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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 a- }, a" S& U5 E6 v
/ \7 p, v0 Z7 Q' I }本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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0 r$ c2 K# l% _, j9 ^1. 遗嘱的三种形式 9 W* [& N- r7 F- A
2. 如何制定免费遗嘱
) M4 K1 i( h% R7 B3 x3 Y( y. R3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 U+ B5 L+ `( t) l. p" I: D
4. 无遗嘱的潜在问题
+ ], y; n# `5 t6 ?* K9 _2 S) [' h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: Z% f9 B$ T- X# ^4 d2 [5 j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ u$ Z' c1 G) d5 B$ q) Z0 A7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . ~+ P, {' v2 O& b2 v: W+ ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ L( j8 B; S3 @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . Y& v0 Y0 ~# a% h/ ]
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ; f- p7 E: r5 a/ S2 h& d" o, |* u
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& c% s' h+ L' F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 s) d3 L4 W6 Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - m$ z6 V% {' F% D0 K# Q- F3 O" x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
7 t m! N2 u, A: ^. M9 `15.公司有保险是否还要买个人保险 + G1 m' H/ Z4 a0 N2 @
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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: z" H! F, M/ Y; d% i. E' \主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! H# L6 B( T$ f0 t 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . U. Y: p/ k. k; X
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 9 W! G# { l: X( X5 t$ s H Y2 ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! `* K+ O2 K: }' n' e
U p: [4 R4 U# i5 \
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' x2 E- D4 P! h# p
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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/ D; T, K- u5 N+ N5 D6 J9 m5 n地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE - i' u( `+ h# U4 d8 H* i4 n& j
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联系人：周学志，报名： 5 J. T5 z {( R% v! \9 `
Email: xuezhi001@hotmail.com ' N4 L# a( h6 z8 U# U7 c" z6 L
(403)804-6688 2 ~. G6 K# k) G1 J- C. z; |2 D
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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