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时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM , Y, f) s& B3 j, w. V
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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7 H* x! Y1 d5 _1 D$ Z+ U3 R# P在工作中经常会遇到这样的问题: ; w: ]: I: {5 x
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 2 n; H- F$ D5 v& N( w0 ?! N; ?: ]' D
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 0 L( A1 V1 {0 z
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 0 r. M0 G$ s- m
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
6 {' O( V5 }, T; L9 @2 j& F5 }家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 X# l% j" o$ N
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 & m: f: J/ m; w* {0 a+ T
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 % ~; d% ^- \' L1 n( ^7 |5 d
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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/ P- v5 e6 k: I如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。* w9 {/ V5 X6 F$ {
$ t5 ?; O# h/ ~/ S# ]7 P本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
' P0 i; u8 w4 V3 o# v6 E2. 如何制定免费遗嘱 * x/ i( e! ^3 P2 N" t2 R4 b* Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, a+ U# C% h; N6 C! N9 Y0 ? z5 }4. 无遗嘱的潜在问题
7 n# `/ y* r3 t2 [* \ _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & U8 N3 d7 K6 n" c$ M2 o! \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 S$ d) R8 A& ]6 |( y3 L& H6 K
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 3 }4 ]% v4 C( J1 N2 F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / x8 q: f/ ~; h% q! ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: \( S a6 i1 `5 s10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较1 ^) _6 z4 a+ Y1 y2 |
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- X- M a. G* S; |, ]' m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' e4 t z& s. Z3 G: c" d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 ^ z' ^$ d, d, j9 y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . a: [) {4 E: `$ W( i
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 J5 o7 }0 Q6 Z" x6 N6 o( [16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承& o; M: v5 T- a( B& r' d
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" f0 D+ ]$ t* Q3 [时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
$ U; t' F. b9 I7 S% Q% P讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-34314 Y+ U& V$ ]6 x
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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7 P1 H8 Z% D4 _座位有限(20人) ,欲报从速
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. c! S3 Z. x4 o+ b# w, S) _联系人:周学志,报名:
y$ O) z: v% E3 l1 e* s Email: xuezhi001@hotmail.com
$ s" e2 g, j, @% C6 O(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
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( ^! }3 \) v5 x$ D( u- R1 W% G$ ycell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day) 7 v% e8 _1 T/ |- {
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7 s" y# |( t; l, m主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ) E" T% }. V$ [) N
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # |. f% W5 S8 D
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 Q" |! ~4 L" N) Z2 v' N特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) * b+ n. x. {4 M# |" J& `
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , V ~; b1 Y* X9 M. Z6 m$ m; ^
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ! _/ ?) A6 W: ~8 ?
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2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 c) I# }7 Z$ g
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