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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: $ w: {0 \3 A# k# E! x
* {4 E. u" s( I& {( }
1. 遗嘱的三种形式
/ D( b$ m$ p0 e7 g  O! i2. 如何制定免费遗嘱 7 B& Q1 c) f8 \9 `8 e: b7 e4 d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ O1 H  o; w" Z4. 无遗嘱的潜在问题 . g0 [; Q8 b4 @: J4 }/ U! Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / x, i3 C- W+ q4 X' V2 ]4 Z, A
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- ^3 j3 p" ?, ]  i" V) @! ~; e. Z9 Q7. 海外收入,资产,企业的税务策划 * T  V" }5 H* O# N# L; n2 ?3 d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 O2 N. o% a; [' y( y3 t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 x( `5 D$ a0 B* S. h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ; i5 X, J9 N" d( |- `: O* e; x" C, x
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
3 W. N" |+ p, c- I5 u) W1 c$ e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . b- B" R2 k6 Y5 Q3 b# J
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # V) c+ h$ G7 j/ n& ]/ j
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
3 Q! \2 z1 k6 O15.公司有保险是否还要买个人保险 0 E0 |0 f4 `0 R8 \+ v6 w% W  q. H: I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 a9 w: a& k/ ~0 s, L

% ]2 T5 Q! H/ b9 j0 y5 `: M/ L, T& }& e& f! {; v/ z. K
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 8 V7 v3 s4 g1 J/ Z( x0 ~5 |) |$ N
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( p4 }  J" l# h8 i8 J& n1 I长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 6 c7 O( n/ P# Q* q& W
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; B0 |' V, p( H4 J  o

$ J, G. D/ ~' t5 S4 o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + m+ ^6 s( e) W; a4 R7 n( z: p7 N

& X, }$ a# W* P时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM 4 m# j' l( e, V1 U

) R9 [! O' k! F. G
  Z( R+ V0 O  h2 b& T
, k+ S8 D: m8 k' p! W) e+ T- L9 U/ @; A2 f+ d# y& I
9 ^* |! D8 J4 I) }) k+ |# J
地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 0 }  C& H7 l% b7 A) _
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4 a* P2 w/ Q5 ]/ |- x- s$ B
联系人:周学志,报名:
7 }4 Z. K$ Y' J+ U; g- V2 hEmail: xuezhi001@hotmail.com * H$ J0 T  ], }+ `8 l+ a+ m
(403)804-6688 : E1 B8 @% t* K2 N3 m
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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