爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

: U- {( u4 e. u! v在工作中经常会遇到这样的问题：
! o$ g) k! W  I2 T! d+ X% M
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ j. [4 f2 F/ ]3 i2 p/ C+ l/ Y  Z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( U0 I( y: X3 Y- }, h/ Y9 c; B  t1 `公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) t4 Q$ _0 g( r& V/ x, Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
. W$ x, P3 E9 l6 N3 ?: E3 T
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! N9 t  z5 g+ ^! \1 ~0 K4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) h' h7 H' x. g, P! S) G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ @4 W8 o- Q9 a. F( Z# ?. ]10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 i' b' k2 r% q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" T9 K) |. f6 T. A/ q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 U- `8 S+ H5 ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( f/ h  H" Z2 Z3 b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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# h1 U/ n/ x+ O: U
时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM

3 p4 x# C- n0 Y8 x7 F2 z讲座地点：Best Western Cedar Park Inn
: Q! S. y) [5 [& G5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4


# H3 J* t7 s3 d座位有限，欲报从速

: t; }/ L2 J4 R2 I5 D8 S联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688

. i; [& N5 h$ p5 X& Z% Y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)

% w# X7 w8 W  v, ?8 b/ Khttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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luluqiqi

报名参加，但是时间是不是错了。

Keyman

luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
' E" ]2 t) L  y, E0 `4 j报名参加，但是时间是不是错了。

Thanks for your help!
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.

Keyman

The seminar will be hold in the following:

- q2 m* G" T4 ?! W" B  IBubble room at Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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0 Z: N) C$ c4 ]# ?4 N1 A* rThanks a lot!
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