 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
0 q8 F7 D: d5 A5 y* R: Z
国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
4 r0 b1 z& x6 P( F. O! }$ Z7 d) b) S* K5 {( I. `
时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
( ?8 i/ S7 I Q6 _3 t" A讲座地点：Ramada Edmonton South, " X! n: p/ n) T/ P
7 d* U. }/ q( h& r; ~2 v1 Z( w我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
. p5 b3 T' [, S- |
& ~7 x y( \0 M* V6 {, _在工作中经常会遇到这样的问题： ' a: r+ ?4 e9 }$ r4 y
6 R2 o% d) h8 \3 Z
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间1 s& c9 S5 B5 E; p
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 O0 ?) [. }5 p- z; n夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* t3 M% _% z3 b! a人寿保险的保障是给其他亲人的, b8 _, r0 t4 S& A0 @) S
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- I8 D9 M! [* f% {6 r' z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ m. Z$ J& D3 G* O5 A( A; i: c2 n有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 " T" i$ C# z- w) n; J1 R; J- t* f
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 " w& X7 h, L" `; c
7 e9 n1 j2 N% D; W$ ^如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
]/ c( q# c! ^3 z/ F, n2 D4 f : t* Y- n4 A& u; `5 i
本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 " ]% ^7 S' B4 f( m% f0 d
! p+ P" ?# `: S/ C
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 6 o" `; `, @) p0 `( \, V
2. 如何制定免费遗嘱
5 a1 U, x# k# X; X" T( \: J0 _8 Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' I; l- T) v" j4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价2 q M) y. x/ f! c
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制: `1 T, }# H: H
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) P0 O1 }! g3 Q/ A$ a0 C" @0 B E7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! }- W' W) P' h3 V! E8. 四种人寿保险相应的优点和不足/ c- ~ N. l3 \5 x! i
9. 多家大型寿险公司的产品比较( d* ?, z( }$ n/ g2 ]; { b y% D
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! ]6 M y! v. m/ P! j X) c$ r( Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : W5 z2 Z& O X0 X" E! {$ M8 m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . K$ W9 B+ F: R( E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 + _) }9 Y+ \4 z; @" g4 H% B3 i
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配4 q: @: T5 {9 ] s. H) m
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
7 y# W7 r% D" S1 ]+ |+ C3 C4 N% v16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 K3 F) }4 p' C8 k, X17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 , G9 Y6 p( s( A9 \
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
7 w" D7 M& S) K) y2 D; u
/ R5 K: J0 F" i1 K7 ~. D, U- l主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ h) Q; c7 K5 m 9 f/ N9 ]9 ^- [" ^9 V
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 H5 |& K& w# `- y+ C. z! C% L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 l* I! M$ u; c. o
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 I0 ?. F' A$ g/ k" P" t4 y' h1 x: J% d
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 K7 C/ g+ m% I$ V/ N5 O长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) , z+ E) y- O& A; {% a
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- T9 S8 b9 Z" A7 B& q, K0 K) X
8 E; ?+ I3 o" x2 k1 n2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
8 ]* a* ^) z: G$ Z" t
* o. y3 P& ?9 S2 s8 `( j, t座位有限(20人) ，欲报从速 $ V% C% c" I. ]
1 y2 O7 r1 m8 m9 T4 f' ^
联系人：周学志，报名： 2 U: k1 c8 {0 s& r
Email: xuezhi001@hotmail.com
& c* K/ x$ ~8 j6 r# y! u$ f(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) ]" C N0 J: O$ A8 I$ J' |3 uPhone (403)804-6688
( a m& w8 z% |- ~9 C" s$ z8 z讲座地点：Ramada Edmonton South,
. b: |1 ^. O s7 A+ p! pHotel Phone:(780) 434-3431! l! K. K& t) Q1 C
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* I& ^* @' c5 [+ O7 ]
0 s' f8 e' Z9 }% _8 q |
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡