Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
5 ]5 @% Y" r% | 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

6 u- }6 c" P7 v% M我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
; T& P: b0 }- ~' r4 y" A2 x夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
  g, S5 S5 }0 N( Q6 C/ K自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

/ H. ~  p& T5 M2 q9 l+ ?1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 g- d' \7 V- @$ q2. 如何制定免费遗嘱
2 H5 W' b2 M4 w7 n, W3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
7 R, R" T0 z- G5 L- i4 ?; {0 o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 [& C( u5 r! _7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* s: y. Q# O& P/ {7 L. o" `9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 X, d, B- F( M* \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( Y7 [8 r8 Y) Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 n0 i) Q! S; d8 [  X6 U* }' x* U7 t16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# @6 K# t" |8 t2 Y7 p8 z9 i1 P时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
, p* ]+ _0 q( Z/ B讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
* U, {& o; o: d7 X: ? (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
& f' n' `4 l9 y9 k+ @. B: a" W讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
- P$ o7 B; q8 {( n- s9 d% ]1 _9 p0 E
讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

3 L. E. W9 H. S0 D1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报
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. x+ }& g% S9 P4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
- R) g2 _% t9 _
! \- b# Y$ j) |1 H' g0 d. T0 J6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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- {5 i! C+ d6 M4 m% L" T9 w( [10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

0 K% J) c  g! e11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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  k" C8 V  m/ G0 l12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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" d) f# z0 Z+ u$ ]主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

  z0 {6 T1 f# E6 ?# J1 g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
  t* T$ }0 y7 L+ P, A; t/ `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 [4 a/ h" J0 ^! e! [长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 W! n7 {( B# m2 x6 ?1 S& Y/ U
  [$ ?& L$ U; @0 M1 d  O$ r. [3 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
5 p1 q+ Q  h) e9 {9 }1 r
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! N9 v& M* h: `7 f* _: [; C讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
$ ]# N# l6 N+ J" R. p230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 N  I( S" P( i1 T联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 q' w$ Z# J8 |# Y+ e# N* F, Y (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
0 L3 E& `! F! b0 C' o! [; E' wPhone (403)804-6688
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