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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座: 3 n) z. {  R* Y, U9 c

+ ~7 f' ^5 T8 C遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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8 \; z) p9 r2 O  W应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:; L2 |, Y! k9 C# G' @

7 v0 ^: i" h+ r' t& g1. 遗嘱的三种形式' h, L# b6 r& k0 j
2. 如何制定免费遗嘱 7 p1 m- [* x, r4 F( X2 s. D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项$ J  Y6 g/ T9 i4 X
4. 无遗嘱的潜在问题
1 A% c6 j5 ?7 g9 p; W$ }2 v4 }7 Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' p. ~5 W/ k' V0 v" j) v3 L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划9 E" d/ l$ M6 j! |- }& W/ [( I: g( `
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 8 B+ x5 ?$ V$ K) s& n7 z2 p% o! W
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ ^' ~- g  P1 g( P9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & X* V5 B( c& ^0 t$ ?# i; v
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
8 I2 s2 O* S( e) H6 C4 M& y11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 4 H: E) ~) W2 Z. N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' h+ Q. y$ B3 G- Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 E: U, h1 b: {' u( }% f
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 # Z% `% c& _. w8 A* x# f
15.公司有保险是否还要买个人保险% f  Q, F$ m: Q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 M' T- x1 B6 L9 ^  R

5 H& j- p' ~( o' p0 E: {6 N主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
+ L$ K6 C1 E2 {( f6 |& F6 x+ _* _理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 v" C) A( x: n2 V长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) : n- d( s" v2 \% o3 g* f# s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 |4 s( v6 j4 |1 ~3 \

# y( w2 K1 F$ D4 N时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
9 q9 D8 K! E7 C% r8 z地点:4107-99 Street,Edmonton0 U/ S& ?- [& u  g
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
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大型搬家
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发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 . q6 @" l% r  |, `  t+ H
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

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, P! |' L6 b# U( s, {8 X  g& F开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
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发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
* d# s, g- Y/ f+ v- p2 X) B9 s9 Z$ H" V
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23
' f. S& L" C# }& e9 K/ f, z8 A- c5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

  r+ @4 d' f& j9 c
" `8 ]  {. w1 N+ E/ L嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑
0 Z1 `: `. C& i& V7 i/ x8 U0 @8 \2 s0 T& T" L3 C& h
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ z; a. @9 D1 J: L0 V. F5 I3 l  O
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讲座时间调整为:5 E% w8 g! H: I/ D$ X% P! Q

  p' u5 q$ f1 `+ t5 f* C时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
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请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
4 L% y1 q% I8 f1 |" K有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

" ?3 Z- L( j- k/ ^6 R关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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