星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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3 V0 \0 _0 y( [6 `时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
讲座地点：Ramada Edmonton South,

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

在工作中经常会遇到这样的问题：

如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, p9 a  J/ ~+ A# @) X4 Q人寿保险的保障是给其他亲人的
9 f: x5 O$ H5 t- T家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% u2 @7 o9 C7 g! b已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ K) r+ J# U8 d6 O$ d有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
- X8 M$ P. @/ d自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座

本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略

3 o) V7 T8 K+ x7 @" x" V1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
4 }4 N4 h$ y3 E( Z2. 如何制定免费遗嘱
; {: I+ \, A5 `% [8 E7 B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' b4 M5 I$ i4 I- P% F4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. ^+ t2 w' O: K  T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
' H# m9 `# x: M9 f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) P) r' ]  W. O" a7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
9. 多家大型寿险公司的产品比较
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 X8 L" k) N- ]3 J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
/ V( {' w0 I! E% C: j15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
1 Q1 S8 b) a9 J' A* m" r7 W9 Q& N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 x9 H+ o* P+ r# \- M6 j$ R4 F17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

* P% D9 ?( }- K1 O( c2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速

5 r# [& T+ |( b! ^联系人：周学志，报名：
% L3 X% r6 Y8 WEmail: xuezhi001@hotmail.com
. G2 I3 i! d- {8 d- V! d(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
  e" c$ q* H/ w8 l$ ?1 S讲座地点：Ramada Edmonton South,
7 }# V; N! l, e" @$ OHotel Phone:(780) 434-3431
( e) }1 J! C5 a5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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