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* U% l/ D% a, |' o9 M u在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
' k" J: q" F. e0 n5 A$ Y夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方4 ?* m* }+ Z& d6 h1 b
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
" i, ~0 K. t. {0 Z1 }' N' F& ~% e公司内每年都有节余,但不知如何有效处理0 C) M2 d8 t9 }% `7 U
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略1 Z4 m' M# `% k* p8 W
# S, t2 T4 E n; _4 i1. 遗嘱的三种形式 / {! k) F" U. Q( z2 p9 q
2. 如何制定免费遗嘱 * ^. k2 C- |$ F( Y8 q9 L# j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 V% @" v) M, V0 k' R# y% j# H4. 无遗嘱的潜在问题
6 A! z% A8 R& @) t5 X* q$ f% q" b4 m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题& O4 d) t6 Z. s6 g3 q6 o K9 F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 I7 H2 P- B1 ?( N F# R3 n( \
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 / U# r/ b6 L6 X; G" T Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 }( W: L5 x4 e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 Y: ~; G7 @. o: d
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ q5 V& X. o9 o* w11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- z3 I4 w7 L) x8 r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - M2 q# ?9 J4 J' `* M! s8 \1 C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% F/ d2 D2 J% u$ {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + [" Q- G- k" ^1 E: O% u
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 I5 F* P$ [/ X. O$ V) E0 p16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / h+ q8 E6 D; K7 T) I8 j1 B
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7 c( U3 [1 H; T时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
; y5 w/ _. l# D8 B Y( o5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H41 z( ?; |- B& X2 P0 U* @
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座位有限,欲报从速
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- G& [8 i7 t/ F8 Q( ~联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ! x( O, N$ B, n3 R6 t4 L
(403)804-6688 9 y" D8 ]/ c3 ?. L, c
0 o. u; t$ U2 n7 y, d- I1 q主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ) [2 c3 i2 @# {" B" p! x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
& T; ?/ l. ?2 E: {5 b; ~/ |# d( q7 h资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . q! U4 n; `% E2 {; v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 v$ p9 \8 x9 u: V) R+ t9 `特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; P* P$ \3 J1 u8 O0 |
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html' Q% l7 u- W# c) X; C. O
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