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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
8 r* E3 U! l$ g# ]* z( e' l 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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- Z" u3 i$ l3 X# M- S我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 0 t$ \2 s7 B4 F1 s. P
9 g, Y: O9 I! u" q时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
( V) t7 t2 }- g如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间3 |9 i$ v( w" k7 x; S9 h6 v
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 q) |* W! d- U: G7 r! r8 M! S- P
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% f+ J" `4 v% l$ @# U人寿保险的保障是给其他亲人的5 ?$ \4 l- K1 G# T1 a0 S8 x8 E: D8 H
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 n6 T+ y$ m- x+ ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , I- b! { m- C
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 $ C! a( O6 d9 E2 U* q7 S
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 $ k" Z5 J6 f+ c) Q K5 W1 k
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 ^- h3 M$ a. \1 y( e/ |+ j本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ' b# ?5 |- S1 t" a; q$ j
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 p; \, }- G6 w3 P5 W1 V/ ^2. 如何制定免费遗嘱
% A# V$ A8 h$ Y* j: \3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + _8 f0 }6 W# I( D% ^# N m- S
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 }+ Z' a/ F# Z0 L8 d8 b" A
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制& V8 q4 \' g8 R8 i, C0 x* J7 O5 A
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' I6 _/ P+ B6 P
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; |0 C' s8 v7 \" o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' E U; S$ Q9 \! u2 l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( f: t' c, t& j6 ]- x! X0 d10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 M8 N c% y- X% m3 B3 c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 R: n! |! n3 R
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) b. w5 w- L. X: D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - m- S+ ~% k3 {
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ M" t' X" G! @15.公司有保险是否还要买个人保险
, H0 ?7 ?8 ]+ a) C; o" V# r8 e3 _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 G4 `, ?: g- \
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 E0 P! D2 f- f: }& }. t时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ; y" C: Q" ?6 z3 O- I0 K( E
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
* q! B$ b; T% K1 n. r9 Q1 b230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
. r7 Y/ [; t" j6 r/ M$ R联系人：周学志，报名：
a+ p, M# x0 W( s) W' V& L! \Email: xuezhi001@hotmail.com 5 |8 \7 d: d; M1 p3 K- ^2 N. v
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! L: c" Z2 T0 V1 s' SPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)2 t$ B" f1 Q) w4 F4 U+ A
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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6 d: e: l" {5 W! u' F- x时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM " W4 j6 z7 F6 j; F- B$ v
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)0 o$ e/ F `* M* S
$ F5 l7 c, T4 s5 }1 o( m3 x/ u讲座内容如下：
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A. 2014 个人税务申报 " E- B1 [7 a0 o* i) a6 g/ T
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1. 2014税务申报新规则 : X7 U' V+ Z$ V: I: |- t
& s# K9 S- w6 ]* L4 g$ }
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 0 I8 |5 `+ g; z( n5 B/ d
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3. RRSP 申报 4 w3 J! Z# t8 I% g/ H4 {
% P4 x! j2 I4 E$ z9 i% F6 q0 j
4. 托儿费用抵扣
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/ l7 @* s3 l8 t, V9 B5. 搬家费用的抵税
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* |7 d9 v8 z- ?/ z6. 医疗费用的抵扣 - n& ^9 N( L4 m; S
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7. 学费的抵扣
/ X r( p5 {9 B1 L5 O2 l
~7 [0 h3 B2 c( s7 ^7 `8. 其它费用的申报
% S! E8 c5 i4 q7 H- ~& W) `; Z: j% v8 f7 ?# U3 _
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 4 g, n4 }, c1 p' J, [" j5 v( R" A3 r
" w" x1 Y& {, w& `/ n; y$ M9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 7 N$ z3 ^ y3 V* ~' _6 t! O1 u
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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, d$ D+ z/ \; b1 j6 P# q8 R11. 家庭, 办公室费用的抵扣 + _0 L& e: f5 B3 x$ y5 g3 u. T
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12. 生意用车的费用申报 ! w4 \0 z; E) x$ |# ^) h. B' s/ C
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 J7 k% w* j U! o/ W5 T3 F+ T6 \9 t# n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: c+ {+ X# Z- k7 @6 c& L特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 ~: _2 u$ H4 k8 H' T; e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & v9 y$ d ^/ W3 ?% N- {# f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 [) E( M" i J$ _# X V0 B' ~
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; A& C. J6 X& [) h& y3 l8 u' c% j. }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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6 l, a2 |9 M+ B! t- F( Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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- r9 n6 d# L: h/ M2 m时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM / ^9 ?; s3 g$ q' A' C
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)$ ~# B# X# F: t' G! f# l! I9 G
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W85 z2 ?$ W9 m0 c1 B
联系人：周学志，报名：
4 @* {; t$ E( Z1 n5 C8 _) U* ~$ i. |2 UEmail: xuezhi001@hotmail.com % R' Y- r* N/ d+ b
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)9 c4 L+ O& S- g0 G
Phone (403)804-6688
) A" `3 L* F' ]& s
5 S. h$ P* Q/ e, z6 v" P( m1 R; g% e7 ]
* D& A, E5 N( d) g/ U/ z% u& L4 D
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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