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3 j7 B: _" R' c: A' ^ 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM / H3 T( }- _1 j5 }4 F! j
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5 c' v/ k# _: t6 K) A( s% ?3 _9 q在工作中经常会遇到这样的问题： 4 J# i# l+ c9 I% W1 y
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' i& m& }& a1 Z! R( V$ ]& G
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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/ M0 L. F- n" v0 } P公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 N. x4 w+ O5 v家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 m9 ]. e7 ]7 p; `; v( k' u
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , \. J/ x, o1 Q$ G' Z; ~0 E
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 8 X% j( t! z0 b
2 N+ c0 j6 }+ j3 D1. 遗嘱的三种形式 " z/ o1 _; c' a5 Q
2. 如何制定免费遗嘱
2 f# l9 A* X+ \' }. X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. A$ o& ?6 y& f% p U" d& J, E8 |4. 无遗嘱的潜在问题
Q: Y$ G1 w% i5 E: q! [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 R [5 L9 ^& |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% i: E9 S0 e3 V4 e7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! S) V( @& _' t5 J' u$ ~% p, I9 N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ t/ _9 ?; Y- l# `& b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 y7 Q# e: T/ E1 R; n6 M10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' v( k3 M, A+ K& n- }% J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . P. d7 ^% f X+ ?! k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + k7 Z [6 r% k: T3 o5 n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! i1 m3 m: R$ ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 G# @7 t0 n9 |5 B. m6 k6 x. X# F8 R15.公司有保险是否还要买个人保险
, @" T5 L- J% {6 c7 K: W: r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ v+ p) ~/ }: j$ N! k( F, o/ q/ h, K+ t
, @* C2 Q4 o& x6 l; G7 z* Z) i; E- g主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % e. i9 t! z; d7 @: W) ^1 y; d$ Y
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" G5 m; J" |. p) ~ f4 ] h特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ }4 I: P, C# S. @1 a2 a, \8 p
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% | N+ q5 R, V9 v5 C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: i: Z7 L- ?) V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. o7 q6 p7 J; X) b F; W4 p: |: T. R& Q
& M) c! z% p( l* f8 a7 ~2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
+ a6 L6 \$ E6 T( {5 Y3 H4 L 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 1 ]& ]5 n5 k7 U. {5 C9 I% m7 J
讲座地点: Vista Ballroom
; N) f+ g; K% cRadisson Hotel & Suites Fort McMurray- O/ \& d9 |; d8 @
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
- ~- H& s' W( i* {) wHotel Phone: (780) 743-2400
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/ r) \$ b/ i: j& [座位有限(20)，欲报从速
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7 i4 w2 E4 M8 ]' q! w联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
% r5 ]4 e) }4 h3 Z2 p- d(403)804-6688 3 c1 \ w/ K, l
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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