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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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5 g8 ?- C* m( K在工作中经常会遇到这样的问题： 7 T& E( }( h0 m! j5 t
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! k- [& J% d! m! y1 X! s& u/ q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" x) q; A3 P6 [7 P9 [! _/ @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 ^& i6 g Z, | B, c W# h家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 5 K; B: Z, [: r3 \& n$ G! X
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 U( o' p9 O, ^1 P, Z% D" G
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 g7 r# a' I! Z( m3 m) S
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 7 f$ L! K7 A, \# x# g
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( h P3 a* |6 ^: [. I
9 u2 Z% z: x5 b# l如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
, h3 e3 O+ w" W/ E5 [0 d/ d' {本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 . g4 x$ G$ V% w
2. 如何制定免费遗嘱
) D& i+ A9 u* W, D, J3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! O: X+ i( M. f+ s) h; |
4. 无遗嘱的潜在问题
+ s' X+ r6 h2 C, X) ^: Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ [; G# `+ X2 l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 l- ^" l. K0 p7 @" b: `
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 i* q' S5 r/ ?. l8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% r) m9 q" k6 ]5 r L9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * x) k2 L# w9 |+ j2 W$ b% j" q) M
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较2 i; g# R" a# b5 t9 g" m- ^2 b1 Y" X
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 ] G7 i0 k. a' [' v5 V! ?/ V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! s9 }$ @6 o& v% c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- V! [ K! G% V- a4 m$ T T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( [2 p# P+ }( Q! L# C/ i' w15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. r& \7 _3 Q1 o% e- G16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承5 u' T( N' O5 |3 _( {8 o
: v& t) [1 t$ E( z$ c主讲人： 周学志（Frank Zhou）
0 `2 C6 ?0 Y/ ?% x) c3 Z W特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
+ n3 q/ U3 {$ m, \8 ?7 z- k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; \+ y u$ Q. w$ x$ {* }. e
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! M8 y/ l# O8 m9 u( h. H. V* H! ]7 O9 _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# _2 l$ T# H4 m- T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . _0 H6 [3 ^9 b
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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, z, v/ b9 R B9 a" E5 J, r时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 9 D4 B- Z+ x L n# H' O
; x3 u, _ J' n3 ]* x讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ' H4 Y1 L9 W$ @2 s! A9 U- N
8 w/ C0 n6 t+ P2 y& {1 i座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
% \8 s: ?% G+ B7 t! X& t: z4 pEmail: xuezhi001@hotmail.com ; ^9 z `4 O0 s) s1 Z }
微信ID：zhouxuezhifrank
/ l( P- q+ N6 Y" \& `' s( ^/ K电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名6 U1 t/ W: \7 q% \# D f6 P
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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