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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
5 b" D6 [8 x) [- [& b+ O2 }% i 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
; p1 j! m7 [8 G f6 x如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
7 |$ \% r* u( Y5 L. _- f( g% Z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 x' t- |( w! _
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 g& P0 X L5 z% R
人寿保险的保障是给其他亲人的
, C- z7 H" r [- l' |家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; A7 q) n5 P, O* T; p, q/ Y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 z2 `3 ?1 \) T' t0 v有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 & N: x. b6 h0 W" w. t9 ?
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* J! R3 y9 h5 D& [本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 5 M) b- ^9 n% Z F4 A; k& U1 X
7 x- e) M2 ~# a4 l. G# u1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
8 o( p$ u! O8 ?0 B) M7 Q& z$ ?2. 如何制定免费遗嘱
/ v8 H R/ L' b' p8 v8 b/ T- w3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ a- P; e' G) g1 i& U9 k7 ?- u( ?/ `
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) ]( G8 l) w5 l- ?2 g+ U/ p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
" m, J0 v. ?; h& b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 V8 k. Z2 i9 J$ v/ t; f7 @
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * R: v: h$ s3 l; n4 J
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : g0 Y, T2 G j, U5 `7 ]
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % r# q0 a5 K( K: i8 Y y& g# F# w% |
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& h; j) p. S7 `# C. y1 b O11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( B; E3 n1 ~- [3 l! e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 W! y: Q+ f8 F4 g$ f0 W" v% ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 |6 L7 v4 Y3 v4 \- n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ Q( ? {" C: ^9 F
15.公司有保险是否还要买个人保险
, L1 Q' g$ w2 e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( v" P1 ~" G! n6 _, Q* U. A
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
& g: A7 a: _) } o6 W- f5 Y2 e! L3 m讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
: p6 v$ h {! X* Z- q230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
) y _: _9 c1 T( b4 n& i" Y! D2 T联系人：周学志，报名： 8 b- u1 j- A: s
Email: xuezhi001@hotmail.com
' f; {) M! |' [ B7 i (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! J8 I# i' i$ r3 m* o$ zPhone (403)804-6688 / m+ q0 @5 d1 @ }5 g' f
, r# a$ x4 M* Z' y$ n* v- h- G
: c2 l$ ]! |: iFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
. `$ Q; Y+ j) V/ K* ]+ D2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日) J% `% m- r- y/ p& B( p3 `
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM , r" i" H' L; v! G
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)! D1 o5 a7 q5 r7 P/ r3 U
$ Y K- K+ H/ w: j' z. I1 t/ O讲座内容如下：
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A. 2014 个人税务申报 3 o3 H6 Q3 Q2 ?- j
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1. 2014税务申报新规则
. O, q' E( V* U# A. D0 o# c6 C' A. a* p' E2 V/ a9 r- `
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 , T- W# E4 m) n q
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3. RRSP 申报 ! j) p5 _3 U4 C( c; ]; r
0 a/ @) k% K/ ?# F. _8 }
4. 托儿费用抵扣
" a8 L; r$ Z- V) h! E! Q- k) r; `5 \; f' ]& \0 }
5. 搬家费用的抵税 9 p0 z5 N0 M( ~# q) a) G
# Y6 e" X; \7 |, L$ M6. 医疗费用的抵扣 & }8 z& p- d6 W. G; P- ?
& y. p) m6 h* m) p7. 学费的抵扣
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. N( `7 N7 b; ^2 c0 x. l8. 其它费用的申报
- S1 F4 u8 c. o+ H& P6 J6 s3 j1 R* V" w
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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0 f. [/ Y- R$ Q4 [" z! i" U11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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12. 生意用车的费用申报
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; R/ g5 i3 R8 b3 w6 X0 T0 X; F* i1 oC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 * E) H2 s5 x% O4 _
0 J! Z0 n" y' b6 z主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " M4 S9 W2 a e& }! {& T
" P/ G* G" n8 D: i$ T$ U" ~* i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ R/ G; o" w* O! C: n特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)" |: o4 ]) S/ ?, }5 O6 n
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 E; g3 a# H) j9 u+ z+ x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 o$ `. ]3 I( D) ?) {
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)8 k% g+ d4 z8 p1 N8 l4 p2 k+ C
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）6 i3 w" B7 c: o. I0 W+ U. B
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % o3 A* B' p5 f' G7 ]/ e0 V- }
# a: c- ?3 F% T+ H" x; o0 W1 `4 v时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
+ d& s5 C4 Y) h讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
& ~" |5 _) T E230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
" q2 M2 O7 V1 H, m联系人：周学志，报名： 6 z1 G/ b2 f0 ?8 ?
Email: xuezhi001@hotmail.com
; M6 T. D! q5 U$ ]* `3 ? (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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