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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： - v( k3 `: Q& Q4 _
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1. 遗嘱的三种形式
, N, c* Z9 n: ^( J2. 如何制定免费遗嘱
4 J% {) ^& I7 L4 \/ ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 O- D' w* b5 ~6 {+ @3 U( j2 j4. 无遗嘱的潜在问题
: I6 `2 p3 L# O& n4 B% x- H6 f( y+ N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - H, y( g- ?- V! \1 J) k C; }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & M5 y( f6 M1 f7 J) \! N/ I
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 z! C: O2 W8 T% S' ~" ]+ o% {
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 @2 P1 s2 t1 L! ]. J8 ]
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 _- M3 K$ r) v$ X8 G! p) n- w10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
! }1 c+ f5 j. S$ r* n7 C! ~0 z! ] 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% Y$ ` Q3 U6 \& e' M' Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( g. E3 a) T( Q1 o. j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 W( ~4 V$ c) m, ~7 Z! k2 J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 5 u {$ q- \' y" o; }3 a o
15.公司有保险是否还要买个人保险 ( q- a5 Q6 N. X g R* p9 a
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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4 v7 x8 _4 U& U% m+ B主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! j: c, c3 i% t2 b' _3 z {
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # R& o" M3 s! w6 F& \3 x" T: }
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) $ p7 B+ n' Z6 m/ a" x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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5 r: K% K/ i) f2 _3 |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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& X( Y+ z3 \, R% L! f0 R2 K, x% C地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
; j: m1 g8 _/ z6 Y# ^. ] g* pEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 E0 t7 P5 Q( Y' o4 R( S( `8 N7 {
(403)804-6688
8 A8 j& E# H" y) ohttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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