Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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. Q# ~: k. d# C  f# M我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
' r1 m$ R9 x& B+ i6 p2 f% }( x夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
6 T1 o; d! o/ S; b1 V: s7 v% |2 v+ v0 s家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' _. _$ u7 h( }! Q$ |有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 |% W2 _' D  o3 |自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

# K1 o: V; A& X; S' x  }1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
7 N5 R# h. b8 v, T$ K: N# ^2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. b' v5 U! ], r' E0 E9 Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
" b3 l9 L! Z' \0 Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 \+ j/ g8 ~5 x) S8 F! a' ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 S. `# C, D0 k7 b( J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. k3 E) g( K) t2 Q. T* c: O12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- I9 \) V& s  [$ d% h0 B4 ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

) G- }/ K! ?9 @主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 A0 r6 G( \2 M. A& G( Q# }4 H! D# B时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
. A$ v5 U* |: U$ u* C  M9 {' l讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
$ O! c  V, u% S" A6 I联系人：周学志，报名：
* j/ }! W, j& [% B/ q5 u6 C4 G' t' P+ y1 DEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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: n8 G1 @7 ~- F& ?: ~7 Q
+ O& x6 y( F! z3 m时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! ?$ D8 |: D( y- |讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
0 @/ d/ t% k5 \# z7 @  _; T* U
; O8 `$ d; ~+ J6 I) W4 EA. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则

; O" Z- E& o# y) N$ L2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
+ k& ?: L  `3 c/ ]+ R
3. RRSP 申报
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  f4 \# i5 g. l! {' j4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
0 D" J/ T3 ^- p# U# o$ [
6. 医疗费用的抵扣

7 t- b8 L( e' H0 z7 D7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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; s( M) C3 d4 j+ L% s" e6 G10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

- I7 w! F9 v% z9 |+ ?1 C0 T$ R1 `11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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) @2 d8 _% J# b" N5 }; p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
# q! n* g. x  B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

0 u) _( z, h. u时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! P8 S2 ?: M) L* n! @, C0 `* C讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
" W+ G! U% x8 k$ W/ [; ~6 W+ O7 U! U* M230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
* _* z% `& k  g' }( cPhone (403)804-6688

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) N8 P1 U1 s8 F+ J8 B3 v9 f- B  q$ S8 _

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