卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 w. P- v( A+ B6 U, K5 z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( r0 I: @% T- q1 |5 }: w; T: z' Q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 D7 l* k+ |$ i1 l5 Q/ t' h家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 c" _; N, Q7 d有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
  h3 x" N9 @% S) a* Y# Q4 k: x在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
! p# r+ s" }; _& U4 z. ^  `8 Z+ D2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
* u) |& |, E/ ?3 L9 W3 k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 \8 H  G' K; n5 Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 o9 i' c; ?  n- _6 J- S8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 u# l8 ]; e) D- U; U* B  H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 B$ A( y$ K; }. p0 n% O7 p7 p10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ n* _0 y( {* v: N: f- b/ @! n, X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 t  i+ l: s% p* N& F4 |6 C  R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; A$ V% V2 }0 `1 Q# h3 |! ~! H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 B/ k+ v6 M2 J. a9 v15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; E) @$ @6 ~! [4 K: A16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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3 c! Q/ ]$ k  X( e! D5 K# [
  Y( C, }  o- A6 a6 q6 z/ X$ \2 E主讲人： 周学志（Frank Zhou）
) _; t( p3 ]# f0 ~' P! m" @+ e特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ Y7 |5 r: ^" g% `) W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( N. b6 i! J, k7 x9 D, c信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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* W$ F  [3 \3 D7 f7 l+ j9 \3 J+ ]联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
4 s0 q4 |" l- N+ F. p! sEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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" I. S- |) v; L3 c9 D这个地址是卡城的吗？