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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ' F% V5 a8 ]' d o4 h
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两次相同内容的讲座时间:& T9 |7 b1 r! \$ ?0 |; E! E1 L
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ; J- V2 w. Y7 T x0 U' ~
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ( \0 Q- H# s$ d; L1 f6 N
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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" d5 A( y6 o5 C% G6 V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- O9 P. Y0 Y" U2 V家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 _* E9 l [3 R4 B+ X m& u# F7 u0 |
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 j3 L8 r/ `' X( X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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1 B1 s ?# F* M! y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 a7 D& z1 A {4 r" H
# h1 c, i" y! f如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " k1 ~* C% H% g4 W) S
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 & O/ m, f& ~: K) x7 a
& \5 B3 R+ k& L: F3 N& r$ P+ h5 v2 U1. 遗嘱的三种形式 0 h) F! r" _3 m8 l2 I0 G( }
2. 如何制定免费遗嘱 # i% Q3 |. O {, \1 N" U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: D$ D: ~ C7 R4. 无遗嘱的潜在问题
$ T) t) [& Z9 m4 H" v* ]2 k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, i/ J1 y! q4 x4 q3 J* q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 G* t; q6 k* {3 s) y- M7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 I9 B {1 z3 z8 _# B1 `
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 R3 N4 s5 D+ }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 n: W" C; a/ y1 a+ r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 P# E E0 o. z: ?& T$ x& H
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ u- H, J# |" ~7 z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. h$ t( \: X) b5 M. L4 D, `, B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 }' ~) w, f* f+ b& \3 ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : p+ K9 o- W( F; r- t' S+ I
15.公司有保险是否还要买个人保险 % ]% Q& q9 ?- c
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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2 h5 _' @; D) ]9 D3 D( m- v; w主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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; \8 ]! ^' I9 L% h3 v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # F! o- p$ h* Z
$ L% I" \4 P/ L% s9 B! k9 T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 A- D/ K ]5 s* c5 I! g& k# r& P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% ?9 g3 C/ `! P( U2 g特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ T/ ~3 A1 z& |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! r5 n5 X. l( `3 \
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + q9 ]7 T. T0 O/ ^
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
( S, T- @' q2 {( {: [2 E时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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) p) B) n/ q' r4 t, r7 o讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 2 {/ V% Y0 ~# l) V( ~: b) D
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
, h. Q0 C3 }7 e+ G% SEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 w' U1 e3 I% X) ~
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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