星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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: v) U# P  D' I. f& i时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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! Q0 M8 G1 x2 l/ {在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ f3 s4 Y7 F, O, F( r: V9 c夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

5 u+ r, |9 h: C& N. L; g如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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5 \8 ]' Y" W8 E7 V* G* K本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
. Q" d& l0 A' [2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) H3 F- t8 ~( q% u4. 无遗嘱的潜在问题
$ J; Q$ J. h" u; y1 k  m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* o* }: _* Q2 W2 F  a- {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 R6 R' v' S! m: @6 E/ e: S: J7 N7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! x$ v% m' N* Z: R8 f8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 v/ E- T4 U  L% b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& ?* g) L: Q  `. ?/ v11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ X2 u% E/ W+ X6 Q3 H. s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 J6 A2 ]. Q5 F6 y9 ^) O2 _( C- [* N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 O( X, Z" ~  x, N7 I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 K' K0 F9 ^2 L$ o/ C4 O5 ~15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

. `! ^4 q( J. l( D8 V5 ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

5 C- L* `2 o9 t3 X# n: T  O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
& J7 }( N. h& q  w1 c7 g资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; @6 T% N8 r* o9 Q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

5 d2 h3 s2 ?, M5 N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
- I3 l$ k+ O+ a" TEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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