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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 & j6 ~/ l5 c2 W5 M7 i1 m4 o
2. 如何制定免费遗嘱 , ^* f% x; M: d9 R% `5 m* D: x3 S7 F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 J* p0 c7 b. V. ]/ v
4. 无遗嘱的潜在问题 3 `& z8 ?" q% g9 w! V, `! i" Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 J7 ~* k; ?/ l$ V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) x6 v! p5 g9 V" {7 `0 j7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) L1 G: R% U: t& @7 k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 N8 C" P) \8 y- w0 a2 `. b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 |3 ^+ s. T, z( ~* Q3 t$ h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
, A) h! {. I Q! W5 |3 P8 c' V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 I" L$ r& C. I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) E( l& W8 m1 Q3 V9 A
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 B7 S( G2 t" ^6 _& U D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
3 V6 W/ k5 J6 K: r. e5 ~15.公司有保险是否还要买个人保险
2 d+ C& U% s& |! l6 B, H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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+ r- t. d5 o7 R3 x主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , @& v, S1 T& X/ n$ Q3 [ ~, Y z
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 _( G: t) w% y1 w
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 9 W2 |0 S6 j8 H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * U8 n: G% ^; Y9 N! z- R( M
3 l# H0 J+ t- ~6 j4 @时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM : M6 w0 m b6 r" Z
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" ]9 Q& a2 ` H- j% E0 {地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： 4 R9 N( g5 |1 }& p
Email: xuezhi001@hotmail.com
% i# ~) Q& b9 B0 L(403)804-6688
4 y A7 i$ p2 j9 mhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
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