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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座: % h' K( Z) E7 C: h

! s- K0 t. P/ }; p& |# F3 C- P  }遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: X, A9 w0 r7 |1 S/ U, B

# q2 U( B6 z: p应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:$ ]0 y% [$ ?9 M& U( {$ o3 y
! z6 n- t# ]; X( k$ g( S* S2 J
1. 遗嘱的三种形式  B. a' k" c% w( a$ j
2. 如何制定免费遗嘱
: D- N# j1 N) T- p1 u8 Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项" Y" v4 i3 X9 G$ B
4. 无遗嘱的潜在问题   a2 a" N6 ?' w! b( }- r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题9 ^3 ^- B4 N; q0 f2 t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划( k. Q5 k/ L) v4 a
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
" L& J0 ^  m: @* ~1 b# L! r" Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- [- I1 N- I2 j' k* [9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( f" T, v4 F- o( \" a$ p
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance - R8 a, N. U  i
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 9 N- Y8 n) X; P/ T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ t& N7 J$ _# d6 M! ?2 g# v" v" j
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ n) k* f- o5 Z' [/ K
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
3 I5 c$ U1 [" A" P! G7 a- c15.公司有保险是否还要买个人保险
8 {6 C1 @! D1 A# ]$ c16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 @$ J3 f' C1 j- ?) `. H

# K4 ^2 r8 E8 q! J/ y$ M) R$ H/ J主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
' u9 O" b8 N7 c3 l理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 `& j1 b0 Y0 M; C2 ~7 u$ e
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% c* ?" U4 Y. i# M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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; T) o3 n0 C5 _4 t8 ~% E0 m; z时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
" b! a% C  [4 k/ O6 q. e地点:4107-99 Street,Edmonton" e7 N! S: ^8 w
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
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发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 " o2 U8 L& s( {* B) H
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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" s/ R3 a3 |' \5 c0 k
开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
理袁律师事务所
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
4 u! K. w' E7 q& x4 g+ b6 T/ `/ `
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23 ( G- u' {1 i( g, P5 X& V8 s
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
5 h1 b7 \# j# Q1 ]; p$ ?

8 Q) M9 H( }8 g9 X嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑
0 N6 y! E2 v! j+ y- V: Q( l% f6 ]( p6 D
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
) ~9 q$ w4 U6 L7 q+ J 9 U+ E5 d% b) c
讲座时间调整为:7 f- ]3 N1 k. V' Y- x

8 k, B, I, p. ]% ~时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
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  j% B) _0 R8 h% H% {地点:4107-99 Street,Edmonton

9 T* Y8 L, ^2 q) {1 O, O4 X
& `( e8 P( j( x请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!
* e7 K) v6 f  @) }8 _: ?, O 8 ^5 Y& }4 k9 Y5 a) L$ r
/ s5 h) r/ p; D# |) Z0 V0 a

8 W# [$ j) {% A
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
- \, P$ y' a7 T( x9 f* f+ p% K有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

4 Y9 `( D( x  n9 O) D! }关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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