Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
. A, G) ?+ @- f( B* U# r4 S 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
& l" E# q7 n$ B" w0 F4 T% e
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

8 e. B. A! W2 c" h' z3 M1 l* x: ~时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
) q1 M/ S, J* U+ B0 a7 w% L
& K3 q: S7 W# e; H' D( u9 \9 f' \在工作中经常会遇到这样的问题：
  s5 `: K% @4 m9 {. g) ^5 E; [8 K. D: H如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
2 U$ q* t# ?. [  v! R. T% X* N3 p夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' l0 ~* z6 W- }$ M" m9 u- K人寿保险的保障是给其他亲人的
8 B- q% M# ~& \/ _6 ^3 p家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ w$ L& F) P2 z5 k有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ q5 a& t4 S* [: ?- K自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

; ]' Z7 h" H) |3 }: _如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 K4 x) R. }& q  W! B本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
1 w6 H7 L% q$ w7 H3 W( K9 i2. 如何制定免费遗嘱
4 N% M4 a. x" ^' Z, ?7 m0 Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ K( L: }- B% v! j: Y2 n4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ h1 \" N$ M0 r8 w0 I7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. j* {1 [; b; h: p0 r" C% @7 I# K9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 X1 i6 _4 x" ^$ a2 B- L1 m11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* \, {& M! @: }; ?' g0 M8 G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; P* ~  R& w( @15.公司有保险是否还要买个人保险
( J0 Z6 ^9 [  _: J# I$ P; M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

0 T$ t  _  W* W; \5 y9 A2 D3 Q2 t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: l# I; Z. K* b- L5 |时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
  Z7 `* Z/ J7 b1 y" L讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
3 x3 p7 P- x& s1 u" h7 U* V( m230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
" [3 k3 q) f, x' S8 j% }Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ d/ T! }+ B  BPhone (403)804-6688
. ?7 y% h* L' N6 z1 a

Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
& B& K% D" R- t) N3 Q2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

$ a9 @9 V" R' l; O% J1 P
7 z' a0 S3 O5 T) A# u1 C9 |2 [5 s时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
& k. {. C) y/ s% U; ~讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

. F5 v: J5 l0 {, X8 L8 @: f1. 2014税务申报新规则

, t# V; H+ _  q6 j) O& b2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
' r. i. I( y8 n. a& [3 o( S
3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
5 l& o9 L6 t, l  l/ P
5. 搬家费用的抵税

. b: J  J8 \: U+ S6. 医疗费用的抵扣
$ G$ I2 l  a+ y0 t* b  b/ z
7. 学费的抵扣
, Y. T( h1 I+ G3 }% F
# j$ t$ U$ i  M* o' \8. 其它费用的申报
" ^$ K0 L, V0 Z: }
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
% B. @5 C0 A% P/ V$ U! y
% Y8 R0 t% I  W1 X3 z9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

+ X* ^/ h! X+ i/ p10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
$ T, J6 {3 J( M+ P) M
6 ^9 W9 A) i) x4 \9 h8 ]" f11. 家庭, 办公室费用的抵扣
3 u( G& F8 m) L8 u' a% X! z
12. 生意用车的费用申报

' e  H- I( @. R2 \& dC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
4 ~" D( I, R# g& R9 q" C3 z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# c5 ]& j  K& {/ g9 b
. s1 D9 c/ `5 G4 T+ |. B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
' S% N* f1 ^* m% `7 i
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
: z! @" W) b1 H# u" ~# N讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
+ }3 b, z/ \& d* g联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
' ^: T. j4 R' ]4 T6 D6 }Phone (403)804-6688

& `, W' M, ^, e. T  j6 s

& _# z* U/ a! Z" X

2 d9 t; R( j: N- m- W