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+ c! L2 [! f# A& H# N7 H/ D$ O时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
* v& U1 B( f/ U; |讲座地点：Fort McMurray 中文学校6 Q% f9 j" j( u5 {5 ?( v. y m
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5 U' k% c. g* `7 ]; o1 U. _2 X+ [在工作中经常会遇到这样的问题：
" n+ y$ D- j( c2 O夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 r5 W m' ~* m) ~/ \! s( L8 u9 S& S7 f
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # G& Q) F/ o; `* v# E; k$ T* b8 \
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 : S6 Q2 C. N* A! C$ R0 m- E3 p' L4 M9 `
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 " r5 K. D f2 L3 v& E
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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% V0 h: r" G8 i/ X9 f1. 遗嘱的三种形式 , z" Z# i6 A. p
2. 如何制定免费遗嘱 $ Z# P! {5 d4 t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, [" J/ N" g: S0 u: j4. 无遗嘱的潜在问题
3 X$ d. N5 ]' f4 v+ P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . X* N8 V: N/ d5 Y6 E- x5 c+ P" A
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 t# M# D+ }* o( O7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 x' I( C6 D- p) n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, p& ^' J, D4 C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* C" W" p! R$ L" @, k10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! h1 `8 W- B7 R- e4 t7 B$ y9 b D11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - V$ r. d9 h; ^7 ] F0 ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. r/ \/ J# X. J: b2 c; x, t3 h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / I; M. o" q: Z }0 I4 \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 \! |2 E+ G% z15.公司有保险是否还要买个人保险
4 @, |- w; H% ]16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& O- Z2 O' v3 I- I' U, ~" w" E: h17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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" S# H4 \4 S3 l3 u' I& N3 r主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - Z& c4 E1 {& |- r2 M- s6 {
8 ]( A, p& B) m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 t: J: a, L7 c$ q( k, D, @8 A2 |
- A* }, m1 `) N5 w4 C3 R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 9 B* G+ t9 S& S8 e. {! y7 ~
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 ~, [ N) k1 v9 `% d6 ]( `特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : }$ g( _9 m- Z {/ w% L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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0 }: D/ S1 Z2 J- D2 Y1 b座位有限 ，欲报从速 $ ]. A& }7 T$ i& q+ ^, o
6 [ d" Y, B' G4 ?8 i! A7 C& v联系人：周学志，报名：
7 |" I( w. R/ S1 c3 C6 r. kEmail: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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