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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用. l# G' D- n- v W6 ~$ [; |
) D$ |" h, m( A! a% Q" s8 [6 ]5 e时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
8 d: g9 n: B5 E2 ?. ?+ R- j讲座地点：Ramada Edmonton South,
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& z% g6 S5 r8 P我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ( c6 o5 v; P8 ~% y
; p" |& b3 U. J在工作中经常会遇到这样的问题：
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' W- V H4 \9 |- G如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
* k: T b, E, p8 @& a2 i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 e6 r+ u: f: x- J. d8 k$ o8 U5 A夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 - }' p, J* t8 B% v
人寿保险的保障是给其他亲人的9 o' i- K }+ n+ U7 m# T
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( u/ y2 S, U' O' l0 _9 H: f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! k; ]0 S/ J: B6 X4 p4 p1 |有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 1 L+ H7 M5 a5 k" X1 a. I
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 3 x, h. ]5 |9 a% ~$ c6 U
. N; P( Z0 w; ?, w' U7 ?如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座3 T. a' Y, k3 h( a% b
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 6 M: N4 B+ X, B
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* X5 A# s. g( c# {( {5 m- d2. 如何制定免费遗嘱
2 Z$ H" l8 \( B# ?$ E3 F' p' H3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 |1 e6 e* I" ]: k) O4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5 w2 Q: l" |! V( A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 H/ h K% N! \, x$ q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 Z5 h9 d l' W- Q" F1 n
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 a5 `* H( p. j0 b4 b8. 四种人寿保险相应的优点和不足
0 ^% _4 ~* d6 Z' R9. 多家大型寿险公司的产品比较4 \; @1 A& c- \
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 m/ O1 f- c. `6 m3 B9 j4 l11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
v4 g( ]4 Y0 W' L/ ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 Q) X4 p. q) H( b1 q' K) r13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
9 d8 D6 Y# C8 d" F) K+ A14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配& I/ o w: Y- p b) q8 h
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
0 [6 r v' r- H F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 N! ^/ |1 `: g- e% Y/ D! K
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
3 e* \% Y4 V4 U# i18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化3 X' S$ |; t, r4 z6 L1 r+ H" Y
, @' W: E: [+ R# S; e7 X主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 {" t0 u9 F2 s# h
8 v- k5 v: H2 N3 ~% l0 i0 u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 p5 X) Q, [4 ~4 {( B: v0 Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( i/ g+ J& n2 s3 G2 N+ L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; X' X* E( x9 S/ C1 ^7 B' u
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - V( B5 t5 s4 D3 R
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) " r0 z1 v8 c" p, F) |' t) u2 _
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , A8 h H2 T0 G# J. U& P2 \2 g/ r
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座位有限(20人) ，欲报从速
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+ ~+ B1 I; \/ |+ M0 c联系人：周学志，报名：
; q k( ^! m' P3 D4 p) M- _1 L$ cEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ V8 ]" D, n9 R$ [* J$ y(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
' |' m, V2 t1 c9 c$ J9 pPhone (403)804-6688
, c0 |5 {/ }* v' ] j6 l讲座地点：Ramada Edmonton South,
0 @3 a2 S2 U% h. RHotel Phone:(780) 434-3431
$ @3 C9 p: @8 ], ^; {: [5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 `6 L3 E+ B) E- _
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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