卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

# u3 Z+ Y# h3 ?. P7 u9 o0 P; ~1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
9 p, ]' p, O9 V  `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) w* P/ u: }$ @; R7 P% J/ I6 }4. 无遗嘱的潜在问题
$ i4 [2 Q7 I5 y4 x* H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 Y* V+ Y2 r5 P" t- Z5 l4 h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 T: @0 ]1 z9 |' ^7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. M- c8 s) N" F$ \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. M9 s' ]3 h, r; A, q  S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
  t3 _8 K. k2 U+ i 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
  [+ j/ l- a, g. S9 f& h3 C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 S# D8 |# l; b6 C. L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" d7 {# \" |) G, M1 e# s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
6 M2 F. s7 E! r2 n, O+ ~3 k! _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 N0 K2 K/ g& X) S3 g长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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; d3 a$ x5 u* Z1 a8 Q联系人：周学志，报名：
. s. i( s7 E6 N) T: U3 sEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 {7 L. R$ m# B4 Z9 g" V7 S. o; v (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html