Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
6 Y2 ^8 V: ~5 L( C 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

0 P1 `" e0 t  m8 b3 D在工作中经常会遇到这样的问题：
6 Y+ S! v2 \* z6 {7 V如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
9 U8 Q+ `1 |& N4 k夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 o5 V# A4 O' z, X3 `- e+ [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; I$ K: M8 x/ l' V7 J已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
& ?4 h( R  N( x2 a! m/ A自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
0 y: O  c: X  U, q2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& _, Z8 e, k) m1 I$ g4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
: }/ X5 X: M! q& a+ \8 P) _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 r6 V# B4 o! b7 h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) B5 u9 s7 x9 N! m6 O9 J7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* k) p! R3 Y  e3 Z- J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. j" ~8 P3 E: M: ]10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. I! X9 H1 b& Q$ |' A2 @. _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 A0 m) @: _7 B, k2 p14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 G1 `& h: X4 Y15.公司有保险是否还要买个人保险
# f- a  p/ o: A# X1 Q9 O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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7 e* P' D+ y! c/ \* ?. b4 J主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, t, Y7 ~) X+ q& G4 K时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
/ d7 V  L, d1 R& T讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
* f" w0 e8 c0 }* w& ]$ Z% p230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
$ K( K3 q, O, Q3 a$ F, S联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 W# t0 y3 [% P5 E' E- Q (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 x# @6 b9 e" d. \  X! P# p! U' sPhone (403)804-6688
0 @3 H& l: S/ u; S! }& }
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. h, w) q- |" ], n/ v% `9 VFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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( Q' c! x9 Z9 Z! {  c时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
2 |  a- E6 K6 K, z: A7 t" d  N. `讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 M5 I6 X# X; O, o) Z8 S8 }
讲座内容如下：
1 A! W9 Z4 o9 k8 d
A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则

3 S/ @5 D( k, t+ Y" ^' U/ j2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

& L+ N  z8 G2 b  o& d3. RRSP 申报
. `. L: i8 {8 ]( Z# z2 H
4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣
6 y, j0 \4 n: R! M: N
' C$ g# r' g( H6 ?( s7. 学费的抵扣

8 G  v# t1 l' q  u# H' z8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

: u  Y1 |2 b8 A& D8 Y9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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9 G, b! Z% B. C. ?1 T) H11. 家庭, 办公室费用的抵扣

- ~: p4 D3 H& m' K' }1 ^! k12. 生意用车的费用申报
- q0 Z/ |% P) }& d) n
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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9 S0 y9 m$ S( J2 Q, W6 F主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
& d/ Y  b5 O2 A7 j* F. E: B* p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
. e3 z1 l- ]5 x0 k" K: S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

& U: A) V5 V0 a% f时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
" V2 Z- y- o. P$ _9 w" U* v230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
% M$ ?# k$ u: t' r5 \9 n' W (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
, z9 y0 Q' W9 |: U4 f! ~Phone (403)804-6688
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