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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 8 \* f& Y7 |; r. P
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 1 \& L" X5 u* {& L
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. # z; l: Q7 g/ q3 ^1 a$ F
( p# S& ]% A8 B. u7 x两次相同内容的讲座时间:# _/ @1 g7 |2 Y4 ?) U6 \
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ( Y) r# u! E# K; P; ^; r1 V
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 H4 E$ V z v: v( w
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
: M! y- u0 Q7 X6 K3 o: L k- K家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) m0 w+ ]" t* b1 @' `已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 i/ ?3 j% t. t6 l7 j( M有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' {* W6 ?+ E- M1 [ x
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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U% P$ B7 O: t7 _6 \如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 D- g+ R( r7 n3 N- n
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 + i' s. S6 K0 K1 L/ L& n5 L: q7 X `
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1. 遗嘱的三种形式 % M0 G8 B, l# q7 {" O
2. 如何制定免费遗嘱 7 s8 f7 d6 v* k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - P% f$ j9 }5 W. M( J
4. 无遗嘱的潜在问题
% h) W0 h( h, Q* V3 R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 d8 [1 H; h. A1 L' `! ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( I8 U6 {3 l* g9 [7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* y7 f9 D& L# r4 i; ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' J& I6 _, ^. [7 p1 X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 z& F' x% p; [+ z3 o
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; n8 g; G6 |7 R' E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 g6 U: c E+ T/ v4 n" a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; s9 @' R! m; ]2 J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 q" h+ V2 `3 D5 @
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! f# S- b# k- E3 |* R3 H2 g5 ]15.公司有保险是否还要买个人保险
* M7 H2 c6 B y/ b/ W+ Z& {' o8 b. H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: r q& ~ k# V1 L! z' R# t7 M/ i& p A& t
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / c: F+ ]% K; n
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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5 J8 A( G' P( }# N0 _3 T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- ?8 c# n1 k# I, F# _6 D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ ]+ N7 A0 _/ r3 |- [特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 z% L3 P7 y! x3 W7 T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : u' x R4 i! }
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5 ]+ Z' L/ W4 P- K c7 j7 @# M# L时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 0 f8 B' z" N0 i/ U4 O5 n
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
* u) R8 I" W- u5 C$ P+ `座位有限(20人) ，欲报从速 4 Q$ }( z' i. H! L0 v& X" u$ D
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联系人：周学志，报名： 3 u/ X. b; I1 d- z' j9 G
Email: xuezhi001@hotmail.com . a( ]# N- h% S5 c1 w N
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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