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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
( q& b% E7 ?+ f. Z. ^8 V9 s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 x; F; S0 @3 O6 v
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: B& W1 ]/ n3 S/ H现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 x! ^$ l- P& n g! M9 O- {: ?+ f
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 - `8 Q- D& O$ j3 a& n
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! R+ ~' z r7 s& i& z8 N0 c( ? L
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 ^. ^3 K+ {( o7 R, x4 l" {" G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 [/ v0 s2 ~8 ?7 I( p6 y, ]2 ^ i7 l& t在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & q9 s+ b% N5 A# k9 R
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
% E4 b( l2 |' Y2. 如何制定免费遗嘱
! _+ u1 f6 @1 V9 \1 z# \8 ^3 y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! D- t0 b$ S: i+ ]5 T0 D% I% B4. 无遗嘱的潜在问题 3 x) H! x; t/ c ]: v5 o* F
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , r- A- D6 Y2 m* H$ Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. i W0 e' L! N$ p) R3 \) [5 _7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . V3 Z9 h: T) }
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 ]# M/ x# w. B5 {, n t4 }. e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 w8 q" ]! S. |) c
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较, n' }7 m) @/ r+ b. W! z5 N( `
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 Y( |" i g6 }# d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! a0 e- q9 i) ~8 _$ R7 H" u, ?
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' Y9 ?9 G# c: q. m2 B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ b- k6 X: t/ q7 Y15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 M3 K9 Q+ c/ M o5 N% r6 b16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承+ \8 P- p4 h) O, c! Z7 C
' h# R6 B3 {- u6 e4 s' D主讲人： 周学志（Frank Zhou）
; z, N. I1 t+ o; w特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 9 q, R( p8 X( I; m3 ^! L! H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 I0 X6 }$ O# h" H4 s( x. `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ( B1 \: _) P3 W6 n* H
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 P: c% H' Y. H! ]) k& A
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & I% M7 b: j! d
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 R2 a9 m- |5 O8 F# T
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2 A" G9 t' D( j时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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+ i _' A% s9 e d+ ^9 f座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)& z8 S" ?' p2 r; S {9 o4 S
Email: xuezhi001@hotmail.com
% n: w0 m, Z8 e0 W# v7 l; a4 T微信ID：zhouxuezhifrank( F3 y/ _0 @! |, f* e# ]
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名1 T, }$ f! Y: q9 ?
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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