卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ ?5 c. l+ ^) K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ @+ i) d! N' {+ b1 B; p' q; h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# ]- B/ {% ]5 j5 b- H' ^14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
- @2 g; }4 q  j1 w15.公司有保险是否还要买个人保险
: x) g2 ~, N& |" ^" t0 ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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) u$ _+ k& J5 I2 t5 j3 m3 q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- f" J0 O" i6 Q! ~( N4 E. {8 y8 ?& A) d长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

0 ~' ]1 _% E/ ?: o* c$ C) T: J 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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- G& @/ {, w' Z0 H+ `地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

联系人：周学志，报名：
+ N; O, @, w* @; x1 REmail: xuezhi001@hotmail.com
2 r- Y  g1 U5 F (403)804-6688
# s( \" R! q" k, uhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html