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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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. _ m1 U! E% a& K; F$ L时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM ; v# J* x3 F; O4 n
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在工作中经常会遇到这样的问题：
$ ?* Y( R: P# D( _( ]; s# }8 [如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间* l7 z7 A# H9 X6 B$ }* |
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / X/ s0 H9 g& @& y k6 f+ b
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 \& ^! Q) l$ @" K人寿保险的保障是给其他亲人的& N1 d7 P* M6 }' [# R1 D, r
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ q# m) n" ]8 {3 J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! d8 r+ u' M: m% p$ W& U( T/ u% s
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # `% b" A) w& J( u' C \
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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5 \: u4 I; N. ^% b3 ^. m如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
# T9 ^2 g3 x: a$ a本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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. {( Z+ ?; ] N. ^7 U. l1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
) P$ m& R# `7 S. [; b4 A9 X2. 如何制定免费遗嘱
G) k$ H: i/ z3 f7 n% U2 |3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 u8 O0 R: m3 s5 e. C9 V/ E4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
! X# \6 d( X2 l0 R5 ]5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
0 k% H; j3 R9 [& X" W7 f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 q9 p6 a' H r8 V9 W! Z2 K7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 j' E& U$ q4 Y) X$ v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . P1 \* ?- p3 L- ?3 t. p- M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 d4 ~! h0 }' X' b3 \10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ y$ f8 ]9 M. j8 i! c. y3 Y/ q6 Y- [4 H11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 a6 V. l6 O# P$ Y5 P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! E; w2 c+ r/ H- F. u0 H/ X13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) X9 d7 R/ A$ ?! e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! x% x5 @4 }( }5 Q+ v" v
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 H0 A* g5 j$ H1 A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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* @7 l! S, N+ ?4 t主讲人： 周学 志（Frank Zhou） b7 \% Z+ x+ l* X2 E" }
& r6 c- N! Z3 F. B4 }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 O: |8 O# Z9 i9 J) M. g
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)# k. K4 H+ \! X1 v8 U2 j/ P7 O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ k8 ?5 C8 v* w% z, c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : p6 x) q! X' S* ^+ ~, F
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)% ~! R# O! @1 j' i9 {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） m0 U. _( e/ p/ {
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$ p9 w+ Y G6 B+ p( `- \3 O q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
7 T/ }9 ^: {6 L( a0 p讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
" r" ?1 @. T- A230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
) I% z: }: J7 \# R9 E1 `, U+ ]联系人：周学志，报名：
0 k( d" w- k% h5 U( |0 v, U+ Y8 KEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 ]5 {1 _- D/ E' H4 y3 k) H
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( N5 m: s W* ]0 J: W, fPhone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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