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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： 2 y6 ?. r6 W+ q; D
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % v, }9 E$ [# @. a o, ]/ U. _7 V
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- x$ ?/ p1 P' ]* h现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, m" Z7 ]3 S: C5 I6 Z家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ^0 R/ k! l6 m s% a% d h
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / \0 U6 k- d; H3 l1 T% e) k
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 t+ T1 r/ U" ]6 j3 Q9 n有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 ?" {/ x( F, n1 Q" S& v' B
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( T, P a& E+ v' d如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 `8 L& K! j0 v: G
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 2 M% R3 [5 ]5 s7 ?7 r
A" m7 d" t! {) C2 e1 Q1. 遗嘱的三种形式 % n) Q2 x0 b/ Y) z+ `
2. 如何制定免费遗嘱 : e0 @9 Y- u, a: q7 O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
`* W0 K7 l9 y; |; ]" G4. 无遗嘱的潜在问题
& u* O! S1 U j) I5 P/ w5 t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 n% B# ` w" E% ~; X6 u2 ]1 q, I
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 \. H5 T7 N+ G( P7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 y6 m% [+ f9 g9 H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 x* \1 y& O6 v9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' P! m% R. p, F10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较+ r8 v: F' m& _& D! J9 A5 A5 G0 R
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! ~3 G3 _1 S0 }2 a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" M4 }: t! i1 R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, Z! h6 Z e5 H/ M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 _- o& ?5 K4 R6 O
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, S* B6 ?. }' f: d16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承1 q* B& I" d! v- {( g- J2 J# o
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） r) J- V7 `0 f/ t+ T
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
& }, O. x7 Y: T6 B9 i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ O& w! r3 \! F) {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 N: r! q4 R/ A1 V2 Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* z4 Y/ I1 W8 d0 Y/ O7 E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % Y4 z+ h+ G7 }" u8 c% n/ ^
$ Z- v* f: c2 U' L! T9 t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % ~0 i( f# R( v, s; k$ `& l9 E
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7 `+ L; X- U' q; Q* a时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 7 J2 j& Z6 M, ^5 n& X: R
2 |' D, X, a! _! y- U3 c讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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5 E! Y* d6 q, w9 v座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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# d0 F) m/ e6 E4 w: X' L联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数); D( p5 ~2 g/ O- k O' K/ c
Email: xuezhi001@hotmail.com
U$ x4 t& ~7 |& X微信ID：zhouxuezhifrank
# V" ? T) D# r) p# R电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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