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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： |0 n) ?% R( j1 I8 F# {
" I7 c! R& w2 Z. w1. 遗嘱的三种形式
) V0 H# Z; t2 [ d( B2. 如何制定免费遗嘱
! `. A0 Y4 @6 S2 M, s3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' r* b6 P/ \ u
4. 无遗嘱的潜在问题 * m' ]* t( p, s' E x# X& _1 ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 p* s7 o4 l; j3 Y, G2 P; A( J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 y7 {, w$ N3 h# m7 t0 |7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, {# k9 U2 ~. A; f5 s$ Q5 ^+ D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) r9 u( U: r5 O& a7 E7 {! n
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 f& b# W5 H4 V: }3 D
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
; Z9 p( N4 C8 V: ?, [2 j+ ~11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* f* J2 q- C8 h0 B) R- E( I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 ^$ j) {8 S" o3 V6 {, H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) S) J, b3 Y+ b w* Y( ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
I+ O7 S* s7 Y7 M8 ^15.公司有保险是否还要买个人保险
2 j' g" H1 C4 ^: G2 h1 ?5 q( O- r* A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 V- f" M! |7 Y# R: \5 H6 j
8 [( L# a3 j! h) D! F; v% n7 }+ y! B& J+ F( j; x
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) E8 Y# W2 v( M. x理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* {( e r& |' L u' ?* ~长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ( r; S" ^3 G8 @; g/ `: I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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* a, N3 z: s! I+ x+ w7 O时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 2 w. J4 o" Z% n. f8 `
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! w2 D5 q8 B/ Y% s6 {) t地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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' E) x% R& I9 Y {. P" E7 {4 ^联系人：周学志，报名：
6 @- B/ t( y& y6 v. t( ?Email: xuezhi001@hotmail.com & b/ T9 U; z2 Y: ?( `+ a
(403)804-6688 $ H: _: d T/ G, `
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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