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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 0 V h6 ]4 \: q, m" X
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在工作中经常会遇到这样的问题： 3 I, t% h4 N! u: w6 }4 @& |* r
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : D, k8 |; L0 D' h
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 e5 B$ t2 j+ I0 O* a* I现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
+ ?' `6 a+ H7 K3 f+ {! N1 p& I家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 V- y& Q! J/ `& C. C+ V" ?( ]家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : u9 C% Y& G0 g, z2 ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 a# R0 K) f M6 ? n, X0 q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 _. H) }! k8 s0 \
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 |4 V, F4 M% z# b' A
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 & u Q2 T, I1 v9 X
2. 如何制定免费遗嘱
6 j) m; ]4 h3 C& ^! i' T2 b: H3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 A0 Z& r( r4 S. ] M
4. 无遗嘱的潜在问题 9 P4 o. [3 R8 u* h6 O f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 [/ q- ?. L! V4 d& I! z% O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ G. v. e0 K+ u
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # k6 t4 p- I# |, _6 a
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & `7 M# a4 u' s; z4 `: h7 u' H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 U j2 Z6 K5 Z) m3 A
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
$ ]! X- }: s# n( i: e11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 ^# m. N N$ B* n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& w' W: K8 `3 f. s/ n3 @* Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 D. ?5 ~$ f5 k0 v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 t D/ ^( v, J6 c% L0 N9 O. a# s. {+ n15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 M* J+ ^9 d ]+ A) t16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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: {6 @' A4 |8 }! e! h主讲人： 周学志（Frank Zhou） , O( d) g M/ e2 I# R
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) # W \7 L2 W h3 ?$ m. C' v( ^& D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ w2 J5 b7 [( E- w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) Q" `" R" C5 K5 |6 ^0 T# k3 T
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# L* i* {, U6 ]( W' H' i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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& X$ V1 @+ n q! b+ K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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! `& |6 k5 I) D! w- P( O) k" P座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)7 q9 ~ l6 }: S
Email: xuezhi001@hotmail.com
% C- l/ _+ @2 q微信ID：zhouxuezhifrank \+ [, ]1 u# z8 i4 P
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名- \, O% G, K4 e8 C, V$ w( Q3 ]
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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