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2 r4 y! i# X- A3 u0 S+ K9 V5 V我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. : A5 C1 B, c& V" q, q
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时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM ! |2 W2 {0 g( k. y D ]) P* }- T0 ] M
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在工作中经常会遇到这样的问题： ) ? {6 A/ H/ l, A+ O6 f6 f) L
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
2 a* J. m) u( h5 x- j1 i, R夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# t1 H! M1 {; c$ ^夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 e; Q" [: {" R+ T1 L人寿保险的保障是给其他亲人的' A, v9 N( |$ p/ q7 d# F6 V
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" Z% k! h5 x/ x8 d5 g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) q: p- u) H) h: _7 h, r( X) u6 H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
- p: n. l4 E, V. `; {) u2 ~- M: K自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! s5 h- z8 [0 t
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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f! R6 t0 i% n2 N' M' X1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 # e* {8 O. e) F9 L; f
2. 如何制定免费遗嘱 d) z4 C; Y! e9 x( D+ V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : v' O/ Z/ e9 _+ o; S
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价* @5 h" N n( E/ `" ?3 ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 i' R0 b, u* W* E; h5 |& s' K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" V' }$ | w& m& h7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- U1 G/ x- I( J0 U8 `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' |, ~- k: f+ [! p' F: h6 ? b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : \* I! l6 n( w2 }, ?/ ?
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 a' {8 ?- d* O" h- Q% z" \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 G& d$ z& }, e; Q j& `% O) K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " w- [1 l% o$ B( Z7 c& @
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. H2 Z0 A% N3 j1 E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + A, K9 [' j- f# [
15.公司有保险是否还要买个人保险
' }+ R% ?7 O2 e/ R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. B' R% a+ l9 M& t0 L; k 1 E$ O& b; M3 @
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( n* y1 b# U9 w特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)$ X U+ o; J# \/ W- ^2 N% i8 `) K
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' i0 n) [( O# B! V7 J! \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ N9 D; C6 d9 Q! m* d长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
/ x1 q5 O3 D9 p& f8 d. Z5 {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）7 B0 @: b a' {3 {, }: N# q( e+ v( w; u
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) d/ P1 \, i6 u. f- u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( I4 @9 N' m0 t
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
+ M1 Z+ @% `+ R$ J; h- _讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)3 Z( X1 m) |7 i3 Y# X
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( s; |9 f7 b9 h3 i7 `, l6 r联系人：周学志，报名： . L- f1 v) S$ _+ _/ f" h+ i% d
Email: xuezhi001@hotmail.com
. o9 P3 C* a* X) u# V (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)0 ]2 ?8 X% O/ k1 \% O; E. B
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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