u# y1 G& @! ~; `5 v如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' j! R% t; L w$ [4 j- ]/ u
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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6 T# e& D$ t) ]. m1 l4 E# g1. 遗嘱的三种形式 / ]% ]* Z6 J8 \
2. 如何制定免费遗嘱
7 N4 Y' m3 Z# t6 S7 l3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 ?# g: K1 X8 p. p8 y, d6 i. B X1 b4. 无遗嘱的潜在问题 . x/ O- [/ D g g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ ]/ P/ b$ a+ N& j1 w# }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 \( P u* L5 U- c- m) b7 F7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' W8 [' d+ @0 e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 | R! _0 K8 L' p* i& X, [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 F: D6 H$ G: V& n. T1 ^5 m
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 % Y8 J* j; g) K5 }7 S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ a3 E+ R" q, ?' r) [. ]0 X& J12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % E) {( Y5 f0 {" |
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # R. p3 i3 z: {- j5 t
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . ` i+ B( U+ T) ^
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# j# H0 g! r* |7 N" }4 p2 u8 z3 @3 P16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 . b# c6 K4 G, p2 L2 ~. X
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） / t) u; Q2 Q3 V& s4 \# h0 D; |
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ; G l8 T4 Q: I( ?# |1 Y" ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / V5 B+ i* g& e2 I
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ( ~0 l. l$ ^) B* \& }& {
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, F& l v$ S, D+ ^( w; o信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , O, g0 E6 G. i8 \2 F. j
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5 I& F K' |; m* i D时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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% n- S$ G; g8 l! Y2 O6 F w讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ' _! s" X+ Y; {% `" U, \
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ' s( A0 q7 x5 ?
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
/ z) b+ d* h" @9 F# uEmail: xuezhi001@hotmail.com # [4 D7 F! ]7 _- V5 L2 r# a0 Y) `% E( X
微信ID：zhouxuezhifrank
* v6 T0 a0 O3 B G2 ]电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 2 x3 j: p- E$ i( _5 e& Q+ c
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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