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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

2 g+ r" j2 t( ~1 }8 o7 S在工作中经常会遇到这样的问题:/ P0 e( F3 p* p% M; w2 c+ [
2 F. h: ~, {7 t. W; a* k$ W% y2 _
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托( B* H+ j/ R6 }& w3 o' ~
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
) J+ z3 z: G8 A, ]- n4 c6 g0 A现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
9 d. {) R' `6 E) U9 [公司内每年都有节余,但不知如何有效处理- A3 l6 i$ U) F8 n' W  w
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
- G- C" P9 ^" e2 _7 K如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 8 O/ ?% o; q# v6 ?) `7 h
+ U# h/ u6 ]& S  y
# h9 @, x7 x; ]9 z* O  B/ F
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略& |* M6 d1 \- W! {
: k& E8 K0 }7 F" Y0 K
1. 遗嘱的三种形式
1 x: J: J, E2 s* b) M: C% p2. 如何制定免费遗嘱
; Y; B7 D) t! A3 w9 e" D( C8 ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " A; p8 O' m( ]
4. 无遗嘱的潜在问题 0 ?" J4 b# v# h5 t+ I/ n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题5 p8 b2 R6 z& z5 M' M
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 j' h8 v1 ^% |3 `, a; y7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ! I& H0 Q. U3 y9 _+ L' R5 H! T5 m
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ W( T9 u2 s! u3 `1 W/ N! q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # I' R3 g- Y4 i" j9 m  D5 `% m: j
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, r! N" t  K  a4 W11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
) }  }$ w; k# z9 _5 Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' d  I! Y/ O" M' N' f
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 U' i1 s. k( c" S8 G; T( u( v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 \, l4 d# C  v2 P! Q' f5 G15.公司有保险是否还要买个人保险
! O" K1 f5 F+ s( M2 o0 _& r9 x% e3 M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 q- s6 Z1 L+ J4 v4 W+ e$ M; O$ K

) I; W' V2 _+ e* j5 W" e
% h) o- Y/ t, X( t5 o0 A! v时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
8 z* C4 d) E8 S& _+ z3 E2 X
1 {* h: W) E, K讲座地点:Best Western Cedar Park Inn+ ^6 E, t/ X2 N
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
+ L* t7 H$ M8 b+ `0 R) q$ u* U- x
/ c; g8 b) H9 H+ d6 _3 `
5 _9 J3 B! t$ o- N, }. q座位有限,欲报从速7 R: \& z  m9 ?, W7 W, L
! q. Y6 ?7 J$ E4 O
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com % s/ ^& W# S+ x* R- s+ J8 j
(403)804-6688 + x+ ~& _/ z, f, K$ v: u, s4 ~
1 |2 x4 D6 ]1 d( O
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ! q2 {0 L  e9 e1 t
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) - r) ?" K9 v) L& u4 J" T
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 b- t: l' @: ^- O4 p% Y+ M/ n) V+ p9 f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ u% K( q. [) z" R1 i0 K' P特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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+ b8 E6 a* L( }# q; ?3 i" U' dhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html/ O2 c# o* F9 E& X5 p% [
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10   w- A+ B2 W" d; j6 M! R/ p4 N
报名参加,但是时间是不是错了。
1 j% @! o# P% R2 Y  O
Thanks for your help!
" l( r! B4 n3 w' U) aThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:+ i: Y0 N+ g( Z& x2 ?
0 O8 J# K1 V* K& b+ M% n
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
; e& e* \) B" N- ?& i% ^3 l5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4" |4 q% ]" w/ R- N

, J/ F0 M" j( Q$ G, DThanks a lot!
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