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国语讲座 (免费):投资策略与養老計劃 5 }( d2 D9 a8 n$ l
, V" j8 u; n$ {4 Y6 m8 k1 L s当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好投资规划及自己长期的养老规划便尤为重要了。我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休金。从退休金积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。 / w7 @+ m" ?* C$ @* F$ F) @
' L2 {/ B e/ r; Y: q2 r. ~在实际工作中,关于退休规划经常遇到的问题是”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 & L2 H- q7 t4 W1 ~6 F& N& ]/ H
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没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. 8 I* a8 r6 S$ `$ d
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如果您希望对投资, 退休规划的内容有一个系统的了解,请来参加我们的投资策略与養老計劃国语讲座 ! M2 l4 d& }+ e: n0 _
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4 j; J" @) c/ T3 v- }本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
! ?- @) I* ?1 `0 H5 q( v如何计划一个可行的投资计划 % _- {% A* O$ g4 W+ _5 S
投资股市必须了解的基本原则 # O' c( A, f; \# r3 y
与养老有关的个人非注册投资计划-基金, 股票, 房产及其它养老方案
: d/ M g) g( [) b9 g5 P1 ?保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
4 D9 w1 V) j6 F4 |6 J雇主有关的各种养老计划-RSP
3 O( J! }- u5 S z7 e O个人的RRSP和配偶的RRSP计划有那些好处 3 x+ z# I" m. T3 Z) {5 ^
加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
1 O4 a+ g5 H" g不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 ) _0 R( T, X, I0 z7 w
公司业主(股东), 投资移民,企业家移民的养老设计* ?2 `* t2 j. U7 p9 h
50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
4 w5 m) Y8 e* w( @% n. n% u! F影响您的退休计划的四个重要的因素
3 P( `9 M9 \- R, N稳健创造及增值免税财富的方法5 _ u( P' C3 h$ w
如何计划一个可行的退休计划# v6 Q0 z# [: u
7 K8 a h6 C7 {主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 4 b+ O" V7 r/ J
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % D4 I3 t( G( o: X, Z/ N/ g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; v. J7 d; L' v
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, a2 b7 h# }# _/ Z, `特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 \0 i. f7 b& O1 y长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 4 x! x: `* m& E
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 P6 f& b1 Z4 V, F5 M
& d! J# h* U" Y' H$ ^1 x7 a; s座位有限(20人) ,欲报从速 ( b6 @0 B( |0 u4 l' k
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联系人:周学志,报名: . |5 c9 z* {" g* Z" N, ^8 Y( W
Email: xuezhi001@hotmail.com
& E" k; Q+ s# s5 E/ }" m(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ( \8 W, c- o% T, r( j9 o" R; g0 [
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Phone (403)804-6688' D- n( G6 D: ~8 _7 [1 e
时间: 2015年09月12日(Saturday)1:45PM -4:30PM
1 Z0 q% q; X$ R$ _4 R讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
' q" ^* U; e. I- @7 c5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' ^' h: o( j- D' B
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