卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

5 J$ ^$ z( u2 S# F2 c8 H# F1. 遗嘱的三种形式
; V, ?: K! h6 ^: r% X- y+ @9 {* S2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 S1 S3 Q8 ]3 \0 Y; S% B7 O9 t9 T4. 无遗嘱的潜在问题
- u0 N( v& y! k6 U- W7 G4 E  V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
  r7 H3 {7 I* h8 s0 K/ }. z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 w. z8 {2 p& h5 s0 s7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) }& h6 ]2 j& Y( _. K' @4 ]8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) v! d5 @9 Y; x9 x- b5 ^0 O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; @9 O, \- S* n# }3 e8 n1 Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
9 f4 O" v  Z) w6 l11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 C" ?. `; G+ U( z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 Z1 ^$ ^5 S2 S! j& Q/ S! W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 V, x( \( `( u4 p16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 e/ t4 M3 b" w1 h理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 ?7 A9 ^: y. B% N! f' ?长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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; b- u0 f8 S* ?* f9 {时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE


# A4 H  i& W% Z1 p4 C  E% L9 ?2 l联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
' @, ^5 o7 f) e0 M0 d  N(403)804-6688
* {% h1 ?: u3 p* \0 B/ Shttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

健康营养站

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这个讲座主题很好，为什么爱城没有？