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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： " R Q& b& o1 ?% i i2 A
# z% l3 Y. I. I$ H5 }4 R
1. 遗嘱的三种形式 # ~; ?7 m2 @# {5 ?) N* B3 R
2. 如何制定免费遗嘱
, d7 }1 w4 d3 y, m: Z. H `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% i4 `7 N5 u; _: }4. 无遗嘱的潜在问题 $ T) e: E* {! P1 S. |* C y8 A
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: Q/ i6 _/ H& T7 r/ y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. p. Y) M' Y" W* S+ H7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 w" ^: K0 ^' w; _2 A* ^" i2 v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) y5 C$ a& ^( ~5 {, X9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! C3 K0 k' i$ @10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance p1 A6 i) e) _. `# y8 C
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" T x5 q0 T4 v8 _# S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 ^. I0 X+ o* i
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 v1 g) i0 D1 J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
1 h- O/ A- r: Q15.公司有保险是否还要买个人保险
9 G9 v9 K& a- {: ?; T; y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) L/ ~- J9 L6 Z 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 E4 o2 M' U* x) Q
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) / C' l3 `6 J) [7 v6 T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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9 u/ q) u& W/ S( k& ^7 R* R4 v3 n3 s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 s s4 b4 _% Q% S2 n 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 6 `7 ]* o% Q) ]- O& @5 U/ Q
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 0 l2 h. r' J; N
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联系人：周学志，报名： 1 U! t5 ?: r6 s' n- {+ I' q# ~# r
Email: xuezhi001@hotmail.com + O) @+ d( g4 x, [- E5 D1 T/ z2 \/ w
(403)804-6688
+ I1 k8 R8 I5 D# D$ e- o" O) b( f4 r, Ahttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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