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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： 2 W3 A8 p6 A- f" u0 I) k# ^6 n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . h* R! K. ]- u8 U
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 o( V: c* Y5 F6 {0 ` c! `
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 Y7 _! ?. V5 w9 u家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 k1 D# P# Q+ \5 x, F3 H+ [ i家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 E. j8 I e, t" D9 O- c' J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 ?2 o# O* A3 Y5 B有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ! s; C. R7 a# y9 e. u( o
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; x, k1 X( q. R. }/ M
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : U6 I" K9 P( P
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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/ l# ?0 f' a! L* ?1 E. _1. 遗嘱的三种形式
, y t& c' S/ k" D" T! w2. 如何制定免费遗嘱 2 w' F R G) U& C
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & u, [$ C& G; N |+ d" P# P/ y
4. 无遗嘱的潜在问题 $ |8 E& r1 H" C" g; p, ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) }9 R# |, I2 f1 }, y- |1 f
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) _1 ]* V5 z' a- u. u8 S
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ r/ P( V) o5 E8 Y/ x6 L) r0 A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) J" W9 N, z1 R7 e J& I7 G9 @1 @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: D: E- Z- ~# a/ a$ e. v$ Q! E8 V10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ' ^, y* K' G: q3 w- T5 H$ o: L
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' i7 J1 r7 c5 E3 ?8 X0 g9 ?8 `8 M3 K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ T/ J+ {& X. r3 @1 \ t5 K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 ~6 j+ d8 K$ G' k% z: M! u
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . w/ T- I8 L" K( V
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 h6 X5 ^% m" I0 y. U c" a! @16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 7 ]9 R; l( l% \: T- ^
e& @9 p, U. b0 T4 K) e! [! |& c7 m% d/ M/ ?4 j' H( w2 t, w& b! r
主讲人： 周学志（Frank Zhou） & ^1 Y9 _2 ? |; g( ], Q. w6 p
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
! R& @$ l* |" V$ {7 r$ Y1 o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * ?) h3 Y, }) }3 I+ Z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) r* X9 ?& T0 Q7 }( l. M, I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 x" @! b# y z: Y信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 p4 D/ [8 W( [6 w
* ~6 j' |7 h0 ~7 G/ d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 J+ T; R: _, S/ ^8 n$ C
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 1 Z- _& W! E# ^; J9 a V
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) & P0 z7 a+ J$ e f
+ x1 T! J' K$ p; J- F$ d" m6 q座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 3 M6 j! Y9 V2 v9 @0 I2 W! z
Email: xuezhi001@hotmail.com , h: J" x6 V6 T ]+ Z- p% J
微信ID：zhouxuezhifrank
2 U6 B" m! X% [" N0 f' \8 [电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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