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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: $ M! T8 m. W: `% y3 G6 Q+ p, z
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1. 遗嘱的三种形式   t; J0 u8 D/ `7 k, [$ `
2. 如何制定免费遗嘱
' T8 E/ w5 H( Y3 p+ [# m* J& n" F: H3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ Y) n0 u9 c: }. }/ c" ^4 o
4. 无遗嘱的潜在问题 3 l- U* q' }- R4 o4 F
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. J% M0 p  H4 q" o! J% Q4 s" K( j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: e2 |$ p; C9 g! A2 B. G0 ]7. 海外收入,资产,企业的税务策划
( ]5 i% K; m7 P- y$ E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / t8 ^" j9 K2 l( X) c6 F* l
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 n) `- ]# c- K( N' M2 f7 d& E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance - U1 z/ w, s5 ~5 d& ?
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
% K# H8 \0 @0 x2 ~- p" y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! B% ~! ^) g3 k  l3 n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% e( K" Y% [9 {, s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 , n) @1 c+ [1 X3 h% X/ h
15.公司有保险是否还要买个人保险 : a2 z  m, R8 Q" ]0 ?0 H
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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$ q% c" z/ ^$ ?( Q+ e5 T主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 4 q0 m4 u; a& L& L1 T  H+ O- y
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' F2 }, j8 q, B2 L  O; K长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 E6 C; b4 b) Z$ ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & x& O7 F% t& u% g5 T3 e- s
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人:周学志,报名:
4 `, M6 n+ y  o2 r, @9 K+ ~Email: xuezhi001@hotmail.com 7 Y0 ~' H6 B% ^4 t3 @3 G" p
(403)804-6688 ' c, z( b% X: d! U& P
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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