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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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6 N2 o- E* a, _/ Z 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM * o" K" V( V  e2 a
4 m, R9 N1 c% g) V+ r. \, c4 n
) }- E8 ?# K% o; O& F
在工作中经常会遇到这样的问题:
* k+ E) P. N. z, U
# v2 q- F: e% W: c# }# T! R$ X* L0 E
; t" p0 [! \5 W% |+ Q% ~夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 & j4 N. O" Y2 s4 a# @! @. u
0 X; T0 @; v, ^$ L+ F9 u
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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5 \7 [) K( |4 c+ m" Y现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
& P3 {& }! [3 z2 K, |5 g( H+ M# m% V- d# F& x4 s
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 # l& E9 D2 T! B' o
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
( ]7 v& a6 ~7 S# g3 Z已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 8 j. `! |' u: i
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ) I! p  k' b* D' I- ]; g1 _
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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2 o  Z) S# g4 V' A; f如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
# {8 ~' G/ |' m3 x( m$ K% q+ K: c) a本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 - L+ F. J: ?- Y" `" b
+ q- p9 S& @. ^% c* O3 t7 L, N
1. 遗嘱的三种形式 / O( a3 ]- F# c  N5 z$ k6 \2 h1 \
2. 如何制定免费遗嘱 : J# P6 C$ O. `- z( A& p; D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  d( i4 E1 A6 G9 T7 {5 G4. 无遗嘱的潜在问题
6 E7 w! u& @8 d3 X7 r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' ]7 D5 L7 B/ e$ f
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% b6 V: \' P. j$ q: {; i7. 海外收入,资产,企业的税务策划
5 S* k8 Q1 r9 q7 F) F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 `) |. I+ P! j4 }+ e$ @2 J* C' T9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 r& {" X6 G! }9 ?( p5 n1 C8 z: h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 W) z5 ~6 ]' Y7 Y8 t11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 # D8 O: @. ], d' ^: m/ ~+ }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 A  O% }9 n7 J+ u' Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# b8 G# P5 O: {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 c7 ?+ b3 }9 S  X' C1 J
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 y  N) _6 [/ p16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 }# {1 }1 Q2 n, t
; K: ]2 U" {, h6 F: T& c主讲人: 周学 志(Frank Zhou) - z3 F" J' d4 n0 @. p1 \

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5 Y$ r) y$ B7 S2 _# x- Y% l特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 H6 d5 }* ?' [# w' Q1 H信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ' k3 r/ Y1 p4 P
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 m  e2 @" a. B$ y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : a# E4 g5 g1 N9 @; d3 q

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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 X& `( n4 k0 Z! g
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
6 S; q5 q' F, n2 I3 D; ]讲座地点: Vista Ballroom  
2 @8 ~7 S. K4 @. B9 n0 BRadisson Hotel & Suites Fort McMurray  W) _: S! }$ C: W, ~
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎7 I* [+ E  b1 q9 o
Hotel Phone: (780) 743-2400) Y; {9 U( Q/ P- S2 I
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座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
$ m, R6 {5 {4 D. X& B% I# G- V(403)804-6688 4 [5 V7 w9 p  F' f9 X0 y0 s
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