 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
) v0 p u$ h: E+ q6 u2 H6 e+ G* T3 I# p3 l( f
1. 遗嘱的三种形式
7 t/ i' Z! R Y4 p+ [0 e& A2. 如何制定免费遗嘱
! j' [. {; z, q$ P% L3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : l% Q, P/ V4 T
4. 无遗嘱的潜在问题 * R. W; C3 E0 m6 B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * S }/ Z6 f+ ~- ^; ], W+ l% C
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 S7 F1 |( R8 n: u' c7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) h4 ?' y; D/ h$ J+ ^1 c
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 d1 |, G) l- m5 G1 P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* t9 S' o6 e W2 V; N7 f8 w$ ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
. b8 `6 B1 v& A' \0 [11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 R! u7 t1 s1 A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : E4 Z* X. N( o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ u% w+ V& z$ V14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ! ?" B; e: ?4 D+ _2 U
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 g _, Z3 K% T" X) b4 Q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 T3 o0 i; b" \0 c7 b
# [( G0 x- W+ d+ W* d9 z
$ [ n+ R; I2 i, y- N5 j0 h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ M V2 p4 d, d0 F8 L理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 t4 U; l+ k4 j0 ^! O长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
' v6 t6 x5 ~: M: Z( f3 s9 ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % c! M5 P. H! P: f4 }2 E& `
+ m! _1 O3 x6 g* A! B& g/ [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
6 x7 E' N$ q' q/ r/ E' x) x' O
: ?5 ?3 v( G( {0 M时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM & W6 n4 |: P$ O4 \
% }9 j+ {9 W T0 L8 I7 ?
0 l# Y8 q) \9 a0 L+ r4 E$ T Z
' E2 O5 Y' i' \: E$ e3 V
& T' D# v% k+ K' @9 n
9 b% G, p5 [/ e' q7 ?( |, k S z地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
/ ^* H' F J0 ?0 z- Z" q6 d* |) M/ D3 F1 G# K9 u
4 i+ ]9 k" [7 V% ]联系人：周学志，报名： $ }/ i9 _! ~3 S9 U/ d
Email: xuezhi001@hotmail.com + t2 K0 f6 k' v, L3 J; o0 r
(403)804-6688 @$ I2 T% Q ~$ G
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
8 R( j1 B( i) I3 ?$ x
