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" w# y' W$ T& u9 S& n爱城国语理财讲座(免费):' T* P! |' Y H; F
h0 x# s) S3 h: t5 z3 H) U遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用2 w/ }2 w; H$ V) S
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
# F8 X r7 E8 _" S* T: a讲座地点：Ramada Edmonton South
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( g& N" z( _) O+ p我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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# R+ R) ]! o& S在工作中经常会遇到这样的问题：
/ z( u$ b7 ?4 g1 A( V如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间4 m9 h+ J3 d3 r7 u
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 f8 z/ g4 Z9 F6 _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 ?) f( D r) o9 P/ c9 _1 j
人寿保险的保障是给其他亲人的
2 f& f1 P: Z/ A8 U% A2 L家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 f* x& X% u1 E2 R) M H6 S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 K4 U, T) M9 Y* i1 |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ g% p* S1 ?* j: Y, Z自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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0 e2 \$ i9 |0 S; X1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
9 L; o" `4 ?: n, O. m2. 如何制定免费遗嘱
+ |$ @, I: p4 j) t9 J3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& E+ Z. I; c u9 j0 K4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价7 J8 {& j, u9 L/ r- E) a
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 U: M. c. x" y4 s9 T% I
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ p) c0 j y/ T! L" c1 _7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% I9 h+ P$ G$ Q8. 四种人寿保险相应的优点和不足& B$ w# j1 ?) ~4 }' c; U( Q1 G9 v, F7 }
9. 多家大型寿险公司的产品比较
! D5 q; K" s5 c) x; {* U10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 t' {& H. [& \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! Z) K2 c6 d9 @1 G; `6 M7 g8 z$ b
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , U" D) e1 O6 W5 t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 / T) m1 u' {( K) F5 X
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配+ E+ v/ S D( i7 E* C
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收: }9 J- H# l9 t5 f0 w2 X( Y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 ^, [: v; z9 h. j N/ w1 ?17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
- j, J, f0 Z7 {3 Q$ n5 l$ X18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化0 G) y6 Y0 D# V- S/ e7 K
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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" k/ q' t! V" `3 @% t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , j6 V' j' o$ q( Y, X2 ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 G, H1 B# S9 r7 O ?: b7 e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * q0 e4 } C/ X* J
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 `' _; C3 t/ L长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
$ I2 }6 g3 r7 U4 H' i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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& @% S1 z8 a4 h: D e2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： ' H3 j R2 u3 i5 b) p6 O: _; f
Email: xuezhi001@hotmail.com
* V3 R' M2 d5 G' H6 @: G* X(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM + l" F; R8 U4 o7 c1 k
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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