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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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5 G! C5 s+ ]/ N' s) i+ O5 ]4 Y& ~ ~本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 5 \: `; D0 w; l9 x& F' X
p; c" K5 i1 s2 x1 H, T1. 遗嘱的三种形式 2 u2 _1 I/ p( C" I' `8 s9 v
2. 如何制定免费遗嘱
: a- B# v0 y$ z. O: r' A3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . ?7 F3 t9 T( X/ ^" H6 [
4. 无遗嘱的潜在问题 ! g6 `+ X& G5 k# X* m* W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; V: }* a9 l1 W; n3 b1 Z) r, ~# d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' B& M7 ^8 n. p5 A, {
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 _4 g4 t" k; Z0 ~$ S& }2 H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 }: i5 i2 B6 L5 Y0 v# f
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% m+ z7 I1 C. r* E9 x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
9 g6 A/ I/ Q# I" S. O: { 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 g! {+ Z% F9 {6 H, t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + C! _/ N0 I! w9 A0 c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # ~# j8 S# o' A$ c) J! g1 v
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 4 \) Z6 o9 _ \
15.公司有保险是否还要买个人保险 " H2 }( x; J* _% H, i0 f; H' E
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 o) N) _6 l7 d5 S B2 W! @, z
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) W C v* V; m: e Z) D6 }主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 g: g5 T' a6 d5 f1 T* h 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- B* Z( \5 Y% Q% w" O长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
/ L6 n+ U0 b( O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 H( R# H, i/ X" [" S 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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' d5 Z- ~5 N0 Y' e地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 9 [. F4 @( ~1 z7 ^" L
6 w( e. O. l6 f( @& x4 I; L& Y联系人：周学志，报名：
; T2 \3 A: i2 e7 ?Email: xuezhi001@hotmail.com
; k' ?* h n" X (403)804-6688 $ y M! c; M1 W$ r
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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