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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM : t% l; K. c5 Q# T1 V6 A
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9 d: j  B  C( }+ o6 p/ b5 A- m+ K8 `在工作中经常会遇到这样的问题: ! c+ l/ R) G8 s) @$ R. q/ c

: P4 L! q  J2 f1 K( n7 R* q2 j' C6 P! {) U
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ( Z, V' z) b6 M# Z
) w9 x6 I) S& I) l+ v: d% |) ], d
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 9 u' s  U3 g# Z: e3 x  o8 _. ^

% X: K! ^. X' D- Z) g现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
' d5 N! C; u- X4 L4 f# s* }( V
- r9 i) W( ^& S' E% ^公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ( \! M% `$ k9 b5 r" B
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
( L. Y! p. R# M, D; p1 ~已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 0 C$ O' Z8 M) l% k  e
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
/ U) X  _5 [2 L6 X+ \) J+ C) i0 J- C  [* D$ j. ?: O/ e% R
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 + L: J1 E+ v+ q' ~
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 / D2 y/ N1 I# @% B0 Y
2. 如何制定免费遗嘱
  i8 ?1 l' f4 n4 c# O3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 K4 [' I+ }3 E. _' k% t
4. 无遗嘱的潜在问题 1 U- o/ d2 p% ?3 K! d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! W% o3 g5 ^5 G; |) q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " s2 ?2 x4 O& Y9 }
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 + n: P9 l: O' ?7 A* b! D
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % W: @3 Y" v, J! P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 H" k+ F! ^0 M& a  T- ]2 U10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 e3 ]; K& B. }11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 e3 h# I) z# N6 z% r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 B3 h* s, @9 k* u) F- @
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* |+ W# |9 h+ Z1 L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" Q5 \: a! O" y15.公司有保险是否还要买个人保险 & m" ]1 G+ z. z3 G6 g* B6 q8 X, I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" G2 p0 U/ Y1 K$ ~9 T. c- Z! r
8 A' S! |7 H3 V3 y主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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: u9 p! c/ N  K% o$ `特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / k  k! c; R( g2 V& X. [
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 2 U% n1 P9 e. u' D7 T
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- T, |' Q/ D- u2 O! x# N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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$ J7 \) t# W' L& L, w8 l2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) U0 v; |3 q0 f8 ~! v' s/ | 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
! \! `0 L/ |$ _' G& k  l8 \讲座地点: Vista Ballroom  ' S. e6 f) L, P4 Y) T7 x% Z
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
  Z9 u! q5 Y" h: g  h7 c+ t8 H1 C435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
, W! U. Z1 g$ d% D0 {Hotel Phone: (780) 743-2400) T8 C2 o* z# B

( k" k. g, F! m2 n- ^7 n座位有限(20),欲报从速
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/ Y  G8 l. M6 A  V; ?: \联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ( [; X2 b* V- _- b% n
(403)804-6688   K; |& _& ~8 d6 g1 w* P* r$ Y$ X
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