星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

8 z* v2 T/ K, w! v
, t8 D) j( c; Y/ Y! W7 u- n) T时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
9 G' r& \3 c/ F, @/ l, g, A4 Y讲座地点：Fort McMurray 中文学校
: j. E5 W  ?' M" w  f
/ }" n( @! f( A/ c$ w+ v: a
( }/ W* H% v! \( A: |在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. O' \8 n% ^" H' U# E夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# Z1 N" Y% b' K7 Q2 ?3 A公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
: J; O% |, e  V8 U- [在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

7 s3 z  U+ Y4 f) t# b2 V如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

: _' j& w# P( H
- N* n( {: g/ {& O本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
2 l* e/ t+ v% Q+ H# V3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, B0 O3 G- ]3 `' b+ Z/ u# B4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 l* {. G6 T$ f2 \' ~' L& M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! _: k1 j( _, \# y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' G! T- }) m8 j, ~9 S8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: I& `+ o: {" V  ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; I; ~; [1 D7 W6 S% a) Q$ Q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) @: K! A2 T+ U: T8 u11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. e2 O) Z& P2 ]1 n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- y( Q1 h* c; D/ y- l$ Z0 h+ r  T  V5 t13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 _6 E1 q/ N  e3 ?2 e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ O1 c$ |6 m# Q% k, u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" u0 ~2 h: I  v6 e17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

9 V: V6 Z+ a3 o) j/ E1 q/ |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- _- \: u. C, {: Z6 c$ N
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* J( K% n' J* i0 n% y3 J& E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
  D) C' k0 `3 u2 [特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; Y: V9 Q) Y9 _7 a! y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

; L- m  o1 V6 F4 U" p+ [& B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

: }5 {# D. D; z9 L8 g( M座位有限 ，欲报从速
) }8 |) s; o: f7 C8 `" ~
联系人：周学志，报名：
- d& B) E. M! w5 k$ r$ aEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 B  J" S. A" I(403)804-6688
6 a1 N. N% m$ R. N+ k