 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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+ |2 I* L, `) N/ [; S8 p% P3 Y在工作中经常会遇到这样的问题:2 i! H5 w1 D' k& b
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
; r5 I) Q0 R w y夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
2 e( [% \: M, B2 O5 a% N现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
/ b4 k, o7 \, w/ Q+ a# x' o/ Y公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
' P% J, m) x5 |$ |在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
6 d) G' [: D8 l1 [+ P7 |/ L0 t如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 2 x7 V6 h$ w6 S7 T& G) f- m. R
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+ e/ F* f- i8 B+ @' ~: b: C0 I本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
5 i: _, g u% Q/ O1 @1. 遗嘱的三种形式 p0 Z. S+ P) l& v
2. 如何制定免费遗嘱
. M; M, z+ r; l$ g6 a/ ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 K( }* C( R$ M/ ~- @$ t6 q4. 无遗嘱的潜在问题
) E' H3 m# ^/ G7 R6 h( ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题+ R! E- E$ ]# T8 i* \/ Z% ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 w7 e$ D" v a8 u( T+ }& M
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 " J8 p% t9 C) o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) r3 q- O9 L& J1 u; v6 r
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 O/ c9 r3 l2 S& `7 `1 ?- }+ b6 _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: L9 P, m$ y- W. v8 V+ ` o11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 ^, i X2 s+ i3 h
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : w6 t: g& z; Q L5 z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 ^, d! U9 |+ r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# Z/ F0 ^9 P$ a2 T/ a$ d15.公司有保险是否还要买个人保险 9 L7 S E, e$ R3 f, r. ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 j6 ~, L9 y0 K! j( ^( I
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; H3 n+ }( X3 c/ p$ A时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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) n) Y+ Y% j5 g: s" M讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
. `& P/ M0 }* Q3 T5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4* P# p( d6 l/ w0 w& \' }6 t4 k
; T& K4 p' m" Q. p) j, h
8 Y, |! w5 I) D- J! j座位有限,欲报从速# M+ }+ Q' X; U
3 s: v: f( @; J$ K; r联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com & V$ K+ W8 S0 L% K& t0 u& G3 N
(403)804-6688
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2 i: H7 S* Z& `* B% T& w主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
: M. h% @4 m. b* n; `: I0 c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 2 {& y6 I6 k3 ^0 C' \
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 _1 Q0 ? @. ?) i. t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - J1 d& B: K9 k9 L- e. S0 H- R
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) " j, [; H$ s: B
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html+ t9 j' X8 K) c. `7 X
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