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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 - Y% r. p4 S/ k' x' C
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) N2 Z! z/ P. v2 f7 A我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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$ D6 A3 s" `: ? E. C: l在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 \0 ~6 p$ \. d9 \; X
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# {5 N* L) K" U. C- Z( o现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ U& W3 L, p: x1 E# W+ u公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ; |. M, w- T6 S0 G% f- j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; O3 z9 b7 l. _+ k8 J7 ~% v
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 q: y# w& j, D有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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7 l! a0 R) L# e" q" }& M% c2 S% D* t在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' X2 W4 [/ l& k9 m) m; h
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略
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0 r% F h! q0 L8 [' A7 \1. 遗嘱的三种形式 9 d$ k: R. z8 b0 _! o7 b* Q
2. 如何制定免费遗嘱 ) d: `# I2 W9 N y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 g) a) p, d6 `+ C6 l( {
4. 无遗嘱的潜在问题
% E; X# W7 k" g/ K- m4 |5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题
( \( c% c$ R; i# z" {0 N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 N$ Y3 C7 z8 w3 `4 e3 E7 E
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & J' E& x* z, |' k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + E1 a$ f D2 x; d! w' `) Z5 t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* ~9 c% u! i K5 j3 n# F5 _% u) \1 T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) }6 G3 N! F/ G: Q T$ _/ ]* I11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! {: T. f: V# y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 o. i! c9 ]1 [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 \. L4 M+ y5 z8 ^' a3 r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , g! W: O( K* e
15.公司有保险是否还要买个人保险
( {. j4 z4 k; ]% |: T* r2 s9 u) D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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% z2 j$ A4 X9 S- K/ }4 I8 v6 ^6 P主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . e1 W5 _1 w- A: v. \5 ]8 z
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . U: i$ N5 `. b4 F
特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU) ; H& X2 X5 T' X( P# V1 g3 K
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" R& @9 B, Z- l$ t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. |% z, g) k5 t( J# h- c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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K) X. I* X5 |# ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 R9 S' q' J% r7 D8 N
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时间： 2015年07月28日（Tuesday）6:45pM-9:00PM 6 `, l2 c9 Q" r% u' O
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' J1 u7 C$ x I: E3 ^讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
2 D0 m w( |* ^, N: @4 ]座位有限(20人) ，欲报从速 : O. Q9 s8 L3 Q/ @& z
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联系人：周学志，报名：
* P% U/ p/ [: M% lEmail: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2015-7-21 17:05
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