 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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$ a' F7 Z, S; e; P* \8 k: R 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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& h; a, Q h7 \+ I在工作中经常会遇到这样的问题：
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# w* E+ k# E: ]' |* B. g% f0 t夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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1 j; p6 ~% y0 N! v# ^# U2 }夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ }& g6 y( J- x! Q( n6 b& V
A/ ? c5 r. `; n现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; Q9 S! y" e- U* f' [
5 }/ ^6 n" V; D) S, V公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 0 C- U. D6 w6 @+ O
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ P0 H+ Z( G; S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 i% @- s( _& g: J* t" W9 X$ ?
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - l* I3 x0 s! D3 G; h4 U- g2 l; P/ n7 m
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! j v$ w# {& A4 z+ ^
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 , [2 J. F- v4 k8 y* _
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1. 遗嘱的三种形式
6 \6 U% Q/ m( n1 v2. 如何制定免费遗嘱
/ ?. V+ ]- ^5 U& O. N. S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " r# M" |1 E2 }* {/ k/ w' g
4. 无遗嘱的潜在问题
8 F5 |! T* ]5 n: V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 g! p Z" ^# `/ A; a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, `/ G: t3 B( @: N+ u2 ~, t' O7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 \. E& t0 B' `% |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 h5 Q. B1 v* H. A% ]' z! s- O3 X8 W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 O% c/ N( Q/ t# [) U6 Q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 a0 e( q# L" P3 z/ _4 R/ k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% p+ e' C0 t& @# `. U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 j. y: B# `" ~) z K, e4 |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , W4 I+ a2 ^. e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : B/ n6 E6 i1 L0 a, G' c
15.公司有保险是否还要买个人保险
) g/ @, t* l8 M- c16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 }8 ]& Q1 R# {* f$ m& Q( {6 E
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 m( u5 ^, ~& J' N; J; q4 D5 R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
& d9 c+ t* v1 g; L9 i3 n) Q3 r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)( r. ^, A( G' \2 r# {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 G( i, R' A1 w& f
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
' c* T- Q& s: f* R6 s讲座地点: Vista Ballroom
( D; V$ A3 b; Q# ]/ G6 sRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
* }5 Z. u! s$ v0 B' z. I/ P435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎7 Z( q* M) E& A4 Y8 t T
Hotel Phone: (780) 743-2400
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( F0 R& s- |: B! ~9 S" f0 ]座位有限(20)，欲报从速7 U1 g' Z! m+ l3 T: N
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 7 j, k7 ~3 A" C7 K, p! J* }; w4 O
(403)804-6688 ; O% F7 w3 r6 j C8 F
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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