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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 1 l' Y P9 B6 Z
# u# k; h2 a/ x$ k- Y4 a1. 遗嘱的三种形式 0 x3 u, X0 B3 B* x% i& G
2. 如何制定免费遗嘱 & p1 I- c0 z4 u j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ s( @ O5 ~3 r8 @. n0 _% x4. 无遗嘱的潜在问题 ) ^' ~/ F# w$ i, y+ M* d) h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 O- O, c* w3 f ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! I7 k( u7 p W( j* V7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 n# _1 z6 O' ^4 m T' R; D' Q# I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 _0 x& ~& B2 I0 @% y% M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & n0 Q8 b, J- @% P0 k3 N8 }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
: w& S- E$ }/ \5 a! o 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) [+ n/ F7 K) S8 E* d, H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ D7 |/ S% a! ~3 F" H Q4 j: ^0 x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! Q( t! J: q. p7 x, |8 W
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
9 L$ \( `2 f9 |+ l5 H4 {4 a15.公司有保险是否还要买个人保险
9 k* e2 g: \& k) Y. i4 L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( b: i0 o3 m& x0 I+ l1 Y1 q; P/ }( z& ~: o
9 @5 U( S- m( m/ p- x t; c主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 K( _5 |0 r: {* B" A( F9 E
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 `0 I: V1 H6 c' d
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) f# _4 A! `% ?6 {# m! u6 W7 c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - \6 n, \& T* J' U
0 n3 g0 P" O2 S. Y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 x1 J$ _ T) R$ {9 X9 I- i% K
! L# P& O1 k; }6 Y 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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, S) O; k1 L. A. E* v地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 3 V) r& V0 C8 H' s1 h9 z: T
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联系人：周学志，报名： . W/ n" x$ R( Y K8 v
Email: xuezhi001@hotmail.com ( Z4 C. V# f% D" } `
(403)804-6688 7 ^- `8 T; Y7 {
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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