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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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9 C* r( v& m$ t4 L1. 遗嘱的三种形式
% B. w' f$ ?) L8 Z( r3 X% [* g+ _2. 如何制定免费遗嘱
+ L9 D+ [0 g- |. N; L3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ C: d% }* f7 j$ m
4. 无遗嘱的潜在问题 7 [$ m7 _: J; G1 W/ A; ^' Y- A
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : N: I$ h! j0 o# t9 e0 }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 \6 M* V9 }) \' d7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' v, I+ ^ L1 p( ~* R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / k- h' @; d' y8 i6 h8 P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! U/ n, l0 Z" {" g0 d- C10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 7 l- Z1 Z% ]9 ]" _' I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! K; w6 X* G: A& k+ x& |( U% ?4 v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 O* T& [) i5 Y& g0 I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 r* T/ r/ k1 K0 W1 F! Z2 v* m3 U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
, D0 {% K. a1 X) F15.公司有保险是否还要买个人保险 ) B. y# v5 k( c
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! |/ T3 v( z0 \4 e) _) d
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) J2 t5 S3 P' l" w主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : q! @/ K! U9 b, F/ E
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 m" i+ \* I- y; j
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
: }5 d; q, v, K$ k7 }, L) l0 s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 a) U' c+ {+ i* g0 M5 u
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 J; H0 ]$ c$ ~( @
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM # [$ P! O7 ?& p- h
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% E: x/ e. ?8 F6 D地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： & X7 t) [* D! f2 }% E! x
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ @* e9 N( t% n) Y(403)804-6688 ; N; {3 J' M5 s* t- i, v3 B! v1 z
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
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变色卡
显身卡
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