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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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5 b8 T; [& ^. @5 \, x' r2 Y* `6 u在工作中经常会遇到这样的问题： . L$ d0 [& H& j( C) G
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ w* A" f% M6 ?* h# h5 }2 W夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ U6 V) y) q$ E现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 4 v: `3 D! K ^" L N$ \4 o9 ` I
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 - T3 E6 y& N! N4 o+ j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- Z: o' _! k4 N, [7 h Z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ P, r5 }& Z! Y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
9 J! [0 e- D* Q/ G1 w$ m- a在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 * i2 e/ _# g. ]9 d! z
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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/ U) j. h, L: [9 H1. 遗嘱的三种形式
& j( U6 m9 w* O. s3 P" P- t }2. 如何制定免费遗嘱
8 D7 c. K- Y- X$ K1 L3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 U6 Y: t4 O9 ^( a4. 无遗嘱的潜在问题
. A: \9 X% J6 w2 F8 J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * J* n5 A5 A) |4 I" t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * G1 u# i+ F2 S! x! p6 o
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 k [9 J* X' C2 U
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 l1 ?" Q: c4 D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- A# P9 [$ @5 l% G& R10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较, ?2 w4 E4 g% }5 M/ O/ k1 D2 \
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & A f! a. z/ w8 O! o( e7 u3 l: o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 J' @. D6 x0 ^; r7 z* B, ^, p
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( J& c: H- r# ~2 e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - c- [! m# K* {- p- v
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) T# t% c; o! Q0 k16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承, Z2 y) M9 |5 m2 _
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
% O6 s! E: T& E/ g1 g5 {8 o特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) - o* m( \3 p- q& C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# G0 j. E5 C, c7 D R$ f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: Y2 G4 L1 \0 N0 T# }$ z8 \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, N. K8 s0 ?5 k" V1 L8 m信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # G- j' a5 E) k0 Q
. Y# |% T5 g5 {& i) a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
, V( y9 f9 D/ _3 b( i. g1 {& r( Q) h: D* \: f4 F+ u7 F% N1 q2 v
" g3 b9 G4 _- J7 r' F5 C' c时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 8 E# ?' O# b ~
; o+ u! ]7 M( D- x5 k% I座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。* T/ [4 M- e) D( j+ L
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数). k* w5 j3 Y' c* D9 q3 D- Y2 `$ U
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 V1 q, Q' I+ m$ H/ R1 c9 o微信ID：zhouxuezhifrank
# {7 I& W# N# j; ]+ m+ H; T电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名! `; \; t, O) T i
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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