 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: # H7 z: _8 I# v2 f
7 Q# X7 K- i9 Q( o# k) ^ _
1. 遗嘱的三种形式
1 N' t2 m( O9 \0 X6 `2. 如何制定免费遗嘱 1 C7 n7 f% t0 c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 j9 p1 y. t- ]; o
4. 无遗嘱的潜在问题
" n1 Y0 |! j( s! h x" ~2 _9 C6 u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) u5 r! T; }$ [# @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" ^: h4 t8 a5 e5 F0 g7. 海外收入,资产,企业的税务策划
7 S% M4 X; d4 g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. T" y; n3 K9 E a2 A+ B; M9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 m' ^9 |% ~& b( n5 l! r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' ~* @' ?- [( u; Y# C 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' k9 X$ Q0 y# I) O4 R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ r4 s$ m, l, r- G9 s; m
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 S* r# y' ]1 x9 `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
' Z$ n" H {! ?+ I8 S& n15.公司有保险是否还要买个人保险
+ H9 ?" D. Y) y8 `, [2 f5 E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , K( d' I2 v4 Z4 ]/ j3 V) q2 C
7 y; p: M3 V- G$ C+ Y) N
% k# h/ p. ~/ V主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
* C" D0 h5 Z j" ?1 S/ e 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
q# Z# C, q# z- Q长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" g+ D& X7 g4 ~1 w, u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- Y8 X8 v4 }; u; d# A _( q
4 Y+ x) n2 d4 u2 c$ Q7 w. r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' {! ^% \ k+ v' |4 H% ?& t
2 V& A; a* O- j/ G/ P4 V$ Z6 T
时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
v# h# r; o* e; x. T/ A1 z6 G! x* y- L( K) p7 w/ Y
地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
7 u, J2 S. N+ n1 ?( V7 w# J8 f0 j4 Q, U# Y8 K! L7 ^
' q* V8 v. u5 z& z, }
联系人:周学志,报名:
3 F& r3 ^6 y/ mEmail: xuezhi001@hotmail.com + S% l# S- s7 k; W
(403)804-6688 7 x. F! \& d* L
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|