Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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/ ]* }6 r* A% _7 W9 _  E在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) q: W% [! z4 m0 h' d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( o- [: `0 }6 c/ b3 e: a5 u$ y0 ?夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
  ]! T. @1 Z7 D! }人寿保险的保障是给其他亲人的
" |! i* r0 O' L1 ^4 Z家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! `% R" o+ Z% ~. q7 t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
& d& ]1 y/ d, W/ V0 g: O自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
" O" r7 s. G* j9 C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- h3 V# j' |' f! N% i' C4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
' \' \' h) L4 [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 d# Q7 z0 b6 N) e; j7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 T9 ^/ @# N" x% B( L3 e* I6 \$ z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 M5 C4 C2 w! _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: L/ i0 j+ V; B0 @" K# w! @6 {" _$ z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 `1 k/ p+ _$ T: S13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! y* U/ m% `* `# [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
  ?7 {; A& M) Z! j* V15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 c1 p9 M) L. Z- ?' H$ ?时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
7 f- a5 U& E8 X" |Email: xuezhi001@hotmail.com
' x' n) w5 _9 O+ d" |: O/ i; C5 P, S (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
# q" e8 q6 ^8 A/ yPhone (403)804-6688

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1 y+ c- o: P* ~# Q  P. T4 w$ k$ ^Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
0 L9 u; g1 x  W) `2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

% G: W4 [: N! k. s+ f2 l3. RRSP 申报
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! q" D2 O, d! Y" a6 S: Y( ^4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报
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$ U  X6 ^( p/ @+ p7 q' YB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报

( M) \5 I" n* e8 f/ SC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 _' K$ a% `* b# s' g1 S! E
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% X2 y8 r  X3 w6 p长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
$ C  ]1 h0 H& t; h* n% K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ j% V6 d' k! M/ v" Z时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
# @, ^( D2 S$ L2 g) j- h讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
  _5 X1 m+ `  ]5 d0 B4 c0 W3 {230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- @' _- ~' c& n) w8 Q' Y联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
  K- _# O8 X" x! d( R (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; J: e+ a) k; OPhone (403)804-6688


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