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. o4 n; P3 u5 T' ? m爱城国语理财讲座(免费):) C' F' C5 X- w; k/ r; Z6 P
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
/ n1 A2 K8 e* Y& Q) Q; r时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ( S1 `0 G" O- ]! n/ O
讲座地点：Ramada Edmonton South' `* A4 d. ]2 u" i
+ s' T3 x; `) t( F8 u7 }# M我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： - Q6 i d& n# H. |( V3 h
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
/ I7 w0 I6 N( U c* ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, e8 }2 y, O! g- F$ ]夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 q/ O) O. Z0 B$ Q" ]% o人寿保险的保障是给其他亲人的! H$ m, Y* f+ ~) t4 D- O
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , T8 M$ `4 Y1 x8 @4 f! Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! [+ _' f% A% A+ ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
, H+ r- q6 F/ Y5 U自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 $ J. N2 G, w/ B( I4 y
7 t* b0 S+ F* d9 r) d( @如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座! k7 X( z( _! {9 s* }6 }
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 . x* |$ l Y6 P, N9 e' w# ?
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ ?2 L/ a6 d7 m4 D7 y$ w+ q2. 如何制定免费遗嘱
2 A' H8 ~5 t- G0 } ]" } q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& S4 v' T4 c5 z4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 p* Z4 {# t! J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 I) L1 W. P2 K- x3 D( F6 ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 G7 ^/ B2 f. t5 U3 f; {9 ]
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , @# H' G7 T h/ C: \" l. t
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
! b. V) u8 A2 O) e2 }9. 多家大型寿险公司的产品比较8 Y- k" ^ c9 D! E6 U% `
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + h6 v, I- Y9 C$ w- g" A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 t5 G$ g+ o/ V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* b; ^2 b$ G# b; ?1 `% J13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
) `* C+ J( f( {6 ^0 p. M L7 R! c14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配0 o* W" L& A# c1 }: ?
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收5 \8 O' ^" u9 O$ V4 p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 J9 E. g/ o3 A6 j: X6 C( q* s
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
2 N) m& y" B5 @- u18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化# M+ ?$ Z! W+ S6 k
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / J" T( R# g: z8 f$ _# W5 K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ^2 `5 M a8 k6 I: ]8 y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : S" o# I$ w& J& E& ]
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 j1 k4 {& F& U6 o% J) a4 P7 k# G
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 5 h/ k, e. r4 ?2 S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) i+ c5 u, w# A, ~" p2 F. q) N
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ P- P, v; U% W# T4 E% Y6 Y5 d
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座位有限(20人) ，欲报从速 % f J* _0 F0 h7 F( I
; {% ~8 Q* T2 c联系人：周学志，报名： 1 j8 G1 \5 f9 u: t
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 b! a! a7 [- V: e8 L/ R(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688: b' ]8 f# u) [6 n. |( C% r, w6 k
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
- r: I7 ?+ i; z" Y \讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431/ G% h* G) J. u' T+ z3 y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 {. t9 }- o) O, ^6 ]2 ?4 i: Q
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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