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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： # H7 z: _8 I# v2 f
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1. 遗嘱的三种形式
1 N' t2 m( O9 \0 X6 `2. 如何制定免费遗嘱 1 C7 n7 f% t0 c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 j9 p1 y. t- ]; o
4. 无遗嘱的潜在问题
" n1 Y0 |! j( s! h x" ~2 _9 C6 u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) u5 r! T; }$ [# @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" ^: h4 t8 a5 e5 F0 g7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 S% M4 X; d4 g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. T" y; n3 K9 E a2 A+ B; M9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 m' ^9 |% ~& b( n5 l! r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' ~* @' ?- [( u; Y# C 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' k9 X$ Q0 y# I) O4 R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ r4 s$ m, l, r- G9 s; m
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 S* r# y' ]1 x9 `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
' Z$ n" H {! ?+ I8 S& n15.公司有保险是否还要买个人保险
+ H9 ?" D. Y) y8 `, [2 f5 E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , K( d' I2 v4 Z4 ]/ j3 V) q2 C
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% k# h/ p. ~/ V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* C" D0 h5 Z j" ?1 S/ e 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
q# Z# C, q# z- Q长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" g+ D& X7 g4 ~1 w, u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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4 Y+ x) n2 d4 u2 c$ Q7 w. r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' {! ^% \ k+ v' |4 H% ?& t
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
3 F& r3 ^6 y/ mEmail: xuezhi001@hotmail.com + S% l# S- s7 k; W
(403)804-6688 7 x. F! \& d* L
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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