卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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* T8 Q1 S1 \3 A本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
6 Y) G+ n. p% x2 S
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  Y+ {" e$ q! A* |% |+ n4. 无遗嘱的潜在问题
2 S2 D+ s0 z: A" `( G% B- R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
  K% z( J* s" \3 t% g3 t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 M1 h0 n! x0 S+ S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 r0 R7 F4 `+ C' E5 S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
2 T: @9 G! |: z% N5 A' ?9 D 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ A- E' M; V0 g; k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 }' ~8 k6 W  ~! J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 x. t' c( Z" ?) m: n  X0 x7 q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
; r1 D" T+ ~% C: J& f, O' y15.公司有保险是否还要买个人保险
2 C2 y$ u! f7 k% y! w+ y; f: V& M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
& b& B) v9 p) v8 d: v& M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

# t* W2 a! o" r  |地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

% p/ F4 J/ S! W$ }* U8 X联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html