星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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# I) l+ {+ t% x5 G时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
) E0 P% R- s/ `, O$ D& u% }, S讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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! L( F2 k4 Z5 w8 C. S5 h在工作中经常会遇到这样的问题：
* F3 b( ~: B/ s  O* B$ ~; E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, i* \0 m9 J9 `$ l: ^夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

0 P( X" `5 U2 i如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
; S( W. W& O. P) ^1. 遗嘱的三种形式
- v+ K2 G- w" `' P0 P) F2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 R, e- h2 Z. ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% \5 A/ r, O- X1 z/ ]  T' @7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* {" x# [4 j9 }" L$ p: p9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: B/ X& D4 U$ S$ b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% Y5 S; y2 ~( k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 \7 k$ n2 a# p1 M& P$ S- |5 L# j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
2 n; U& Z' K) Z; s4 Z
' g# v* u& T  q/ G$ B  k% e6 {- ~; C2 j主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

: w8 i& U/ [$ t) f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

0 x" U& u8 W( I3 \* e8 ^7 E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 n- F* K) f2 k9 s: ^/ @6 |# \/ Z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
1 `6 L& ]7 U+ |, R3 d9 H* DEmail: xuezhi001@hotmail.com
  w0 t, k! |+ e4 |+ O' I(403)804-6688
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