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$ j2 m8 [$ {! ]' O0 Y5 M国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
4 B9 ]8 t6 k( }9 n+ U讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 4 O0 ?' T8 {9 y* R: _; c \% R
; v& L! k/ }$ R. w1 d- e# d在工作中经常会遇到这样的问题： ' W r: t) a: \8 `
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间' k a! d& X% x% g( h' g$ H! q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 T' x3 X( B# `8 {" h6 b
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. ^" P5 P {! S5 ~" t人寿保险的保障是给其他亲人的
4 p4 ^ l: G. z, c$ F& _* C家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( S# N$ s$ |2 A/ q( `
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 x8 J: R, y3 @4 f# B
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 B' F1 J9 L# |! [% D" s
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 8 g# q4 h5 ^" L1 s& j4 J
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座; J ~) n7 N L1 ]& k5 K! D' j
& x; B I+ ]$ i( `本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 & @7 S& W0 I. v4 q1 w* [( T ^$ D
5 G J1 K3 c4 x* ~- J$ l, M9 {3 E5 I- k
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
, W' r4 u- z( a& I2. 如何制定免费遗嘱 * i, @: O" V# I; W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: r: N6 X& B+ ]" R! y7 E4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价 n; P- _' v e; t% \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制9 Y5 K) s% m& S1 R3 ]6 `/ Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 \; J- U V1 M h7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, A" o( O. [3 b! Y8 c" E" g8. 四种人寿保险相应的优点和不足
7 r2 k0 R( L# c5 b. M$ ~9. 多家大型寿险公司的产品比较
7 Y6 E6 r' H* T0 s) p; s( C10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , . w: h h& d% m) e- Z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# m+ b1 T( t# p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% W5 P' K* r/ l( u8 w& y. {13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 t, |* V+ s8 }
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配, d. T: s) F8 Y, J7 e9 `
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收& D4 O" Z8 N- z z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 m% ~2 c! k7 L$ {" ^3 `) K' G, k17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
' t( e; Q7 }" @1 V18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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9 P: M: ]5 K1 O8 o. [7 L) L主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % c( a* s; q/ E5 \4 C m& v# p% O0 c( B
/ h4 `# m- M0 d9 ]% Y' `& l, K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 ?# g( q+ s) {8 I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 v @; G+ O; \2 r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 b# R& T4 a& F, E* X特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ B2 w5 l$ u# n( d长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) . g, ?3 K6 G& @4 E7 h. d& ~
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 g3 u; L# Q1 h! m& q7 T* d- T
" |5 {) J6 q' t7 r1 _4 Z座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
) E0 H7 @3 ?) {9 ~* N' GEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 a2 L0 E& y1 S6 Y$ a, d
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 5 h& i; g: r9 ~: n
Phone (403)804-66887 Z" q& M/ i* {+ X# T4 y# k& J
讲座地点：Ramada Edmonton South,
3 U, U' J4 h* e# W' D8 RHotel Phone:(780) 434-3431( \" V1 C( Z0 N+ `) P' N! F F0 y( M7 y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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