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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 7 \" {' R4 ]- ]0 Z8 t
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' @0 H& S7 @1 b3 G# g) v- H在工作中经常会遇到这样的问题： & j, d$ {2 J) }, ^$ P/ m8 ^1 Y
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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5 C. e+ Y* L: S9 E5 d夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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2 w) [; d9 S' h/ _3 A现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ; P: X, e. Y$ g; X
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 Z2 P$ @* s8 v7 K* H
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * z- I) F. N6 w+ \, g; f( H5 Y6 _
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , P$ a# G% S( B
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3 B1 U) L8 ?8 P" y% c, r本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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, C1 x1 Z( T- c' d1. 遗嘱的三种形式
+ o) Y2 V: F3 I+ D% n8 Y+ }( ]1 i9 D2. 如何制定免费遗嘱
, I. v; J. W# {! E6 G, o" \4 O4 U! r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# E& ]& h* D7 n9 _4. 无遗嘱的潜在问题
. B/ ?/ b- [1 Y3 \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" [& u% @; { B8 N' [! ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- L: }9 a1 i$ x7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " _& u6 O( K6 w' ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 N. `5 e7 w2 j( ]: A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 Y8 U4 n5 n% [( ~9 l3 y0 F; t
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 \! ]7 X3 d* m* [+ k6 y& E11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # v0 R q+ K2 s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * k) l5 q# D& f0 x. C2 L
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 t( o7 f) N C) {" e" C3 m) ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ Z5 Z a @, j2 E$ h
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 n7 R: O" M1 E8 m3 z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 E# w/ D: l2 N+ |; K信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 8 z% p3 u/ P5 ^# c7 G4 n y: _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)& a% [' @7 g0 Z- ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * d: i" O- n6 ~9 H2 o
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
3 j5 K% i. M- C6 I) t 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
% a: N; S- S2 d讲座地点: Vista Ballroom 3 U: ?$ N! Q* {# r) \9 ^! [3 O
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray! g( V+ O+ V$ ?, E$ @/ g
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
2 o2 e3 e$ N1 @, g1 dHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速
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( d% a" d5 D h3 v联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 4 U) o% A( X9 l: \- O: l! Q
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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