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爱城国语理财讲座(免费):0 q+ C' w1 _+ k+ Q& S* C- D, D
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用0 g* N1 ~5 `( F7 x# d
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ) W- Y0 d- v) l2 n0 h0 a, W
讲座地点：Ramada Edmonton South
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" s7 Y" f! o. V8 I( E我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. , J( s7 P7 d: h1 [* d- o$ X
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在工作中经常会遇到这样的问题：
% n: a* Q/ V& y2 @ {9 w如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) L1 m. L, i* ?3 j6 f/ N \夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' j B- J9 Y8 s' h
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 r; M7 h6 G* E0 m7 h: n人寿保险的保障是给其他亲人的$ J J0 \& X3 O0 }( L
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , ^. _2 |/ d2 P7 d1 ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' }) f" L* _: r8 _; y3 M# J8 h% B" ?有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
6 @ i1 i/ f d" u2 M- ~自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 3 Q' {6 A0 c' ?0 a# d! {0 Y, ?8 M
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座) x! O0 E/ ?. y2 t3 {2 K
1 w% P- H9 Y" P5 s* x. N本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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/ a& R9 i1 a. J4 j) E1 d1 _; t* @1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 8 r; {9 U. j- h1 M% {; d- {! m
2. 如何制定免费遗嘱 A1 C0 L$ p+ b: G& ]' l9 W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & z- x `/ B! I5 H
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) C% `: u" P. q- M% k8 k) m0 J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
+ v1 C+ b3 n0 K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 }3 P9 u* O: b, _
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 Q4 T& i% a* Q. X+ F* r% ?0 H8. 四种人寿保险相应的优点和不足
; G7 T3 o$ K! A3 x% l9 O' P9. 多家大型寿险公司的产品比较' G8 W! X) V* X3 Z- |
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ b* N, I, W4 u! `5 o8 W, w11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 K: i/ ?+ h( @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! K9 a+ @9 j. a4 k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
) f, S" m; f) s; j4 E; a5 @14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
6 \- ~+ J% A4 A6 C15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
. c* r) U, b) D6 x' s# r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 c7 q/ l0 l. p' {' M1 o17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
7 n ]2 O) J7 y6 {$ {. g# ~0 [18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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" ]) {) |' V$ [* ~4 ~* J6 [9 P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , F( t; C; a% r2 f3 C; T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ [1 f r- {4 Q/ r3 [+ N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 ]" }3 H8 y* d! r8 W3 ~4 L
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 K' \0 S' X9 j6 r8 P$ Z长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 _ M; `2 Q7 R, f) {2 ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / _- x8 C2 ?& i5 r7 ~& ]
2 T# e% y6 l) _2 U# ]& A9 |2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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( l7 V2 `" b- M座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
+ @ ^& k1 a' P) D2 {Email: xuezhi001@hotmail.com
* U# I6 P# i* c. D7 D% b(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
) m) S; q* A/ K讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431! D: m7 c' B; P* Y, V1 M9 [
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; U* {: e, j, q# D+ A
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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