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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

) f1 N2 G; v# a6 J% A: O在工作中经常会遇到这样的问题:
/ w) D; p- W$ @* l! t& w. S# }% X
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
) A$ Q- f1 _/ V2 s夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
9 m  j9 i3 e  H5 I  H6 _) k8 q$ N现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
2 O% G- i$ _0 W1 C7 H公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
% O, K) f# {3 H, M+ N/ }/ l3 Z在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 `) w- b9 ^8 M; V* d9 N' w
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
5 B$ M( m. A3 V, P& L2 Y$ g) j. s
9 E' L" i. g- r0 c6 R6 c  ^8 j6 W
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略; N# P7 h. ?0 m
1. 遗嘱的三种形式
; R* n. L. ]/ Q) ~+ I, {6 y5 k2. 如何制定免费遗嘱 : d! Z' E$ ^7 o2 q0 O, T4 k( m
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ l; q* L  P& ]5 k' Y4. 无遗嘱的潜在问题
4 c& l+ `! v  Q! @4 s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) v3 n" \2 G+ R; q" {0 {) z& R6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 V& S  {7 |2 {. f# ?- t7. 海外收入,资产,企业的税务策划
( S5 e; w; d4 F" e) }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 O) I" \3 X2 z8 P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( N$ \9 F) }9 i3 v
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ i1 c: B( t) j& z4 W6 O11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ' ~+ v+ }6 e) ]2 z+ R  N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- g4 A4 H- h# h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 C- k# b, y- I/ h/ {. z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 h4 X3 X) ^  u; B
15.公司有保险是否还要买个人保险
3 D4 o8 _9 K$ U# A) d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 [& d$ J% L* J9 e0 o  F. _

5 R5 O: n: K8 _* R6 X1 p8 j' l( Z$ H1 i3 k: `, t% L
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 3 f/ E: |; F9 a3 d4 S: v
: B9 _) Y5 B/ A6 K" I! w4 h6 W( h1 k
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
. _5 ~' P- e& `7 K8 C5 q5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
9 S* K  g/ V% p3 _8 I# A7 a; [4 b" e
  a, a& A; U  d1 r5 Q
座位有限,欲报从速, X* Y4 _6 H6 [: j% x6 a' O

% w. M* P* [6 l- h( ^联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
8 x) y8 A; D- h( O& \+ \5 h(403)804-6688
& k( q) B' D3 ~3 n* J! Q2 I0 L! L$ x+ t. T
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
$ N) h$ Z1 q& N! U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
* v  P* K, h# u; @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & T6 }) W1 P. s  E% w4 o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 O5 A# a2 O$ y4 j! F) j, L1 k特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) ], v6 F, M' ]- \7 N" |, z
; |0 g) {2 w5 b" x$ i, K) qhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html$ f( `1 K* P; C) _- J5 i5 H" k# a
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
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6 U  q" \+ G7 ^2 `2 JBubble room at Best Western Cedar Park Inn
# g( X' m- K# H* r$ z; N8 X  N2 \5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4+ _. S" X5 Z1 E1 ~1 Q6 c: `

' ^4 {8 c8 t; C1 D  \Thanks a lot!
  J& j) W' I* g- C' @% P. J# R
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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