Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
* Q: I4 J% U: t1 ^7 o 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

8 z5 Y) @! ?  z6 e! h我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

6 x+ Q* e, Z9 F, {; X# H% s时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
7 H8 h* p# B% s4 u3 x夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" {$ i8 d' W6 J' \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 j% |) z% z; C4 U7 Z: c人寿保险的保障是给其他亲人的
. T! m" _! f, P5 k  [" n  Y家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' m4 q  }& z! g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
( f6 [/ t+ H4 W! R  D" A自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
( [! s' I/ ]; j; T) S
4 V; K+ V3 o4 H; R1 I8 i, G如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
0 S9 {3 X* j1 l4 ~2. 如何制定免费遗嘱
$ c8 d- C8 g, Q  p" P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% @) K3 ]* I$ K! @8 k4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
$ s7 ?0 A8 a8 a9 m5 y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 G7 _- j6 r4 O7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 {9 f- q. D9 y, Q8 v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* l9 F# |/ x3 J4 ^14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

; G! Z( v1 h# x. k4 d4 f2 a0 Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: H+ |9 P) q4 H时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
7 n9 ^! {3 i6 @* H$ U" }讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
: t. R) H* y5 `5 X. [2 L: N230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
+ H) B6 C" l" H联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
# Y( t* Y! a# {- A! {6 Q+ M (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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/ }  e' N; M' L. Q
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
+ a9 q) K1 ?- q% W讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
: V$ {+ R0 ]8 t. X6 Q& ]
讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报
- p2 O7 `# q2 M& e- M9 ]4 U
" g; g0 s6 Z; v7 t& ~1. 2014税务申报新规则
% |  t1 ^' Y6 t; ^4 }
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
# B$ E; U- H4 G% j$ b% D
' O3 ~2 a, y1 [) G3. RRSP 申报
  U" @7 _9 h) y; Y
& W/ d1 ^) `8 d4 d- r2 v- |4. 托儿费用抵扣
" p6 l! _, ]( O) d
5. 搬家费用的抵税
4 \& [5 G0 B, ]2 U8 u6 d5 H
. k& _. U! B( [$ W  {/ \8 r+ Z6. 医疗费用的抵扣
. ~+ R) e0 D  H! K/ i8 V4 G
7. 学费的抵扣
' J9 A3 S$ w$ I+ P: U, i8 i
, J( z$ k( Q. y+ u3 i0 Y- q- h; g8. 其它费用的申报

( @2 B6 B# E3 P1 c0 M* c) m/ mB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

  t, w5 V" Z6 }, T9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

( D( p9 u: p6 D$ ~3 w6 a11. 家庭, 办公室费用的抵扣

+ C* _2 k! O' p4 ^# ~' W6 ^' r  C12. 生意用车的费用申报
$ p" b6 [; U3 w5 q9 ^! j
. J8 N$ x! V  n" IC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

4 ^! Z4 M0 I/ K& e3 s信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' |) k6 C2 ^  s9 {! i* t/ ]1 W特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
" B- {6 ^. {9 W4 G6 \1 W
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 d. a/ G2 T9 n3 T* W  m+ i (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 F4 G# `2 F& {Phone (403)804-6688
. B' |! p1 c* @. ^7 ?- a5 g$ W
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