星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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; i8 n! f; J" M% g" I5 U时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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1 r: N! m% o$ s. X/ L4 m  r9 G# o
5 i+ M0 w2 l5 x9 W" h+ }, _1 R% g$ s在工作中经常会遇到这样的问题：
2 M) ]' l- y+ r/ R夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
  w# @- N! e! R# ]& @1 B1 Z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 i- r7 T% b/ `在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


# Q. f4 J; ^; C, O( z4 P2 \# w! F本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
% |- U4 {( v3 ]! [6 S. x3 \+ J2. 如何制定免费遗嘱
) x/ K* B) z3 u$ D$ C4 Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
$ _' \0 t' a* V* X4 o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; T2 K' b  \! n( h1 J9 ?8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- r' E3 U7 E! V3 _1 Z2 |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* A2 P* B4 c4 A# b9 z$ ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, ^% D& _8 a" R; _# @2 R4 }11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ u# m8 U$ |$ a" o0 X7 ?7 w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 H0 s2 ]) J; ?+ v. L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 h& _) [2 D+ m! p% P17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

: q& v" d  l* e9 W$ U+ i1 B( F主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

' g/ I0 u9 J  z4 v8 x" m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ @! T0 Q) K* _! V) v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ D- {* L: c. ^. }) S6 D( O! V9 L特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" v6 v# d2 d9 q5 r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

$ n- Y* B; U- h& {* }5 b座位有限 ，欲报从速

6 x. ^4 k# ]0 {6 w' ]- D联系人：周学志，报名：
6 r2 W8 Q3 q, K, w" X; \Email: xuezhi001@hotmail.com
8 i/ A( b2 Z* N% y/ R/ I(403)804-6688