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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 4 Y r, i1 v1 T+ C3 p% s z
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/ v' J; c/ g5 x) T! ?在工作中经常会遇到这样的问题：
* ^: X. h( I/ o6 i) c5 k9 n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, h {* F7 b: o夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & g) s( B( C t" R! H# d
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + M8 p) W* f* o' F3 X9 r
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 " V+ y+ a* C9 ]3 H: {. a
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! J- b. \8 w. C3 u0 e
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ @# B/ R/ h* r. [, I; e有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 {9 @. E( L% |, I. S( |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, d1 _3 t' X* d4 d; v% k1 P
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 K8 _8 c( D$ F本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 2 h2 ~- v* R# d4 N$ I$ X% ]
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1. 遗嘱的三种形式
/ ~* c6 M0 A8 F' a) O# H2. 如何制定免费遗嘱
& c$ U4 r& z+ [9 v/ G9 @- z7 ^# F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, p" R: H5 e+ r4 ]5 f8 n2 Y1 d+ d4. 无遗嘱的潜在问题 1 f; [, r" q4 y( U. u- C% p4 }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# Z* b/ t; p/ C* v" ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # n+ R. f' p8 ^) D
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 ?: B3 b& r( a
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ a1 n5 i$ U- x/ t5 h( t9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" o/ F6 M* [. O$ o1 N O10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
5 [$ C; q, Y- r3 o- G# `9 [11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 N. G0 }! |/ I$ g! D3 r: b
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& }' q/ E' P4 t3 H& D% E1 A- i13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" F: }# _ H6 d) [9 |: ?% W$ x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # X! r5 B9 @+ ]/ B
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % `" d2 e+ p% E! b5 f% `
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ! b, U6 Q& M' A( o q, }) d
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+ c+ U l5 Y1 _+ T$ I主讲人： 周学志（Frank Zhou） ! L. Y/ v) q* P: W7 }* G& S
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
) F- K) K# m4 H$ n3 N/ K" ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 J5 c; c# g, |
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 {! t. r$ x( Y1 R
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 _5 b& r# G: @# e) X* l
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " I! ~" @$ w$ p* i1 A
) B3 G q5 y) S# b! F9 s6 T2 w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # x1 `" v, T4 |5 r ^, R* u i/ g; \
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! l" }1 m" d+ j1 ^6 x. F时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM & |5 \* [6 x3 j" n8 K4 j
1 S* S' T" N" x9 Z7 \ ^9 y( p讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 5 ]) t. S. _( ?7 J: u
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) , [( w- `' K/ N) i
Email: xuezhi001@hotmail.com % F) @. n7 m: j9 ^) z/ r: [
微信ID：zhouxuezhifrank
- U9 x' X1 O& O' l/ w* O5 P2 B电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 : s7 R8 m/ Z0 J2 T- P! w
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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