 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
8 L0 c' o2 H( C4 |2 _, m( \5 @7 L8 j
国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用) e; N2 p/ N, o4 G/ k
8 ]: E! M* w4 |0 L, q ~" `时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 0 Q3 |& r( {1 _0 t3 i! F# e2 l; n
讲座地点：Ramada Edmonton South, : o# w5 g5 l' M% J
8 p4 @; ?" I' g% }7 P我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ) ~( y; z" Y7 K1 @
( V' Y9 o2 g% A; a2 G在工作中经常会遇到这样的问题： ) g1 h. ?& Q/ _2 o5 `
8 n2 C3 f( f% ?如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间3 e) \" K) F: K3 {" \* l
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 B; R7 X, |- f
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 ^) K6 ]7 N, ^
人寿保险的保障是给其他亲人的
j; C/ y+ K. U ]* l家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( j* P7 [+ d, s- F* i) d* N8 x4 @
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ p4 b8 h, |- ~7 U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ H! U0 |( J7 i* b1 W$ A) u自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
3 w% s8 D4 R: ~ 1 @) H! U+ O/ r4 a5 [
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
; P3 Q& }: v9 H4 x4 I6 k U
' [+ @0 ?, ~/ x5 g( K本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
) W C/ I; o0 ?1 m3 y
& K" `' V; E: d0 u6 D1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 % c, q+ B. F8 c$ V
2. 如何制定免费遗嘱 2 S/ Y5 H2 `9 L5 r g: T8 h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( y) i8 T6 s- _& \2 \4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
4 u/ t& [! c- h d* Q2 R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
. B% k7 e% m' V; N1 H3 y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 u i" l( t* }! X% ~
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - f4 Q4 n/ S& R: E; O
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
7 H- u3 R3 q+ S! u; P" W' @9. 多家大型寿险公司的产品比较
+ D$ Y3 c; {4 o) M5 Q, z: G# _9 M10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 V0 q0 i6 X* E2 U& y+ ]11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 v/ I5 D Z9 v9 }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- h$ m1 _* x* B, u$ n; V" z' t$ G13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ( `* H- ^# V h0 _& [
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配( Z) @2 b6 E5 ^8 Z6 Y8 m- K% n
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收9 @* n. B6 d! _1 X0 J' l& Y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' [$ {( j6 t4 N: B3 N3 q
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
% `8 y: q" V. j- a+ {18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化7 e7 T* o/ ^" n; n+ j; I
: R. Q4 N! B/ }主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 E4 R% L. o+ G/ C9 W' h9 q
( _8 X5 R: X, c
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 m7 _7 E) x) {7 D( H8 b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( v. _2 [' R4 V4 H) `9 |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 X& ^. X2 o& V9 b* s N特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : Z( O9 z/ r/ |" B$ B" [
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
/ U2 {7 j+ Y' N) g3 O2 V# j- H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: p( y: Y* r% N' I$ L4 f
4 p$ P; v1 i; h/ j' R2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
2 l" I7 X! }* _+ r8 k4 o5 r& l+ G 1 ?9 [% w$ k/ X6 W5 C4 [
座位有限(20人) ，欲报从速
- j$ q9 e$ [: m( c( r 3 `5 e2 y' N2 q
联系人：周学志，报名： 1 I2 m5 \. r7 i/ G/ ^- _8 i5 x
Email: xuezhi001@hotmail.com
j( q% a) ]9 S1 l(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 7 o9 x; i2 o1 `! |4 q$ j1 u
Phone (403)804-6688
0 {3 A$ ? r P: T( \/ @" c% U讲座地点：Ramada Edmonton South,
/ M" m+ `0 @' z1 h; |/ V& NHotel Phone:(780) 434-3431" }& J5 P: Z% G/ j, k- }: s
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; J4 O8 \* K+ o' i/ S& ^$ q% O1 u
- }' W7 p# ` P% L
|
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡