 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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2 X' g& ], I7 q0 R4 ^% R# h在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
# R1 b" O3 a- ]* J夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
0 H6 r0 d8 k' j+ m现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑8 i R" S+ n4 K* R! |/ b" n; n
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
/ ^7 u2 v: g8 y/ f0 I在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 v* b1 c, U% o* ~4 y s% w( Y
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 7 e" t+ K: ^8 v7 W$ h2 b
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& b" v' A8 ]+ K" h3 M/ y& ^本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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! r0 ?- ?( ]! g. Z1. 遗嘱的三种形式
' R% g" o# E6 p, q$ O2. 如何制定免费遗嘱
# o( k' f" \3 z$ c) i/ O3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 R2 i% k5 M8 D: l4. 无遗嘱的潜在问题 / } |! r r" g$ [4 P2 a% a* Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 g1 D8 h+ U- L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ D& J6 _1 X* U0 M* o7. 海外收入,资产,企业的税务策划 : h- J/ T# j- X8 A& g- Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 [ y+ o- w9 `4 k! Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - |0 \' B6 U2 \2 M. Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & M1 b6 G* g& |& i! x0 n) a! O
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
7 T6 U/ [% X! u1 O$ W# g1 r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 _, p F, p: l! p5 b13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 g( j" H4 u- l6 X
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; a& a5 c1 B, E8 ?! N6 W
15.公司有保险是否还要买个人保险 k% @% \& ^/ F; p3 A |# Q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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$ c, w5 E+ j2 O& X! a5 s, p x讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
! m# K0 S6 P2 H- }8 M# R+ F4 i, C* V5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4) z6 @1 w% m/ D2 ?: v5 h, {
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4 _ s$ T! R! m6 l9 j座位有限,欲报从速# ?* K: {, y1 W/ k6 ]4 W
y, {: X, l' ~3 u联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
% D) ]# d. ^. [9 w* I3 ?- {; y(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
' b* J8 d2 b- ~- E1 S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 0 ^+ W' q& o+ J, b( F& y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 C& {) k* }- P5 }* `2 N
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 D, W; @3 A* F" u6 `3 ~& ^特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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9 o# E( E# V1 b" fhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html b. V3 @: L; H# F1 o( d7 f
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