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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ) ]( _% m6 p: V g" J! o
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在工作中经常会遇到这样的问题： , ]. F" k; S( R8 `) o9 Z& M- E
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) Y% V) ~+ W9 T7 M1 Q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; a! |( A' u4 R
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) P* G# J* B7 T: a( n3 U9 t
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- {) g- I. Y' O家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- U* y( }3 H) z5 }已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 P. [8 s, d4 K# C: {0 Y, O/ J
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 H, g) T6 v0 T( n! S
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 ~, x6 `3 w8 A Y* U本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 F' H1 q/ a. U) R! t$ y* Z0 F1 B5 v
% ?. S. a$ N9 {- Q6 J9 A8 k) ]8 O" O1. 遗嘱的三种形式 , b3 H% T: ~; m( p- M* H% a
2. 如何制定免费遗嘱 : i3 n8 N2 Y5 O& j5 w) l3 F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " Q) w* N1 s% A0 d$ B. p
4. 无遗嘱的潜在问题 ) ], v* J% D& b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , X" D# Z v; Z- z, {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: s) X( h! `+ D# _, W# W7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! u' |3 R. J! V1 Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . H" n# S1 Y8 m: C, h4 K) ?
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 B# g3 J9 }0 i0 H( r+ R; O4 M10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 2 u3 [! J. a9 c a- J5 k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ t+ D1 P* U9 v7 a/ m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) O& @# X) ?8 u) F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* r5 T! y( I2 Q, m, _) f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 b+ m: c. H9 J7 ^15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" b4 S6 _+ a* K! i6 A16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 " g5 V4 j. r5 C* H/ ^7 o
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
9 J3 ?* v% } L) E特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
3 E' n6 ]* V$ r2 o$ _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . u" X; J' t* ?2 x9 D
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 U. O& m. d% s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ]/ B% P: l! z( S/ T0 w$ v+ f3 ?& u% k
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! k; [; Z. x3 U& w- i- |6 \2 D
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 H3 y6 z, n2 l0 z1 g
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" r9 o7 b: i; F3 y9 C& e5 l时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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' H) i. [& _. D7 Q# F' c/ C讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
( c5 S1 ?% `% D; a q; f' ^+ a4 ~Email: xuezhi001@hotmail.com 1 ^2 s8 q; G' K( P9 A( h
微信ID：zhouxuezhifrank 9 J* s5 L' e: `0 M5 d
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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