Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

! U+ {' v: o2 X我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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, d# Z2 v- z1 V1 A时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
, A3 E, b% N, J  P9 r如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
% O6 ~9 b2 ]* k7 M3 P3 E6 `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
7 v% @+ |% N. U( j; i9 Z  j% |家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 ?/ [. [# M1 ^  T) [' N5 {) t5 p已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

3 Y. T" i  J9 ]" d( }1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
7 F' S+ S+ L& G! s3 C; N2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; P* g# t% t/ Q, O5 v4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
* m" K- w0 ^! h" @- M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' w3 \% i4 Q' b' K) G5 K  L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; X) ]/ x8 Q0 f* M3 j1 n: q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, h& \# A8 \5 P% v6 {  o. A0 E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 S; T  g3 Q- U$ |( K6 V* X% u( ?/ I* w% I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ V/ c. S7 d4 D9 V  G+ X& f15.公司有保险是否还要买个人保险
2 O0 v' _  E' @1 V- z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ b; F% f8 D6 p+ L# D
. a: S; {' S9 X5 Z$ M7 Y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
; N! O2 a7 f- m+ V; V" @' r讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
4 ]( f3 i) w5 s# GPhone (403)804-6688
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  H) L* I) p- O+ a( _5 W3 q- l; ^Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
% W! Q8 A7 x) g4 F2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
( Q. Q' o  x$ g- ^6 E  P: R4 w
A. 2014 个人税务申报

* s" f9 M: ^- Q% }' `/ h6 `1. 2014税务申报新规则
$ c/ C. [6 n: I$ N/ G$ b9 N
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

# M7 M" @+ L: f4 F" l/ Q3. RRSP 申报

1 ]- r) X! R0 @4 e4. 托儿费用抵扣
9 {# ~: [" |6 r& e0 x6 q! B1 w
5. 搬家费用的抵税

  h% V7 {  a8 i- E6. 医疗费用的抵扣
8 x5 p7 v3 D( j( X
7. 学费的抵扣
" Z5 C0 ~# N& P/ q$ P; V2 \# Q
8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
# j$ C$ ]' V; P. `) a- K
+ a% |5 O6 s1 v9 r$ p9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
2 p* k8 }/ @8 o9 ]
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
. ^; ~$ d# y6 [! V
11. 家庭, 办公室费用的抵扣

; r. V/ _- p9 S2 V9 F3 A12. 生意用车的费用申报
% a6 e) f1 t+ g
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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0 T, E' l. F8 [% V9 A主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* r* }7 ^& e% }/ S- D3 k
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* |0 }$ ?6 X' ?: D$ ^4 p  W特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ Q' a$ z+ A' O5 r- g9 k& ^1 d6 ^长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
  N5 N; q! [: o, T3 c3 c2 K% @
* g  p. I. \6 n( _4 _2 W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
6 v" K( ]% Q$ I7 ]( R230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
  B' Z, P6 h; S# f) j$ l: |6 a联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
, X0 I* ~" A) @ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
( l& S! K  L8 g' F9 f  Z0 a0 t& v


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