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/ l& A! v% c$ @- ?国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: K7 n; y/ O: z4 \" U% D: E9 x" B! Y5 X
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
" G; y2 p8 @8 n* k4 k讲座地点：Ramada Edmonton South, 4 M0 P8 F3 F6 n3 M4 R: `
0 D$ f# |% G1 |( {: h我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： - X- f2 B5 l; V; z5 |. F0 x
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
/ v/ X7 L4 ^1 @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 a/ H; X6 Y: k3 U, S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; y) m2 f3 A& A8 s+ y3 F人寿保险的保障是给其他亲人的
% E! i* x& D' V. C; G [% Y家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; W! _' J" {( j2 n+ R' ]' F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 ?9 E4 O& ]# H- f7 G; R0 c有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 & v4 `; Z- Q$ W* R! V0 i
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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. e5 r( ], a2 I如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座9 b8 E' e$ Y3 d: I3 C( s9 L
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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' E4 \. j( K* p9 G2 R1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
9 [$ ~) v& Q Y5 }2. 如何制定免费遗嘱
# i. y. i* \! H3 o+ j3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; w4 m9 o# e D, r6 g
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价/ D2 _% s0 A! Y- _3 ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制- ^4 G6 F4 h) D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 j! r o! j; H7 C6 L
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 b( c9 C1 \* x& h% m: s0 }
8. 四种人寿保险相应的优点和不足& i7 f( y/ L: ^' a) ^
9. 多家大型寿险公司的产品比较4 U4 T$ K0 X( E$ j
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* @, T+ q& d3 M- z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 \$ D' a9 v9 I6 r( P. A) h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + b* I, ?6 _. }+ A( n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
0 b# d# W i/ G14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
' O/ K2 v2 |" ]+ n5 M' E15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收2 L6 N; ^0 G7 V4 W* Q1 X
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# E7 |4 ?5 _& O; V0 D) P17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 $ G* r, {& b. s1 U/ S* O5 ^. }6 a
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化& ~9 C' ~2 ?9 ]2 t. p& B
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） A4 s r) `! P# R/ Z
/ [ a7 d, }- M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" Y( d1 a( f4 q8 u9 Z. f5 R* z$ M/ j4 i% t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 e0 T" g+ k* d( P. v信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 D0 I6 U$ U4 t) P9 _8 U
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- z9 B- A2 [* k( C; k6 ]% b长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
& {& ~& ?$ x2 k+ h) t" S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ ]8 z: |7 b4 o% J ~( L
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . P; c4 C* ? v! G$ p7 s( E
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座位有限(20人) ，欲报从速 3 E6 V: l/ I+ K1 w N; B* G' H4 a! W, |
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联系人：周学志，报名：
9 q9 g! x, i; ?/ L4 R: B4 ?Email: xuezhi001@hotmail.com 0 Y- @* a6 v/ ~$ |$ ~! J% A' ~8 o( E' ~
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) $ S* `7 u5 {) a( e
Phone (403)804-6688
+ k4 P& e- y3 R6 Y3 h, o: V讲座地点：Ramada Edmonton South, 9 }; l. Y8 a) {
Hotel Phone:(780) 434-3431
* ~4 ^( D: A/ j& N w8 H# \5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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