 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
" X- K9 R k! y
国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用( z4 d5 V" Z& q( R- \
& S- X8 [7 K4 `8 i
时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM / k& k' k* W+ N" r5 r
讲座地点：Ramada Edmonton South, 1 x' v U1 _+ }' x
8 x9 ] @+ v1 y- m我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
+ n/ q: e0 H. x! ~' x6 n. A0 b: z
! _+ J% P( W# H; P; U! K在工作中经常会遇到这样的问题： : b3 ]' q" E3 x8 W
, Q+ @( e5 f' T' Y' ~2 P
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间; g( b/ O. K4 _" t+ s8 t2 k# o
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 Q5 A" J& @' S* q' n3 h" H
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 m* S! X/ O7 a, t( }, t; F9 g
人寿保险的保障是给其他亲人的
9 r! e8 `& W: D$ g2 O& n家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ B% Z4 L3 J8 @已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 N9 `0 G+ G2 G4 H' `' G5 v/ d有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 " h6 N/ q3 v' e1 o4 g G, `
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 0 J3 `- O" Y1 j; m/ P, y6 V
@3 p& {8 n1 c- m, q$ f9 E- n如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
* ?; U1 A, Y1 B* F$ H, s& `& ` 8 v8 `* _( Q4 e+ o7 h0 E" g
本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 0 t, r/ k- I1 M; _0 \9 C
: L- A7 E# ^2 r9 y+ ]* V2 J" ?+ A
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 * P( {+ X# d; o3 }9 O1 j1 J( _
2. 如何制定免费遗嘱 $ s; i; \4 {# Z* F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! ^# n( _; M6 L2 S7 |
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
% {3 ?3 N$ {4 a' }+ N3 g E* m8 m7 ]5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制- r0 B u1 r% E
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 w( N0 X$ I& |7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; p' g7 R( D! r8 v" P9 i8. 四种人寿保险相应的优点和不足, t3 z" ?$ u0 f3 f# a6 D: n
9. 多家大型寿险公司的产品比较5 P! V. t7 t, x: A4 W
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 Z7 J5 Y) e1 z6 P# g \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 t6 ^6 } x- J+ Y: Q: Q" U1 \/ T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 ]1 o) k1 V$ t5 ?
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
" f) y% t" U7 L. Y3 h14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
& B( S/ v! ?1 H' |3 D. `$ J6 Z15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
4 i4 \' W" j) \8 m* ]! N: Y# p16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # V3 N% L2 A, h! J4 s/ y
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 8 n% v; ^6 m) L; u1 `# {
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化6 D% w, `1 I1 v. _0 v8 F; ^
) Q% D5 [5 W9 a% G2 O
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - O" |$ d: n5 W1 a6 s, O) @
) Q# u! O. |' @- {# d6 N1 F. }
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( v _. E3 h4 o9 @9 V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# u8 F# `2 } b% A7 \信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # w2 _5 g* P1 O" L. ^
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) & F1 W3 P/ s# v+ j7 \
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
) Y7 R4 _; l# K W: m* ~" N. [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
R. n, t3 C- P0 S) D. q6 z# p / A0 u$ \0 h" L/ p7 K" i
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( i3 F* X+ M5 r, e4 [
- H- N3 J r* V* s8 i
座位有限(20人) ，欲报从速 + }; `2 K$ G- s7 M5 s. C$ T
7 B( K2 {5 }8 ]' v; `+ C7 K
联系人：周学志，报名： 8 a8 J' |) G$ l, @% v$ t* w
Email: xuezhi001@hotmail.com " x6 J3 n8 g/ S6 ]3 z: F3 x% N+ ^% Y
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 2 N7 w+ i* l/ v) A1 g7 B
Phone (403)804-66882 G: s1 y; s2 I3 a! h# r) c; I
讲座地点：Ramada Edmonton South,
& Q% x! P1 p# N9 t EHotel Phone:(780) 434-34314 L/ p, E N5 f2 C
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
" O( w) b, ~# G" D; I! x$ }
# Y, j7 U, j, Y* C# a* E |
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡