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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： & m9 o+ h+ }# |; \4 i/ ?
) A, {# `* M. u1. 遗嘱的三种形式
$ p8 k0 j5 F" Q$ a2. 如何制定免费遗嘱 5 {, V$ ?. X' m( u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' S( s( K* \, c) b' b, @
4. 无遗嘱的潜在问题
2 `6 E/ H/ R* a% e- C/ c% T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * ?% g& m, E" f4 a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 L% b- Y/ U0 M( n
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ S* J- E4 e- I9 }/ s# }% x! p6 R3 L7 ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 |) t% k- B$ A, t: j9 G
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- K; o6 f0 E' v s0 ?10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance " m' K! h b% @9 @) o! {9 H
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & t) X! |4 A+ l
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 P* k) u& O; o, `& L; n# u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - g2 L8 e4 w5 l, z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
' i# Y D7 @& b) S5 c9 E' ^+ z15.公司有保险是否还要买个人保险 4 L4 a: x. V' l' A9 W9 E
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( N4 O7 I1 g3 @2 w p8 I1 i
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# E% S0 m7 V* [) H# h! R8 C+ g o主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * u6 g* b) e5 w% m) |
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 z3 V* l- g S( V7 u/ W长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) . {5 l3 s' k9 l0 B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 D4 e# ~- Q" D9 h" c( x. `
, B1 n, u* s# y% K- t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 2 ^3 f5 s: R. E8 B D# i6 Q
; X1 L0 _# [$ p地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE - v7 _7 r; @$ m9 G% g
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联系人：周学志，报名： % {! y( c" \9 ?( g# ?# q6 t0 o
Email: xuezhi001@hotmail.com
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发表于 2013-5-8 19:23
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