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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 R3 e' ?% k! ^+ u% z
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. % z* r, w+ \3 a( s* c2 ^7 o u+ `: [
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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: `- [# {4 g7 D/ p" P* J7 ~两次相同内容的讲座时间:
. [( z+ E* ]% u时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
8 t% M. Z- A7 ?* k4 I时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 d- r) }9 b+ F Q( U( N
5 F9 A) w. Q' E5 U3 @5 c, q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . b9 v* u1 F9 u
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * a1 N1 D: _" U+ @6 z% ~
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& D5 Y; _% D: M* K家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 A4 s: N+ [2 U1 y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : v: k' |* q: p' u- b+ Y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 # [9 d4 |+ {" G- O. h4 `
9 v. N# j6 p+ V/ k在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 K7 Q6 g. G1 s% N5 B# I$ S# T
( |2 M; P( t9 A( o# w0 }- ?如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
( [* S$ v2 ~* p+ V8 V本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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$ K9 _4 Y- V2 A e: V2 Z" X1. 遗嘱的三种形式
r/ i+ k5 T3 N$ y o2. 如何制定免费遗嘱 % t. t( {3 u( S* M; S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; x$ O3 z: o" Z8 {. b% j4. 无遗嘱的潜在问题
( C, O7 \4 @4 S# k% k4 X2 y) ? L) e5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; C/ r; h+ D5 V: z) A% y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ Y! d4 C' M4 [
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 H% @/ e( ~+ }/ g( m
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( S9 k/ ]/ E* p, f1 h w, }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. t+ b- h3 G' `' L6 a$ `! v4 p$ s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 u; X, N0 D p1 F# _2 Q$ [
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 T3 z2 Q( z! Z- U2 q) W/ R3 F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 c( [0 N* s. A& p8 t G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ b. [7 r, Y9 X9 Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 ?: e6 j1 Q2 |% R L15.公司有保险是否还要买个人保险
% C; t, K" v# ?8 {7 o* S) _6 X16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 ~4 N# s; m, p, x; | G# S3 X
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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0 f" V. m1 H7 d. p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 M. p" b- ^! c& G5 ] A5 P0 {
6 C3 v7 i& x. d# @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; t/ e/ t( ^0 O! Q; U( Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " l( h. o) A; _) X# U2 X9 a8 B" t
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 \4 D* V7 d# X | H3 m$ B8 }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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8 T1 J5 B0 O; D$ t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ; I! p8 U. g" S0 |( {" z7 K
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
4 Q6 o# E3 e1 o+ k6 R) o座位有限(20人) ，欲报从速 # d; y2 W2 E& Y$ I7 y# v
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联系人：周学志，报名：
+ t" V6 y$ q) a. l5 Q, WEmail: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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