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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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! G% `; N, x" M  I& _/ ^/ ~$ a 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
. r& D& C1 k+ J) y9 v$ E( z! C9 n& |* {; F, S$ m( y: @0 M

/ X2 y8 v3 U8 y在工作中经常会遇到这样的问题:
1 r) |' f! y( r) m% o2 M2 Y# }, l4 W# I! K
' F+ E* A0 x7 i8 H
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 & U/ y: i8 O- T, [6 k- S

& Z! f( R0 q8 @% l夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
# M7 `0 y. C- D& x* k3 a, V3 F5 E, p  M  O( o" o
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
: w; @4 _' p9 U: `. i% Q$ q3 e
9 ^. |+ b9 o0 l# J. Z$ b; |公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 2 q+ @& K3 s9 L# `" @( e
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
6 q7 N" t2 {: n9 X# H已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ) S& X/ y- `) v, I) z) t
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 : {, P# E$ h2 e9 q$ l7 Z

3 P9 a. _& K% V& v在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , G9 Q% L8 G2 o% ?
, o' Y5 f0 Q1 a, |% Q
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
! t2 D) }& A  Y1 b+ B) H本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 % ?  q. g# G3 r0 x/ O$ L( y6 @
# Y- l$ }+ L( x& N
1. 遗嘱的三种形式
6 c) d) \: O2 G. f, Y/ u. ]5 C2. 如何制定免费遗嘱
6 L5 i3 h& N" x; J6 ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. T7 J! O' x3 p2 h& B; U4. 无遗嘱的潜在问题
! r/ |" r$ ?) s* V  _9 [9 i: ^8 m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 ]* O- I9 k4 A- u5 ^# X/ p0 A
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 i, ?) X: j) |! P1 Q+ t
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 4 z- G) q& o( g( A
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, F: B* h- b: e% a5 P7 ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* L6 ^  Z( X4 `10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 o- U/ k5 h" ]. M1 \
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ; A4 }9 B; X$ `, y# k+ W* f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " h$ C! D& S! g; s
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - ~, K- a0 q" T+ @& M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- ?, |$ p5 J9 I+ c% {0 _) G( N15.公司有保险是否还要买个人保险
- m) x4 C+ P4 ]" n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ n. N0 X# \+ X; I2 l. B' G1 Y1 ^: J) b8 K' t. c* M4 u2 H
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 3 ~" r2 w3 V) t- _, O) E

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& w0 T, a9 R( c特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" s6 v: X1 `' r6 t# e+ c, H信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
) ~) _  {8 {- m8 X' h& f0 _* V( o4 f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)$ n- c4 f' q+ z9 l( O3 `6 r4 I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + F+ l2 g1 o% x5 ]$ m
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM 0 [% d( v7 _: p$ D  a
讲座地点: Vista Ballroom  
( e/ M- h# [6 J. }) ?+ a1 MRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
! Q. h) V- H' v- d9 i435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
4 d' I! |5 H6 O/ WHotel Phone: (780) 743-2400
3 F# a) }3 W9 c2 y8 e: W
8 ?# p! L% A0 h8 \& h) J, _座位有限(20),欲报从速
! ?$ m/ m$ _% N; C6 W6 m. G' o1 Q+ }. q5 p! R$ ^; x: D
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com % X. q( ~$ r& `2 |" G! c; f9 C  d
(403)804-6688 . q) K$ n9 y& D: N, I
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