卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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3 Q7 G% o" c& i0 ?6 a1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ h; C1 T3 V; @/ `6 R4. 无遗嘱的潜在问题
# Q' D/ n5 q3 `4 ?5 Y1 m/ X; r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- r4 F9 X" w3 K9 n) G- {) j- @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 u- \' c" ]; u0 E+ n7 s- A7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. A! C1 m, B( f5 n$ X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* K; W5 X6 P( m9 ]; R10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
/ C" U9 _3 F2 l6 p( X4 Z3 r5 ^% }8 Y 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 d3 i( j. I) `! d0 P$ Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( p* m0 f  _( K2 ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
( T. ^, g+ F: b8 b- I: @, |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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  H4 B# k0 J: N2 Z5 n主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 R$ e4 k* h6 o2 \$ U; F; s; M( y长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

0 V) W( x; @4 G4 o: J地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
# ]! b# b+ B. c6 aEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html