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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ( [% a& J( Q% e5 w( |% t
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在工作中经常会遇到这样的问题：
1 a2 s8 t: W+ @" W夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 D d6 ?) F7 g! m: q: I9 k
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # R+ w4 r4 ?( C1 X+ a1 y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
8 e4 U9 R# v3 v0 y/ W( f) G2 D家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 1 h! V' A- n& }
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 G" ^2 D" _9 b+ t0 g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 w/ b) ], Z+ [6 \: A/ y3 U
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : V+ I) s6 N0 \5 c4 W# f- _
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 f; F' B2 ^; x" C0 \
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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4 v4 H+ t, u7 p$ ~3 \% I' l" L! \1. 遗嘱的三种形式 7 N5 e2 E u$ t. p3 S
2. 如何制定免费遗嘱 0 j% a7 y1 X, Q. K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * d6 Q0 z. }3 Y5 U/ M- }
4. 无遗嘱的潜在问题 ( l/ Y3 ]3 w* ^# t4 p$ V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 ?+ D$ j; }' T& d/ g, h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # e& ~( r7 S& [# }6 A* ?+ W
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 N1 I" l, S! }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 n9 S& n( u, A- W, S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; B! Z6 [5 o; t1 W! C0 B2 D10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较6 ^* X; A/ c# u+ W
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 ]% V( x% ]4 v# ]% W* k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# |/ u/ z# l+ Z4 u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% _$ ^/ Q% P8 k2 I2 I p* |! M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( h+ a) s+ Q( a7 s7 F2 J15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) ~4 Y) E5 H* u! i16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承! H& o+ @8 L4 r; _- C6 _
) G# m2 n) _& b2 Z主讲人： 周学志（Frank Zhou）
1 \% H* v+ _9 v; P( Q( g6 u* N特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
- T+ ]% P" A& \% G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
F3 J9 g, n* B7 P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 r2 N6 g) B. k( H: ?) b
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ M$ o' `7 R ]: l7 @- o( S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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. I& I) I1 ~4 `6 \# H& O8 G7 Q5 J: }" r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 m' p9 j, }2 P6 t
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E0 v7 {5 p( W" T$ u6 J% p9 J时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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, x# Z' V5 c8 t, [7 o$ S9 J讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) + M4 } {9 r" R# {* Y
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。/ u% Z) c; {* W/ A
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
( v: F; k; h; R% I5 tEmail: xuezhi001@hotmail.com
' d# B3 Z/ t* |8 H1 A9 B6 Z微信ID：zhouxuezhifrank
( L% M2 v% p- g* u/ }电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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