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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM . b; ]9 ]8 k4 D8 t1 H3 [$ G
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在工作中经常会遇到这样的问题： ; N) K, u* |) x; K
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间6 t: K" f4 e& |, v
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " {* |- z& X( j3 S9 y7 S% ]
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' u" @, |3 \, ~; v
人寿保险的保障是给其他亲人的* ?, a; h% n+ w
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 p* c) Q. W h3 ?' V b已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * \2 R3 z5 E! P6 t) ~' B9 }3 O
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 % |! f# U+ r# [6 M
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 4 O* I9 U: W" N5 G7 O8 o, N4 G0 D
3 w! b, n8 F! j( Q' W如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
- s& p1 m+ P( h% \3 u& }本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 : B* h3 b. K' J" n v5 }1 ?' G
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ; }3 c( x) E8 b* U7 j0 |
2. 如何制定免费遗嘱
7 o5 y' ^5 b; B+ }9 J" I: ^2 L3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) F1 o B0 F9 y, T. e8 Y. {4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
* i0 X' R7 ~5 N3 C M$ y Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 |8 t2 X5 `& X& ~9 l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , y" W0 a/ M9 K8 y% {2 X
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # I# X5 J& |& e! ]2 R" s# c6 D* Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 j0 ]% U3 Z$ j( |5 p# j, [% X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; C. W0 v1 r+ m9 S- ^
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ s8 P D/ k: m# ~2 _( ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 H5 `1 k) @% d) p4 L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 n. V& |: ?* H% a8 L$ ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 i# i- \4 R/ N( n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( I/ K3 }; g! R% r4 R% t3 {15.公司有保险是否还要买个人保险 $ N+ P: P- f Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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7 K: s1 l9 _/ F* m9 E [9 }
" W( b. I4 q+ v; E主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' a ~+ I8 A' |4 }
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # W- m @% |% n, K+ n
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ j7 H' V% K; v: ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # q# W0 j3 U( K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 k( v8 n+ L. ~/ B& D3 S$ H长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)1 T0 h2 `- |$ n4 i; F: @& f2 I
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 k; a; n, B( P( }" \1 i
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM / L; q5 f1 B1 M
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)+ ?- c2 S$ }- \
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 }& S! v( T! ~' u! T5 q! C* z联系人：周学志，报名： 1 g" |9 a9 I6 W6 a" l
Email: xuezhi001@hotmail.com & m# X5 F( {5 n% R# l/ H7 D5 }
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)" B7 }' r- ^ D
Phone (403)804-6688 . H7 {, V+ D9 K% J- \. @
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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