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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： , Z" `! ~. j9 \# S& r
0 e O- y( k$ |( X$ Y7 G* R1. 遗嘱的三种形式 1 a* P; A9 n" i* D2 X6 t2 [9 C3 Q: [
2. 如何制定免费遗嘱
4 I. {6 H! f$ ]) k. s3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ~. x. P4 P6 x& C& S4 D: o/ e$ Z
4. 无遗嘱的潜在问题
% C+ q) \2 y5 c1 n! X7 `& h6 ]& l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % h5 l4 w! U) I# G2 h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, l% r, P# l) z# @8 V7 x- v7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 p: F+ t1 l; @9 G" u- U5 Y/ o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' ~0 ~, t: E: M0 T9 Q$ a6 U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' @4 @& s( k( h5 Z6 C" G. }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 5 T0 Y ]+ N0 w& Y* g% A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 f1 y* O; p. X3 e. s4 j9 L1 l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' X% X6 p1 L9 A% j" E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ v! ` }' R1 r. {2 _8 D4 ^14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
8 f1 t4 c4 A {/ v( e; c) N0 c15.公司有保险是否还要买个人保险 $ {3 S6 }/ s+ G, \( |& }9 y" Q+ d; C
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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% c1 `$ W& W& p: \% {# B' t" O" M. \7 A3 ^! p, e+ A
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' M# z# }! O$ y) d" G 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 H/ V0 M/ Y2 L6 p' L# t' x; v
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) / z3 j) ?5 `* t/ @# a8 N
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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l! A6 o3 N4 | u3 b1 @' c6 S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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# x+ k; ]/ ~/ ]$ j* d/ a+ v8 ^( w 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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: b$ N4 I; |# ^8 r% c+ s地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ! X. V& W: G& j; n
: Y2 Z7 k2 n0 h( l5 m1 U& o/ G( n8 @+ Z/ k8 ~
联系人：周学志，报名： 7 e' w: b! H1 {" S* T j+ c9 B4 d
Email: xuezhi001@hotmail.com : B3 x* U: c! B% d r s
(403)804-6688 : y' N, |) D# ^' u
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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