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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 " b" ]+ }5 ]; G/ H( Q
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: W% ^% u1 T! p) g& Q- V7 Y在工作中经常会遇到这样的问题：
( B. D! ~* n5 o: ^$ `6 I1 K( k, D夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 A7 Y B& N$ b* i' |: e7 o6 W
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 - [. ]2 ]$ M. \
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 N: z) ?& q8 L2 J- j
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 b6 U( V: J5 ?4 [4 V家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% Z* |* `* J9 Y8 A9 I已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, q* Y8 Y8 T- ?0 g: S% E% \' l有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 A9 R9 @. g5 F6 @. |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 p1 J% @9 _: e# B2 M; l
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 h' @9 _4 N2 g
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1. 遗嘱的三种形式 8 G% }3 Q. H! D; e; N F1 e9 _
2. 如何制定免费遗嘱
% X' ]/ }9 X4 `8 d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" t2 U& e4 M' t4. 无遗嘱的潜在问题
+ B( d4 Z& n( z; ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 ~+ R- _: ]. e8 i$ ^, x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 \; H3 |, m$ X4 k- _* y7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " Y2 I+ P8 Y+ O
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - x' U- J3 u1 w. L. h/ D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 T- M8 n) ~# s9 o9 O3 {, g10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 e) U# [1 B7 ~- B3 I0 W' g11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ u$ m' K3 C5 E% {' ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - A- O( t( Q2 w1 X# F- E8 p
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 C+ s# d" q1 n# D
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; r9 \9 J% j+ T% M) l( O# B15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % h8 X2 @& b- p% k
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承# t6 A9 z3 r. |% H: k3 D9 G: V
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
& K- R \3 i: {7 U3 t; q3 ^特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
+ H- b9 p- l0 K9 ?2 d/ B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . z, _4 O3 z/ L ?
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) E1 x7 S h# r
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 L! j( U/ O+ m9 w5 W% R7 W% }) q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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) E' s( `! d* w, j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 f( Z. P$ P7 D- z. _: H
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 3 U/ o7 X# ~5 g; ]+ {
, ~$ ]5 L3 {' Y- r座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。8 s$ M: z: ?8 o% T" R6 T z0 A
( ~" h- O. L# I3 ^$ G k联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
/ r& g! M4 U7 k7 w9 wEmail: xuezhi001@hotmail.com
. b; }' E5 q( E0 @: d3 ~4 |" [微信ID：zhouxuezhifrank
! J4 t3 _) |. {* g7 Q$ ^4 V! \! l电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名4 T) t' G5 p' c. `# w: v
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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