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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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' t1 H p/ M* {1. 遗嘱的三种形式
' Q0 v1 G0 N, P/ S4 Y" g2. 如何制定免费遗嘱 4 _8 v3 ~- l3 M6 I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! v G3 M6 L2 b# U$ b A5 `
4. 无遗嘱的潜在问题 5 E5 `$ N; t0 m8 m& }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ `+ ?1 G! E$ Q/ Y- K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 r8 w4 V: N. ]1 B/ e7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( H; j8 S& o6 n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 o8 V @, w3 {- |- @, |) W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 x4 {- {% O' N/ s- K4 r0 s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance : a$ `- J" _8 E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 U: c$ q9 F0 @" M% o( e0 k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 `- g3 A+ _& Z( Q! H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & s: \$ C ]1 U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 \' b" P, R2 L6 o( V6 b
15.公司有保险是否还要买个人保险
9 X. z, c. l0 b: \5 ]$ I I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + r$ z0 y0 t/ z( x
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" G: u- c0 n+ g1 G0 y% [* t; F' X理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 B, O! H0 ]% n0 k' M) [长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
8 ~, U) z: C! C+ N# \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 o9 P" Y! O/ y. F% }时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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: |$ z: v+ \1 z联系人：周学志，报名：
, H# B" V0 H( q h$ fEmail: xuezhi001@hotmail.com
( @$ G) X9 p9 @( [(403)804-6688
% h2 A6 Z, ~2 x9 S8 l: q* mhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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