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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. & |9 F% Z2 ^, I* {
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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" _6 ]. E# @7 J$ i* k% [# x3 C两次相同内容的讲座时间:6 F0 y C: w8 u) X0 `) j
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
% N4 j4 g8 |9 V6 k- m8 i时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ?$ |% D; a/ Z5 G/ o; w" P5 i: ?, C
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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$ `+ t% d& l. I0 s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ o* w) a# M, G+ d
$ D6 [7 E% {$ w0 x0 K夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % {0 x' }' ]/ u/ C
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; M( f2 n; v _+ e8 w) n
3 d, }) l, _2 ]8 o- q公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
+ s p) }; a( S, n: l/ C家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) n" K7 m4 t% `4 m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' W6 N, y0 ^6 S0 ]" N. Q% x" ~
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 w, y8 g/ G$ N- `0 v本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 5 Z4 r8 t0 K+ M
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1. 遗嘱的三种形式
: c1 h' W. l* |2 j2. 如何制定免费遗嘱
6 y& v; R: I2 D" ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 o' o3 [6 ]% {0 Q# p8 W( M$ P% |
4. 无遗嘱的潜在问题 ) Q5 U& |4 u# c3 A+ h+ p/ O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / S' j" \8 \6 I6 @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) V7 j' \/ n ?% [
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. \" X! h; h# l3 C) T, x3 |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # v$ A! s, w8 W( O& Q6 V" |* l# s
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! \9 ^* z, d u/ d; B* v* F10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ X+ H7 [& E( d11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , v! A+ V+ F! x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 a% C6 M# y. o$ g- f r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * U* v3 z/ w2 g
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# e$ ?$ n6 `8 z- l+ S* ^# K. q15.公司有保险是否还要买个人保险
" H; S% N' \/ X$ C: }# h16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 H( @; G7 U" J; H2 L
; J. ^3 G+ j* @* `) M2 G/ {% T
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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+ F& e) v8 U# Q3 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * I0 _) D) O' W o( X
z/ W2 U o5 c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 L7 G$ `9 i6 d5 d4 O; Y. `- T
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . K# t$ B0 N K
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; Y0 b3 ]7 w& j' b7 t
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , }- S5 v$ R5 a- _+ f
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( u, y& s' g6 T# z
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* B9 z+ A6 K7 o- c. z% G- E- ]时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 5 v6 J' d$ i* @; j" T0 `
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) + ~) Z, i& d0 i1 B9 w% p
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
4 t9 l8 g5 q4 I& {( ] KEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 U9 [7 L" A6 E- D' B
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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