星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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  x) c5 f9 {- T- j' D& J时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
- W% ]; f, @  |/ }讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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2 N5 e- I: J" H% h在工作中经常会遇到这样的问题：
* y6 M4 s6 N2 Y7 R& i1 w# S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; e0 V$ t0 h  V+ }3 S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- u& @2 G/ }( x- O在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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) R2 @3 G' p' x0 L' y5 N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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  b6 W* ?% d* u% c8 j6 H, i) P本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
% v6 c, d* p9 _& g. l5 Y1. 遗嘱的三种形式
) ]% w- h) v8 k2 D. F" k7 H2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, v. C5 d; ?( W" r+ D1 _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" H# \8 q8 U* y" o$ M" @$ a/ G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 W( i- r" N) i+ c) X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) J, O, k( W. ]2 Z6 S# l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
, k; a! h0 H1 ?5 X- a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# ]. z. a7 ^! z0 q$ x2 f17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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; B$ \. E+ ~6 a5 s& R7 m! e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, l% ?) b- E& {; \特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 ]; \6 v3 E" }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

  M. c: W9 q% [$ R座位有限 ，欲报从速

& t* p8 O- }$ W8 ^联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
; k9 d0 u3 t: L3 C(403)804-6688