Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
2 }( u* T0 w, [+ T( K; i
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
4 q/ x+ d8 L( ]) D如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
8 J+ x: ]1 W. w/ F4 i3 ?# W自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
- H8 m5 Z8 u& L; [" R+ X
) a7 T+ n# }# [2 @- m/ f/ f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
- C1 N6 Q0 ?! K' g本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
, T2 M* F2 j. s/ E
3 }% E2 q" A0 D, h* M1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
; O& G4 }  k( ?. g/ `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
: M) U' j7 v6 V; f" y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 @7 W. e3 I  Y4 l1 }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, k, v+ M5 a% t" D9 `$ w3 e  @3 F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& A% A( u# x! {/ p. p3 ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 M6 R6 a5 ?1 b- o, w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 J7 L3 ^2 r$ d' M) C4 f2 J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# b: R% a3 [1 |  [% }15.公司有保险是否还要买个人保险
2 [* Q1 ?+ Q5 Y% T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 d6 q# W& j3 [
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' K4 s' A. s6 s+ Q: i时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
! Q  M8 M, ]4 n6 \* ^230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
4 |5 q6 s8 W2 c5 a- W

- i: k8 z2 I9 @9 `% cFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
" E! N' g5 ]. @) U! C: @) m2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


1 u8 a6 Q( T5 v2 l2 H# l时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
6 y! `+ J- X2 H
6 y4 R# V: q" U1 jA. 2014 个人税务申报
! h% i/ ]( S& t+ X
& w9 w7 n+ r. j3 ]8 F1. 2014税务申报新规则

- |& |* ~+ H: A, s, p2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

( q! N1 @! y' Z+ P& l3. RRSP 申报

2 [% [; Q1 l8 k' n4. 托儿费用抵扣
# Z3 ]8 {2 N: g9 d/ D
5. 搬家费用的抵税

+ s4 p" j* j3 r% O; X! _) H6. 医疗费用的抵扣
' J. O) a; \( _1 X9 e$ S
+ b5 u4 w; m# V7. 学费的抵扣
, n$ R  f3 M$ R/ Q' }1 I  O. R" ~" `( T/ m
8. 其它费用的申报
/ H5 R3 }) L1 Z: J8 \- U+ k) x
( ^& |7 f4 }0 Y  q: }! cB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
1 j0 Y- V, H4 g
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
( I) }5 ?( }0 n8 v) `
; l1 l  B% S9 r) m' D+ G10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
* ^/ x+ b; v/ A9 Q6 x. K$ t
12. 生意用车的费用申报
0 H/ D( [- M' T" b, H# Z
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
; d) R/ h. C2 _
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, o7 B+ W5 Q7 U0 `1 u! I4 a
4 \+ g* ^% g) }1 b# ~8 I! g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
& A6 S# }/ r* {, D. V* @' J  o* z  ?( d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* n8 h# M+ C; }$ p" ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 V& w8 {- D% Z  l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

* I* x& H' k6 [5 A# f7 y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 R% w- z* u8 p( N" Q
, {! O1 k+ y6 e, ]* \时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
/ r* P7 H, N! u8 r讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
/ \& r9 ^1 v  p1 N, u3 o& h. H230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
4 L( L# ?9 Y8 n- c5 i% ~! ~+ O! UEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 L, r+ p* X* [8 n. [# g" `9 EPhone (403)804-6688


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