 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： $ k! k: r% z6 m- l1 E- _" q# b
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' h6 Y; B. {4 ^. ?6 L夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 U( M/ W) `6 B0 k
* s) U _% j3 K1 Y- e2 b5 e夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 b! { ~0 y+ |6 p: b
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 n1 l* a2 }% \
, e7 a e/ `/ r2 G9 |, V( a公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
% W) O5 p7 ~! ]: `" {家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- {, E" T2 v# ~9 q' U0 X已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & G" _6 k- R! W5 a6 d7 ~7 o
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 1 r. b$ e1 J5 H; f$ B
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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; V% R" P. S7 s" i如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* P' ?9 Y6 t2 s4 n* O本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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6 B3 I, K, x& R9 E7 S4 D1. 遗嘱的三种形式 4 |" r1 }1 E1 {5 B3 Z, z/ ~8 ]
2. 如何制定免费遗嘱
3 c% ? I/ }9 Z1 f& [$ Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) p4 t; h4 q& q
4. 无遗嘱的潜在问题 & L5 N9 u0 e2 w" o# |( o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! |% A6 D \6 ]4 ]: z& ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " U1 @+ a2 A! O
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) L" X6 Q$ g9 F/ b& s$ c$ k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; ~" o- h! M" \6 G$ B' L
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 T: `9 L1 q3 [$ m4 z: e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + V+ ~2 C* ?2 \1 s7 W y" S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " N/ i0 Y! W5 F7 j+ @, a# _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ g. K9 q' X8 M3 A4 v' c! Z0 u9 d' Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 ?" c R4 H5 k! b( e7 y: s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, v' X, ~; P5 r. V7 p15.公司有保险是否还要买个人保险 2 e% [7 n+ v4 J" j! j3 z, t
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & P- v: S8 C6 \- c! V6 W7 Q- Z
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . U) U9 C; V- q% x& |7 H% E4 ~3 @
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 w H3 R K8 a1 f: K" Z4 ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# [5 C1 r# j: ^7 k% g# N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)# M3 H4 h* ~' x! z9 U: t- n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 l$ X, W, X( Q7 V. G/ w3 V% \
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
# g6 y. L) z0 `9 N$ S6 m' q 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
5 l9 w, q1 l( s. i' |# V7 s% `讲座地点: Vista Ballroom 1 V3 R: i8 ]1 R" J: ?8 K3 }; |* _
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
8 D' s5 {: I- a, A% r. y435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎: H2 O! i; R6 i
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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