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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
( f, Z- I+ B) w$ A' s4 p* h5 l& Y 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)3 ~) e. {/ O0 h1 r F4 Q4 O, l
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. & q& Y5 f/ t) \# P, w; k
" a5 w. T) p$ J. p6 U- ]时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 3 [1 ?8 J" S& U$ B
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间' \# A. J( @9 `# ~8 B3 ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 [: `5 D* ?( c/ ?9 e
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! o6 j! ]+ w3 D! D$ _" } V
人寿保险的保障是给其他亲人的
, e T0 P6 q' |9 }, W5 Z" E家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 p9 k7 q' U4 T
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ o5 F: ?3 n: a1 T4 x# o4 E- L有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
9 ~$ ?0 J7 ]8 u2 E+ f自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ; c" s" |1 n% f8 [' g$ H1 J
1 z4 i& L( \( w1 a! Q+ }; [/ i3 g5 l如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 % V6 D5 e8 [+ ?% L+ G& V! Z
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 0 L) N& j/ A9 J% v, {& T
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
9 r, f( S0 o4 Q- o$ m: Q( [7 Q) b2. 如何制定免费遗嘱 ( V [+ c0 |3 c' U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 _; n) g, l. e
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价; z; C% H# I6 Q- N% c$ z( y2 [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 y5 A9 _7 Z4 H: n% W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& p* D/ V" e2 T7. 海外收入，资产，企业的税务策划
z6 a9 C1 c+ e9 v* s. H8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- h6 d; M6 _& a) N: @: G) w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 `% H/ G7 `7 t' V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: x4 d" i& c3 N0 n9 S% _! ]11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 v- \7 M, B7 K1 R+ `' o* G" U
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 {) q6 G5 h) y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' T" l9 I* `6 v: |% }- j
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& ?: Q1 ~5 V- L, @9 Z* ^ u5 b15.公司有保险是否还要买个人保险 2 ]6 T% h! X! O; j
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 U2 d7 W9 ~" ]
) s9 I9 d7 p' M2 q/ g主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' |$ i2 ~7 X0 K, I$ O% p时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
! n2 w; v# ?3 z5 Y# J4 P9 r/ ~: T讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
" [4 ?( e# N! u230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8+ Y8 J, v; l }5 C; N. E0 c! u
联系人：周学志，报名： % U/ X9 c0 v8 ?* T
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 P3 ~! o5 m( Y6 t ^
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
, L) S2 e- |# }- V ?2 e0 BPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)6 f O% q J. D& y7 X p% u, S
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)' V% a# g: h6 c' \
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3 t# \) u7 `( O
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
3 G7 W5 r- G+ }" ]讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)' I- D6 n) j4 ?# I! d |8 E
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讲座内容如下：% N( ~9 R; v/ N& J0 n& z& t
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A. 2014 个人税务申报
- M6 ^1 X6 j: ?4 S2 g" T" P2 b4 f' D6 t G) E7 q& x
1. 2014税务申报新规则 & S8 H+ u% [8 G; [3 l0 b3 g
& M9 f1 b; q' p8 E5 n# ~4 `
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 4 }3 w: }8 d: ~; e8 k2 W1 h
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3. RRSP 申报
2 I! U+ O6 c* l/ X: | F9 P+ x, I7 [' m G6 v) D) x2 c5 A
4. 托儿费用抵扣 ' c' q2 r+ T! x" x# C5 j
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5. 搬家费用的抵税 $ U" u. f0 h7 v; q
4 z( {# |6 s X- g9 ~3 f
6. 医疗费用的抵扣
6 d" n8 t, F5 Q1 x# E0 s% q3 d7 ]
7. 学费的抵扣 + T% m( U4 f T/ [2 w5 Z
" d, E$ C5 d; P" m$ T9 O3 a
8. 其它费用的申报
' p; G1 ]0 e4 o2 l, T2 D. I
) j7 c! i+ B [1 d( G: hB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
6 D0 Y5 L* r4 \0 U- _" R
+ u; q! Z( x8 S) \2 @9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 Y" q" F3 c+ V2 c2 W0 a) u6 V& y" m
/ X: F5 v4 j( @- u* ^: K% B10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
* @/ j: V4 N8 r' r, G7 Q; R0 `! p, H* ^* V
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
0 A. I) j' N m& C& L0 v" X0 m
, F" @" K+ {& t+ c" Z6 v' q, D12. 生意用车的费用申报
) ^5 K X2 u3 L2 W+ C6 n9 X
1 U" Y$ U9 [6 ^! YC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 " J0 B7 C, D& r. P; P( I1 W
n1 x5 }1 g2 c5 b8 _9 [' i+ k主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, H( ~5 X$ z/ A6 M6 x
9 M2 Y1 j; }6 R; I: }; N5 b4 ?( l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. d2 O2 X! A4 Y; W9 j; a特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 U! g4 W3 N. J3 ?3 d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' z( P2 H9 S9 Z/ @& d1 ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + Q, ?& G5 K! V I. I( R
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
& K% W! T8 m- F4 t; ~# M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: l' M. z1 [3 K: i
! Q- k) {2 J7 w( I5 a4 m$ S! R; t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
3 U# o. I/ K9 o( }4 o; O5 U) G& `; i$ F. b+ S% N& p# r! m
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM # T4 I' Y0 d. Z' o
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray): ]0 ^0 m1 W; `* m
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8) {* P$ p+ D' D4 j+ X7 M
联系人：周学志，报名： ) v9 C1 n) }( ^1 l* W
Email: xuezhi001@hotmail.com . b2 q7 [3 ?5 m4 m
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)! K! s1 H# G* n6 V
Phone (403)804-6688 ( b; P* `. O% F; K( }- U
7 S% V8 [6 P( }- u; ] n4 X! @
) ?6 U: L1 V4 u# d* p, ^" n8 c* S! {. [' i1 m
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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