卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
. ?6 d* T  u  |2 b+ U2 P
* H2 A, W3 J% a1 ?8 `) D6 j
$ O0 A/ U: H4 T; p% b) Z0 R在工作中经常会遇到这样的问题：
7 k) B# B4 ]! `0 [2 T) Z* e夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
  p6 E/ G, o! D) A% S& T家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
& E( f3 q) C: ^# E  D
1. 遗嘱的三种形式
' w+ Y9 e& j  T; O  w2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
: y: L7 R' n# e  h$ J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! D2 b) O" h3 J% I1 d" u7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ P) W9 s+ y, k" Y: \2 P! J8 ]: w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 a; M1 K& a' T% I; B7 I; o10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
3 U* U9 a& N; K. E: j+ i11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( R: M; q5 q9 L' @# Z7 |( p* ^8 ?14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. [1 A& Z8 C) y16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
% ?9 s9 Y# d- b: U% ?! ]+ b! @
+ [/ Q+ k% v2 o7 Y4 ]  O  S
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
; z( \" p2 U- w/ E3 Z" _" L3 Z特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- D* e2 ?% ]( ?3 S信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& Z# Q, G7 b: s
3 M1 B; J4 w+ \  X3 U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
& z. f. R( u' c7 h3 |* }
# ?8 n, @" }! s" c* \0 X
时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

! ]+ i2 V& ]! o% A) u' r讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

' @. ^- l/ x+ T# t! v联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
% @$ r4 u+ k1 `/ r9 W6 \Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
$ L- B: c: M; R电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

zcbm

7 `: _, P$ {$ U这个地址是卡城的吗？