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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 # X* b; }. {1 d5 _0 z
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. & }+ a; A/ h* h& O
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两次相同内容的讲座时间:
1 q* a: W6 h. }# ~4 J时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ' X$ `! Y# W4 X. O
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM - m, Y& V5 ]* G
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在工作中经常会遇到这样的问题： ( @: c2 S) o v& L0 o
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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; q* `; E, j, a$ X, V& g) Q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( u6 q; V) U% h+ G2 \2 \/ H. X* |
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
% Q; a* S- i& j/ {$ H& J* K- s2 `家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 o2 u% j! w7 y2 \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) N; K) ~. P/ S+ T2 x& v有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 1 I2 j) ~4 S7 F5 B+ Y
+ V* T3 n$ E, u" C在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! G& a/ e1 @( s' z4 d: D
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 1 _5 u: g$ m; G, n, `% K* Z
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 6 b, l+ G E& D: p( h/ T9 c( j
2. 如何制定免费遗嘱
) ]/ r5 S$ k; t; R8 {3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 K; x2 R: E C+ s' r
4. 无遗嘱的潜在问题
+ \3 a) t9 U$ M: k" U2 y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 K: s' N0 c H- m2 t( X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , P: B# Q) Q- s- Q1 ?8 }
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 `6 x4 k1 [9 P# C6 e. r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! h$ c! ]' C9 J m( U; b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - f8 ]' }3 U2 O
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 n4 V3 S1 b* `5 v11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) i# a- y* g& ]/ ^, A* o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* j& i4 |9 V2 E4 _( V1 F13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& G% a" J4 I) ?* v% A, v" W) \2 c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ { Z9 O$ e& s0 [9 v7 M$ A15.公司有保险是否还要买个人保险 3 L3 d9 Q, n3 j- a5 O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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: E! T# [- M! v3 R7 O5 p: H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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" P* a) u0 p& P# z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . _# L+ `" B7 ^) M/ Z2 W1 J! ~
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 m6 B! w" W1 O/ C3 M* ?
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 D" r' K2 {2 {" M# @% M4 f信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 [1 p% H, `$ y$ ]9 I2 W; h$ l
- k- u0 Q) F& e4 I, S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' O7 F4 P$ z, r& f4 X0 }0 z
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
. w9 Y# n/ V7 m+ y) L时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 1 b# c9 H& u7 L; h! A
5 q9 S, ^9 U, J7 b: q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) + c. }* G8 J8 `: [9 J8 o. S, [" ?
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： 9 p, O" E p9 d0 z! ]- e
Email: xuezhi001@hotmail.com * G; [; G/ O; H* N5 B
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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