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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 4 [" B$ N$ p; ~6 K( N U
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在工作中经常会遇到这样的问题: 9 d% n$ t' q2 N% O( ^( `9 @) L
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2 B% u- m* ?. ^" ]1 B! C夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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) B4 o4 u& Z4 y3 P, N& p夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 9 B* B( w. g$ h
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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/ G3 R9 ?- l% ]公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
; D5 Y& ]) w& f, l1 R1 M- K; f家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
- M3 W" U# [2 I2 l; \已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 4 ? w Z9 R7 ?
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # R% d0 z9 F9 \8 R! p2 A9 q7 o
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。6 K7 v4 V( u$ m& i" F' E
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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" Z/ y5 P* ]( t( D. ^1. 遗嘱的三种形式
1 S8 {, X$ k/ C. X: C( g% V2. 如何制定免费遗嘱
1 d! q' `. s- b3 K$ U3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' A4 D5 }- S9 u$ S
4. 无遗嘱的潜在问题
4 \+ a; P* Z' u8 m9 h6 f: @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) ?9 C0 {8 b1 k
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( I7 l. V; }' M& s( e# I. D
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 * b( K% u* m$ F% m! h- v* n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 o* A, D7 U" y: U n9 B
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . m# w6 R: z: C1 k' c* {$ ~1 c4 [0 z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; F9 i# H) [+ B, ~6 p7 e
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
9 i% m* @) \8 N- O12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 K: H {2 W+ I2 N# ^8 v) |
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 h# C& V5 U9 w: k$ p. L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' d G1 | q$ \8 _8 T15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 l! S8 T3 x p" B/ t( g
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! P4 J, o8 D$ L3 N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & P! Z; P2 d; n2 y" H
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( v: y- k$ t' Q. m$ n9 E
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : w$ ^: u' c* T
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
, m w- W7 k6 {! u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " O" a1 p/ E: S! b+ M9 H3 M
3 M' R; s$ Y' m# A4 E座位有限(20人) ,欲报从速
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联系人:周学志,报名:
9 p% ^% i/ g; ^+ W" q' vEmail: xuezhi001@hotmail.com . L. ~5 t( ^9 ]
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) % ?: J! f' C3 O! E0 x# `
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Phone (403)804-6688
! ^; r) z8 `7 F7 D0 j4 a! U时间: 2015年09月12日(Saturday)10:00AM-12:30PM
8 V7 e/ O, P& p+ F" w1 \8 P. }1 t讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
5 \: Q# u* }3 i% u5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. i% Y% b+ h( z
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