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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用. ~1 X1 b9 g7 m" l8 g$ u! z/ H
$ p# U* ], Q2 }9 F7 b3 U7 ^" B8 J) i本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 8 [* B" f: M+ Y) }2 ]
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1. 遗嘱的三种形式 : Z3 K% y7 I7 r
2. 如何制定免费遗嘱 . U! A3 A5 @0 y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 D0 x! X+ s& L& J \" o( ~9 ?% x
4. 无遗嘱的潜在问题 9 y5 ~$ ~4 O1 J6 R# o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 8 ? N9 ` s7 T( L* e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , A3 L7 I5 I0 _0 f! O* X+ h5 d, o
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & A. \) b7 }2 O2 B- J0 n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, P" e& D3 i8 f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( {: _. o- V+ s+ X
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance H$ x7 |6 z! r
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 M3 {0 `" ^, K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # y/ p6 _1 m( Q+ j: u: {7 m3 q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 Y/ {3 K9 P e* j
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 u7 @1 E0 p& ^( S% m" {
15.公司有保险是否还要买个人保险 : [8 o( T [9 o* T3 m1 O, I; `
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; P# f- V8 k$ I, S) p
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' p1 D d/ y4 l! c! t长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" ]4 c3 @+ V$ t/ K2 s2 A* z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2 B1 @: U3 Q5 q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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3 z: b1 _$ J& m$ _. r- E$ t/ H7 t 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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* L9 y1 ?' ?$ r2 I7 J" V地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE & B% h8 Y+ e4 m* F- S! `. o
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联系人：周学志，报名： $ }, d5 Q! Z5 h2 {
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ e0 j3 i: X: Z. } M% ? (403)804-6688
: d; Q) P. D0 B, N! nhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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发表于 2013-5-8 19:21
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