卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
% l7 L: Q8 t& d0 ]  d家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! Z) E) I$ Y7 |0 A7 D0 S有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
; t7 [( M1 M/ `$ o0 b' t) z$ g在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' }, Z* T6 P7 M% @本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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4 f7 U; c0 e" t$ c1. 遗嘱的三种形式
2 q9 [$ e( N- {0 ?  W2. 如何制定免费遗嘱
  T: D) r7 G2 G/ y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 {8 N- q* ~4 ^) G4. 无遗嘱的潜在问题
; K# _$ L5 ~* K* S5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ }' _6 g% B2 X. E5 j7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 H8 d' Z" {2 l! `( Z+ j8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 l3 w3 {  q# D5 s% k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 q0 d0 g+ z. L& k1 Q& }10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 W$ Q5 |4 K( N0 \( J. ^, u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( `) |* d0 ^$ p/ _# S! Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
# J) Q0 q$ u7 y. Q/ k  d4 C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* R8 ~8 Q# U* Y( d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 A* n- k. |0 y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ [" m' L6 M! ]/ G信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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; |5 @/ \4 ~7 J' f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
& h2 n7 V+ z3 E5 T1 V) X微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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